Una prima acquisizione in Italia permette al Gruppo Mauffrey di espandere la propria presenza nel mercato del trasporto dei rifiuti su strada.
/ Il Gruppo Mauffrey, organizzatore europeo di trasporti e logistica, ha acquisito l'azienda italiana La Nettatutto, specializzata nel trasporto e nella gestione dei rifiuti.
/ Dalla sua fondazione nel 1964, il Groupe Mauffrey, che oggi conta oltre 4.500 dipendenti, è un'azienda a conduzione familiare e uno dei principali attori europei nel settore del trasporto su strada. Offrendo un'ampia gamma di servizi, Mauffrey si distingue per fornire valore aggiunto ai suoi clienti in ogni fase del processo di trasporto. Specializzato nel trasporto di merci sfuse, il gruppo opera in sei settori: ambiente, industria del legno, agricoltura, edilizia, industria, idrocarburi e distribuzione specializzata (non sfusa). La sua esperienza è particolarmente evidente nella gestione e nel trasporto dei rifiuti, dove Mauffrey si è costruita una reputazione di esperto europeo, soddisfacendo i più severi requisiti normativi e offrendo soluzioni innovative e sostenibili.
/ La Nettatutto, azienda familiare fondata in Italia nel 1968, si posiziona come specialista nel trasporto e nella gestione dei rifiuti a livello nazionale. Collaborando con una clientela diversificata, sia pubblica che privata, La Nettatutto offre un'ampia gamma di servizi, dal trasporto di grandi volumi alla gestione di piccoli volumi, e fornisce soluzioni per le aree urbane come la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade, contribuendo al mantenimento di ambienti urbani puliti e sani.
/ L 'acquisizione de La Nettatutto da parte del Gruppo Mauffrey rappresenta un passo significativo nel rafforzamento del suo storico settore ambientale a livello europeo. Questa espansione segna anche il primo insediamento diretto del gruppo in Italia con l'integrazione di 89 dipendenti, aprendo nuove opportunità in un mercato chiave. Inoltre, l'integrazione de La Nettatutto apporta un notevole valore aggiunto alla flotta esistente del Gruppo Mauffrey, con l'aggiunta di vari veicoli specializzati come piani mobili, elevatori a gancio, cassoni e altro ancora, migliorando la capacità di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Con quasi 90 veicoli aggiuntivi, questa acquisizione contribuisce ad aumentare la potenza e la flessibilità operativa della flotta del gruppo, consolidando la sua posizione di attore principale nel campo del trasporto e della gestione dei rifiuti in Europa.
Un'operazione guidata da Altios Corporate Finance
/ Il ruolo di Altios Corporate Finance è stato quello di supportare il Gruppo Mauffrey nella sua strategia di crescita esterna in Italia. Il mandato comprendeva diverse fasi chiave che andavano dall'identificazione di aziende con complementarietà geografica e di business con il Gruppo Mauffrey, al contatto con i target rilevanti, all'analisi finanziaria di questi target, al supporto delle fasi di negoziazione e al coordinamento dei processi di Due Diligence.
Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Screening di studi di mercato, identificazione e qualificazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi paesi
- Avvicinarsi a target qualificati
- Coordinamento delle trattative (LOI, SPA, Patto, ecc.) e delle Due Diligence
/ Con questa operazione, ALTIOS Corporate Finance conferma la propria capacità di supportare i propri clienti in operazioni complesse e di portare a termine con successo transazioni strategiche transfrontaliere.
/ ALTIOS Corporate Finance conferma la sua posizione di advisor buy-side M&A nelle operazioni di crescita esterna di small & mid cap internazionali.
/ ALTIOS dimostra inoltre la sua capacità di costruire relazioni a lungo termine con i propri clienti, fornendo uno stretto supporto per le loro esigenze strategiche di capitale, in relazione a LCL Group, che ha facilitato la relazione commerciale con Mauffrey.
Testimonianza del Gruppo Mauffrey
" L'acquisizione de La Nettatutto è un nuovo e importante passo nel nostro sviluppo internazionale. Dopo la Polonia e il Lussemburgo, il nostro insediamento in Italia ci permetterà di brillare su scala europea nel settore ambientale, un'attività storica per il Gruppo Mauffrey. Siamo lieti di accogliere i team de La Nettatutto che condividono i nostri valori e le nostre competenze. "
Dominique Mauffrey, Presidente del Consiglio di sorveglianza del Groupe Mauffrey
Testimonianza di Altios Corporate Finance
" Siamo lieti di aver facilitato la prima acquisizione internazionale del Gruppo Mauffrey, che continuerà il suo sviluppo per diventare un leader europeo nel settore dei trasporti. Il rapporto stretto e di fiducia con il team di Mauffrey ha permesso il successo di questa transazione nelle migliori condizioni. "
Alexandre Kaplan, M&A Direttore e Partner di Altios Corporate Finance
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
