El sector de las TI en Polonia 2023: ¿qué oportunidades tienen las empresas internacionales?

Agosto de 2023

En 2023, el sector de las TI en Polonia ha experimentado un crecimiento extraordinario.

También conocido como el "centro informático de Europa", el mercado polaco alberga el mayor número de empresas informáticas nacionales del continente. Así lo confirma el enorme interés de las corporaciones internacionales por abrir sus sucursales y grandes centros de servicios tecnológicos en Polonia.

En este artículo, los expertos de ALTIOS explican cómo las empresas extranjeras pueden aprovechar las grandes oportunidades que ofrece el sector de las TI en Polonia.

TI y software: el motor del mercado polaco

El sector de las TI es responsable de generar entre el 8 y el 9% del PIB polaco, mientras que la cuota del negocio de software va en aumento.

El valor del mercado ronda los 70.000-85.000 millones de zlotys. Si se consideran los ingresos totales de las empresas (excluidas las microentidades), puede estimarse que el sector de software y servicios informáticos representa por sí solo aproximadamente dos tercios de todo el mercado (unos 55.000 millones de zlotys). Esta cuota se eleva actualmente hacia el 70 %, lo que es típico de los países muy desarrollados, donde la demanda de hardware informático es menor por la razón de la elevada saturación del mercado.

Según los datos de Clutch,en Polonia hay unas 50.000 empresas de software. Una cifra impresionante, teniendo en cuenta que este sector económico es relativamente nuevo.

Este mercado está formado por empresas de distintos tamaños, desde microentidades hasta sucursales de corporaciones mundiales.

En 2022, Google ha anunciado una gran inversión en Varsovia. La compra por parte de la empresa de edificios de oficinas en la capital es una señal de desarrollo del equipo, y la contratación de ingenieros en Cracovia.

Otras grandes marcas como Samsung e Intel han decidido ubicar sus centros de I+D en Polonia.

A excepción de las grandes empresas, Polonia alberga muchas empresas de software y desarrolladores de juegos locales y competitivos.

Lo interesante es que en Polonia hay dos unicornios tecnológicos en potencia: Brainly y Booksy, que demuestran el espíritu emprendedor del país.

Invertir en el sector informático en Polonia: ¿cuáles son las ventajas?

El principal factor de éxito del sector es contar con personas altamente cualificadas. Polonia aparece a la cabeza de todas las clasificaciones que cuentan con los programadores de más talento.

La pandemia del COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización global, lo que ha reconstruido los planes de futuro: muchas empresas hasta ahora tradicionales se han visto obligadas a empezar a pensar en la transformación digital o en nuevos canales digitales.

Según el DESI (Índice de Economía y Sociedad Digitales) de 2021, Polonia sigue estando por debajo de la media de la UE en todas las categorías. Actualmente ocupa el puesto 24 de los 27 países de la UE, aunque obtiene mejores resultados en conectividad (puesto 21) y servicios públicos digitales (puesto 22).

La baja clasificación DESI se debe a la insuficiente integración de las tecnologías en las empresas. Aunque las empresas comprenden la importancia de la transformación digital en sus organizaciones, la mayoría de ellas no tiene previsto aumentar las inversiones en este ámbito en los próximos meses. En el futuro, el desarrollo del mercado nacional se verá impulsado por las estrategias de digitalización de los sectores público y empresarial, y la necesidad de invertir en soluciones que ahorren mano de obra o maximicen la productividad.

¿Cuáles son los retos a la hora de explorar la industria polaca de las TI?

Entre los obstáculos al desarrollo de la industria, cabe señalar los siguientes:

Aumento de los costes laborales y fuga de talentos, estructura de la economía aún moderadamente ventajosa (proporción relativamente alta de procesos sencillos e industrias menos avanzadas);
escaso conocimiento de los beneficios derivados de las inversiones en TI en el sector de las PYME (lo que podría cambiar la situación de pandemia);
escasez de capital de las empresas.

En 2021, el número de transacciones de M&A en Polonia alcanzó la cifra récord de 329, y gran parte de ellas se realizaron en el sector de TI/tecnología (alrededor del 30%).

En 2022, a pesar de la guerra de Ucrania y de la situación económica, pudieron producirse otras adquisiciones en el mercado tecnológico, como la del grupo francés Hardis por la polaca Cloudity. Por otra parte, las empresas tecnológicas polacas también participaron activamente en adquisiciones en el extranjero, como la decisión de Blik de adquirir Viamo, o la adquisición de la estadounidense MailerLite por parte de Vercom.

También es visible el creciente interés por la adquisición de empresas de ciberseguridad.

Más oportunidades

El sector de las TI en Polonia ofrece innumerables oportunidades a las empresas internacionales que buscan invertir o expandirse. De hecho, Polonia es el:

Primer país de Europa Central y Oriental (13º del mundo) en penetración de smartphones
Los datos móviles más baratos de Europa Central y Oriental (0,7 USD por 1 GB)
Segundo mercado europeo de mayor crecimiento para Revolut
El 90% de los pagos con tarjeta en Polonia son sin contacto

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