Settore IT in Polonia 2023: quali opportunità per le aziende internazionali?

Agosto 2023

Nel 2023, il settore IT in Polonia ha registrato una crescita eccezionale.

Conosciuto anche come il "centro IT d'Europa", il mercato polacco ospita il maggior numero di aziende IT nazionali del continente. Questo dato può essere confermato dall'enorme interesse delle aziende internazionali ad aprire filiali e grandi centri di servizi tecnologici in Polonia.

In questo articolo, gli esperti di ALTIOS illustrano come le aziende straniere possono cogliere grandi opportunità nel settore IT in Polonia.

IT e software: la forza trainante del mercato polacco

Il settore IT è responsabile della generazione dell'8-9% del PIL polacco, mentre la quota del business del software è in aumento.

Il valore del mercato è di circa 70-85 miliardi di zloty. Considerando il fatturato totale delle aziende (escluse le microentità), si può stimare che il settore del software e dei servizi IT rappresenti da solo circa i due terzi dell'intero mercato (circa 55 miliardi di zloty). Questa quota sta attualmente salendo verso il 70%, come è tipico dei Paesi altamente sviluppati, dove la domanda di hardware IT è più bassa a causa dell'elevata saturazione del mercato.

Secondo i dati di Clutch,in Polonia ci sono circa 50.000 aziende di software. Un numero impressionante, considerando che questo settore economico è relativamente nuovo!

Questo mercato è composto da aziende di diverse dimensioni, da micro entità a filiali di società globali.

Nel 2022, Google ha annunciato un enorme investimento in arrivo a Varsavia. L'acquisto di edifici per uffici nella capitale è un segno dello sviluppo del team e del reclutamento di ingegneri a Cracovia.

Altri grandi marchi, come Samsung e Intel, hanno deciso di collocare i loro centri di ricerca e sviluppo in Polonia.

A parte i grandi operatori, la Polonia ospita molte software house e sviluppatori di giochi locali e competitivi.

L'aspetto interessante è che in Polonia ci sono due potenziali unicorni tecnologici: Brainly e Booksy, che dimostrano lo spirito imprenditoriale del Paese.

Investire nel settore IT in Polonia: quali sono i vantaggi?

Il principale fattore di successo del settore è la presenza di persone altamente qualificate. La Polonia è in cima a tutte le classifiche che vedono i programmatori più talentuosi.

La pandemia COVID-19 ha accelerato il processo di digitalizzazione globale, ricostruendo i piani per il futuro: molte aziende finora tradizionali sono state costrette a pensare alla trasformazione digitale o a nuovi canali digitali.

Secondo il DESI (Digital Economy and Society Index) del 2021, la Polonia è ancora al di sotto della media UE in tutte le categorie. Attualmente si colloca al 24° posto su 27 Paesi dell'UE, mentre ottiene risultati migliori nella connettività (21° posto) e nei servizi pubblici digitali (22° posto).

La bassa classifica DESI è dovuta all'insufficiente integrazione delle tecnologie nelle aziende. Sebbene le aziende comprendano l'importanza della trasformazione digitale nelle loro organizzazioni, la maggior parte di esse non prevede di aumentare gli investimenti in questo settore nei prossimi mesi. In futuro, lo sviluppo del mercato nazionale sarà guidato dalle strategie di digitalizzazione dei settori pubblico e aziendale e dalla necessità di investire in soluzioni che consentano di risparmiare lavoro o di massimizzare la produttività.

Quali sono le sfide da affrontare quando si esplora il settore IT polacco?

Tra gli ostacoli allo sviluppo dell'industria, si possono citare i seguenti:

aumento del costo del lavoro e drenaggio dei talenti, struttura dell'economia ancora moderatamente vantaggiosa (quota relativamente alta di processi semplici e industrie meno avanzate);
scarsa consapevolezza dei benefici derivanti dagli investimenti informatici nel settore delle PMI (cosa potrebbe cambiare in caso di pandemia);
carenza di capitale delle imprese.

Nel 2021, il numero di transazioni su M&A in Polonia ha raggiunto il livello record di 329, e gran parte di esse ha riguardato il settore IT/tecnologico (circa il 30%).

Nel 2022, nonostante la guerra in Ucraina e la situazione economica, hanno avuto luogo altre acquisizioni nel mercato tecnologico, come quella del gruppo francese Hardis della polacca Cloudity. D'altra parte, le aziende tecnologiche polacche sono state attive anche nelle acquisizioni estere, come la scelta di Blik di acquisire Viamo o l'acquisizione dell'americana MailerLite da parte di Vercom.

È inoltre visibile un crescente interesse per l'acquisizione di società di sicurezza informatica.

Maggiori opportunità

Il settore IT in Polonia offre innumerevoli opportunità alle aziende internazionali che desiderano investire o espandersi. Infatti, la Polonia è il:

1° paese della CEE (13° a livello globale) per penetrazione di smartphone
Dati mobili più economici nella CEE (0,7 USD per 1GB)
Il 2° mercato europeo in più rapida crescita per Revolut
Il 90% dei pagamenti con carta in Polonia è contactless

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