Una prima acquisizione in Italia consente al Gruppo Mauffrey di rafforzare la propria presenza nel mercato del trasporto su strada dei rifiuti.
/ Il Gruppo Mauffrey, operatore europeo nel settore dei trasporti e della logistica, ha acquisito la società italiana La Nettatutto, specializzata nel trasporto e nella gestione dei rifiuti.
/ Fin dalla sua fondazione nel 1964, il Gruppo Mauffrey, che oggi conta oltre 4.500 dipendenti, è un’azienda a conduzione familiare e uno dei principali operatori europei nel settore del trasporto su strada. Con un’ampia gamma di servizi, Mauffrey si distingue per il valore aggiunto che offre ai propri clienti in ogni fase del processo di trasporto. In qualità di specialista nel trasporto di merci alla rinfusa, il gruppo opera in sei settori: ambiente, industria del legno, agricoltura, edilizia, industrie, idrocarburi e distribuzione specializzata (non alla rinfusa). La sua competenza è particolarmente evidente nella gestione e nel trasporto dei rifiuti, dove Mauffrey si è costruito una reputazione di esperto europeo, soddisfacendo i requisiti normativi più rigorosi e offrendo al contempo soluzioni innovative e sostenibili.
/ La Nettatutto, un'azienda a conduzione familiare fondata in Italia nel 1968, si posiziona come specialista nel trasporto e nella gestione dei rifiuti a livello nazionale. Collaborando con una clientela eterogenea, sia privata che pubblica, La Nettatutto offre un'ampia gamma di servizi, dal trasporto di grandi volumi alla gestione di piccoli volumi, fornendo soluzioni per le aree urbane quali la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade, contribuendo così a mantenere ambienti urbani puliti e salubri.
/ L'acquisizione de La Nettatutto da parte del Gruppo Mauffrey rappresenta un passo significativo nel rafforzamento del suo storico settore ambientale a livello europeo. Questa espansione segna anche il primo insediamento diretto del gruppo in Italia con l'integrazione di 89 dipendenti, aprendo nuove opportunità in un mercato chiave. Inoltre, l'integrazione de La Nettatutto apporta un notevole valore aggiunto alla flotta esistente del Gruppo Mauffrey, con l'aggiunta di vari veicoli specializzati come piani mobili, elevatori a gancio, cassoni e altro ancora, migliorando la capacità di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Con quasi 90 veicoli aggiuntivi, questa acquisizione contribuisce ad aumentare la potenza e la flessibilità operativa della flotta del gruppo, consolidando la sua posizione di attore principale nel campo del trasporto e della gestione dei rifiuti in Europa.
Un'operazione guidata da Altios Corporate Finance
/ Il ruolo di Altios Corporate Finance è stato quello di affiancare il Gruppo Mauffrey nella sua strategia di crescita esterna in Italia. Il mandato comprendeva diverse fasi chiave, che andavano dall’individuazione di società con caratteristiche geografiche e operative complementari a quelle del Gruppo Mauffrey, al contatto con i potenziali obiettivi, alla conduzione di analisi finanziarie su tali obiettivi, fino all’assistenza nelle fasi di negoziazione e al coordinamento dei processi di due diligence.
Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Analisi di studi di mercato, identificazione e valutazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi paesi
- Contattare i potenziali clienti qualificati
- Coordinamento delle trattative (lettera di intenti, contratto preliminare, patto, ecc.) e delle due diligence
/ Con questa operazione, ALTIOS Corporate Finance conferma la propria capacità di affiancare i propri clienti in operazioni complesse e di portare a termine con successo transazioni strategiche transnazionali.
/ ALTIOS Corporate Finance conferma il proprio ruolo di M&A per il buy-side nelle operazioni di crescita esterna di società internazionali a piccola e media capitalizzazione.
/ ALTIOS dimostra inoltre la propria capacità di instaurare rapporti duraturi con i propri clienti, fornendo un supporto costante alle loro esigenze di capitale strategico, in collaborazione con il Gruppo LCL, che ha facilitato il rapporto commerciale con Mauffrey.
Testimonianza del Gruppo Mauffrey
«L'acquisizione di La Nettatutto rappresenta un nuovo e importante passo avanti nel nostro sviluppo internazionale. Dopo la Polonia e il Lussemburgo, la nostra presenza in Italia ci consentirà di affermarci a livello europeo nel settore ambientale, un'attività storica per il Gruppo Mauffrey. Siamo lieti di dare il benvenuto ai team di La Nettatutto, che condividono i nostri valori e la nostra competenza.»
Dominique Mauffrey, presidente del consiglio di sorveglianza del Gruppo Mauffrey
Testimonianza di Altios Corporate Finance
«Siamo lieti di aver contribuito alla prima acquisizione internazionale del Gruppo Mauffrey, che proseguirà il proprio percorso di crescita per diventare un leader europeo nel settore dei trasporti. Il rapporto stretto e basato sulla fiducia instaurato con il team di Mauffrey ha permesso di portare a termine con successo questa operazione alle migliori condizioni.»
Alexandre Kaplan, M&A e socio di Altios Corporate Finance
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
