Chiński rynek technologii medycznych

Grudzień 2022 r.

Sektor MedTech w Chinach szybko staje się najbardziej atrakcyjną branżą dla inwestorów.

Przy 70-procentowym wskaźniku importu, Chiny są jednym z największych na świecie ośrodków produkcji urządzeń medycznych, a także rynkiem zdominowanym przez zagraniczne firmy międzynarodowe. W tym dynamicznym kontekście, jakie będą potencjalne wyzwania i klucze do sukcesu dla zagranicznych graczy w nadchodzących latach?

Kluczowe dane rynkowe

Chiński rynek MedTech rozwijał się w niezmiennie szybkim tempie w ciągu ostatnich pięciu lat, a w 2019 r. osiągnął wartość 7,82 bln RMB (1,1 bln USD), co stanowi wzrost o 10 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dla firm, które planują inwestować w tym obiecującym sektorze, kluczowe znaczenie ma zrozumienie statystyk chińskiej branży MedTech:

W 2020 r. PKB Chin odnotował wolniejszy wzrost o 2,3%, ale wydatki na opiekę zdrowotną nadal rosły z 6584,14 mld RMB (1033,1 mld USD) w 2019 r. do 7230,64 mld RMB (1134,5 mld USD) w kolejnym roku. Jest to jednak nadal 2. najszybciej rozwijająca się branża na świecie.
Przewiduje się, że przychody Chin na rynku technologii medycznych osiągną 40,96 mld USD w 2022 roku.
Największym segmentem rynku są urządzenia medyczne z prognozowaną wartością rynku na poziomie 29,07 mld USD w 2022 roku.
Oczekuje się, że do 2027 r. przychody będą rosły w tempie 8,12% rocznie (CAGR 2022-2027), co przełoży się na wielkość rynku na poziomie 60,51 mld USD.
W porównaniu globalnym, większość przychodów będzie generowana w Stanach Zjednoczonych (200,20 mld USD w 2022 r.).

Trendy na rynku technologii medycznych

Technologia medyczna stale rośnie ze względu na starzenie się populacji Chin: przewiduje się, że liczba osób starszych osiągnie 300 milionów do 2025 r. i 400 milionów do 2035 r. Ze względu na silne odbicie struktury przychodów w 2022 r. i stały wzrost w 2023 r., przewiduje się stabilny i stały wzrost w branży, podobnie jak przed Covid-19.

Zapewnia to stałe inwestycje w badania i rozwój, rozpowszechnianie usług opieki zdrowotnej oraz wdrażanie istniejących technologii.

Co więcej, rynek ten oferuje znaczne możliwości rozwoju. Jest to możliwe, ponieważ chiński rząd przedstawił ostatnio wiele inicjatyw mających na celu wspieranie długoterminowego wzrostu i innowacji w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o ten sektor, będzie on w większym stopniu uwzględniony w 14. planie pięcioletnim (obejmującym lata 2021-25) niż w 13. planie pięcioletnim.

Chińska strategia wejścia na rynek dla zagranicznych graczy

Międzynarodowe firmy zagraniczne, które chcą wejść do Chin, zazwyczaj działają na trzy sposoby:

Inwestowanie bezpośrednie poprzez utworzenie bazy w Chinach poprzez otwarcie WOFE, spółki zależnej lub JV.
Partnerstwo z producentami OEM
Import w celu sprzedaży na rynku.

Jednak sytuacja ewoluuje. Po ostatnich globalnych zmianach, od czasu pandemii i napiętej restrukturyzacji politycznej, większość firm zdała sobie sprawę, jaki jest najlepszy sposób na wykorzystanie dochodowego rynku chińskiego.

Obecnie firmy koncentrują się na zarabianiu na sprzedaży na rynkach lokalnych, a nie na eksporcie. Rozwijając się wraz z rynkiem końcowym, firmy decydują się na zdobywanie większych udziałów w rynku poprzez lokalizację łańcucha dostaw, szybkie reagowanie na zapotrzebowanie klientów i korzystanie z polityki podatkowej sprzyjającej inwestycjom w badania i rozwój.

Poprzez lokalizację, firmy zwiększyły swoje zachęty finansowe, w tym między innymi niższy podatek od przedsiębiorstw w wysokości 15% i obniżony podatek VAT.

Na poziomie modelu biznesowego, główne firmy MedTech wychodzą ze swoich stref komfortu dzięki partnerstwom międzysektorowym z rówieśnikami, firmami farmaceutycznymi, dostawcami i płatnikami w zakresie rozwiązań dotyczących chorób i zdrowia.

Niektóre studia przypadków do zbadania to partnerstwo Radiometer z AstraZeneca w zakresie chorób nerek, Illumina i Sanofi w leczeniu rzadkich chorób i nie tylko.

Wnioski

Dzięki odpowiedniej strategii i partnerstwom chińska branża MedTech oferuje znaczące możliwości. Firmy z branży MedTech powinny ewoluować i wprowadzać innowacje, aby dotrzymać kroku systemowi opieki zdrowotnej w dużym stopniu napędzanemu przez cyfrowe trendy oparte na danych.