Il mercato cinese delle tecnologie mediche

Dicembre 2022

Il settore MedTech in Cina sta rapidamente diventando il più interessante per gli investitori.

Con un tasso di importazione del 70%, la Cina è uno dei maggiori centri di produzione di dispositivi medici al mondo, nonché un mercato dominato da multinazionali straniere. In questo contesto dinamico, quali saranno le potenziali sfide e le chiavi del successo per gli operatori stranieri nei prossimi anni?

Dati chiave del mercato

Negli ultimi cinque anni il mercato cinese delle tecnologie mediche è cresciuto a un ritmo costantemente rapido e nel 2019 ha raggiunto i 7,82 trilioni di RMB (1,1 trilioni di dollari), con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente.

Per le aziende che intendono investire in questo promettente settore, è fondamentale conoscere le statistiche del settore MedTech cinese:

Nel 2020, il PIL cinese ha registrato una crescita più lenta del 2,3%, ma la spesa sanitaria è comunque aumentata da 6584,14 miliardi di RMB (1.033,1 miliardi di dollari) nel 2019 e a 7230,64 miliardi di RMB (1.134,5 miliardi di dollari) l'anno successivo. Tuttavia, è ancora il secondo settore in più rapida crescita al mondo.
Si prevede che il fatturato della Cina nel mercato della tecnologia medica raggiungerà i 40,96 miliardi di dollari nel 2022.
Il segmento più grande del mercato è quello dei dispositivi medici, con un volume di mercato previsto di 29,07 miliardi di dollari nel 2022.
Entro il 2027, si prevede che le entrate registreranno un tasso di crescita annuale (CAGR 2022-2027) dell'8,12%, con un volume di mercato di 60,51 miliardi di dollari.
Nel confronto globale, la maggior parte dei ricavi sarà generata negli Stati Uniti (200,20 miliardi di dollari nel 2022).

Tendenze del mercato MedTech

La tecnologia medica cresce costantemente a causa dell'invecchiamento della popolazione cinese: si prevede che gli anziani raggiungeranno i 300 milioni nel 2025 e i 400 milioni nel 2035. Grazie a un forte rimbalzo della struttura dei ricavi nel 2022 e a un aumento costante nel 2023, si prevede una crescita stabile e consistente del settore, come già visto in Covid-19.

Ciò garantisce investimenti sostenuti in ricerca e sviluppo, una proliferazione dei servizi sanitari e l'implementazione della tecnologia esistente.

Inoltre, il mercato presenta notevoli opportunità di crescita. Ciò è possibile in quanto il governo cinese ha recentemente definito diverse iniziative per sostenere la crescita a lungo termine e l'innovazione nella fornitura di servizi sanitari. Il 14° piano quinquennale (2021-25) prevede una maggiore presenza di questo settore rispetto al 13° piano quinquennale.

Strategia di ingresso nel mercato cinese per gli operatori stranieri

Le aziende straniere internazionali che desiderano entrare in Cina, di solito operano in tre modi:

Investimenti diretti con la creazione di una base in Cina attraverso l'apertura di una WOFE, di una filiale o di una JV.
Partnership con gli OEM
Importare per vendere sul mercato.

Tuttavia, le cose stanno evolvendo. A seguito dei recenti cambiamenti globali, dopo la pandemia e le tensioni politiche, la maggior parte delle aziende ha capito qual è il modo migliore per trarre vantaggio dal redditizio mercato cinese.

Ora le aziende si concentrano sulla monetizzazione vendendo ai mercati locali piuttosto che esportando. Pur sviluppandosi con il mercato finale, le imprese scelgono di acquisire quote di mercato maggiori localizzando la catena di fornitura, rispondendo rapidamente alla domanda dei clienti e sfruttando le politiche fiscali favorevoli agli investimenti in ricerca e sviluppo.

Con la localizzazione, le aziende hanno aumentato gli incentivi finanziari, tra cui, ma non solo, la riduzione dell'imposta sulle società del 15% e dell'IVA.

A livello di modello di business, le major del settore MedTech stanno uscendo dalla loro zona di comfort con partnership intersettoriali con colleghi, aziende farmaceutiche, fornitori e pagatori per soluzioni di malattia e salute.

Alcuni casi di studio da esplorare sono la partnership di Radiometer con AstraZeneca per le malattie renali, Illumina e Sanofi per il trattamento delle malattie rare e altri ancora.

Conclusione

Con la giusta strategia e le giuste partnership, il settore MedTech cinese offre notevoli opportunità. Le aziende del settore devono evolversi e innovare per tenere il passo con un sistema sanitario fortemente guidato da tendenze digitali basate sui dati.