El mercado chino de la tecnología médica

Diciembre de 2022

El sector MedTech en China se está convirtiendo rápidamente en la industria más atractiva para los inversores.

Con un porcentaje de importación del 70%, China es uno de los mayores centros de fabricación de productos sanitarios del mundo, así como un mercado dominado por empresas multinacionales extranjeras. En este contexto dinámico, ¿cuáles serán los posibles retos y las claves del éxito para las empresas extranjeras en los próximos años?

Datos clave del mercado

El mercado MedTech chino ha crecido a un ritmo consistentemente rápido en los últimos cinco años, y en 2019, el mercado alcanzó los 7,82 billones de RMB (1,1 billones de dólares), un aumento del 10 por ciento en comparación con el del año anterior.

Para las empresas que planean invertir en este prometedor sector, es crucial conocer las estadísticas del sector chino de la tecnología médica:

En 2020, el PIB de China experimentó un crecimiento más lento del 2,3%, pero su gasto en atención sanitaria aún aumentó de 6584,14 mil millones de RMB (1,033,1 mil millones de dólares) en 2019, y a 7230,64 mil millones de RMB (1,134,5 mil millones de dólares) el año siguiente. Sin embargo, sigue siendo la 2ª industria de más rápido crecimiento del mundo.
Se prevé que los ingresos de China en el mercado de la tecnología médica alcancen los 40.960 millones de dólares en 2022.
El mayor segmento del mercado es el de los dispositivos médicos, con un volumen de mercado previsto de 29 070 millones de dólares en 2022.
Para 2027, se espera que los ingresos muestren una tasa de crecimiento anual (CAGR 2022-2027) del 8,12%, lo que se traducirá en un volumen de mercado de 60.510 millones de dólares.
En comparación global, la mayor parte de los ingresos se generarán en Estados Unidos (200.200 millones de dólares en 2022).

Tendencias del mercado MedTech

La tecnología médica crece de forma constante debido al envejecimiento de la población china: se prevé que los ancianos alcancen los 300 millones en 2025 y los 400 millones en 2035. Gracias a un fuerte repunte de la estructuración de los ingresos en 2022 y a un aumento constante en 2023, se prevé un crecimiento estable y constante del sector, como el registrado antes de Covid-19.

Esto garantiza una inversión sostenida en investigación y desarrollo, la proliferación de servicios sanitarios y la aplicación de la tecnología existente.

Además, el mercado presenta considerables oportunidades de crecimiento. Esto es posible gracias a que el Gobierno chino ha puesto en marcha recientemente múltiples iniciativas para apoyar el crecimiento a largo plazo y la innovación en la prestación de asistencia sanitaria. En cuanto a este sector, tendrá más peso en el XIV Plan Quinquenal (que abarca 2021-25) que en el XIII Plan Quinquenal.

Estrategia china de entrada en el mercado de operadores extranjeros

Las empresas extranjeras que desean entrar en China suelen operar de tres maneras:

Inversión directa mediante el establecimiento de una base en China a través de la apertura de una WOFE, filial o JV.
Asociación con fabricantes de equipos originales
Importar para vender en el mercado.

Sin embargo, las cosas están evolucionando. Tras los recientes cambios mundiales, desde la pandemia y la tensa reestructuración política, la mayoría de las empresas se han dado cuenta de cuál es la mejor manera de aprovechar el rentable mercado chino.

Ahora las empresas se centran en monetizar vendiendo a los mercados locales en lugar de exportar. Al mismo tiempo que se desarrollan con el mercado final, las empresas optan por adquirir mayores cuotas de mercado localizando la cadena de suministro, respondiendo rápidamente a la demanda de los clientes y aprovechando las políticas fiscales favorables a la inversión en I+D.

Al localizarse, las empresas han mejorado sus incentivos financieros, que incluyen, entre otros, un impuesto de sociedades más bajo, del 15%, y un IVA reducido.

En lo que respecta al modelo de negocio, las grandes empresas de tecnología médica están saliendo de su zona de confort con asociaciones intersectoriales con homólogos, empresas farmacéuticas, proveedores y pagadores para encontrar soluciones sanitarias y contra las enfermedades.

Algunos estudios de casos para explorar serían la asociación de Radiometer con AstraZeneca para enfermedades renales, Illumina y Sanofi en tratamientos de enfermedades raras, y más.

Conclusión

Con la estrategia y las alianzas adecuadas, el sector chino de la tecnología médica ofrece importantes oportunidades. Las empresas de tecnología médica deben evolucionar e innovar para seguir el ritmo del sistema sanitario, muy impulsado por las tendencias digitales basadas en los datos.