Un'acquisizione che consente a PROTEX International di espandere le proprie attività sul mercato statunitense.
- Nel maggio 2024, gli azionisti di Protex International, Robert Moor e la sua famiglia, una società francese indipendente specializzata nella produzione di prodotti chimici di nicchia, hanno acquisito il 100% di Greenfield Manufacturing Inc, un produttore statunitense di prodotti chimici speciali.
- Greenfield Manufacturing Inc. è un'azienda industriale specializzata nella produzione di prodotti chimici, fondata da Duane Palmateer e con sede a Saratoga Springs, NY.
- Il gruppo Protex International offre servizi per garantire lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di additivi chimici speciali per un'ampia gamma di settori.
- Questa acquisizione rafforza la posizione di Protex e delle sue filiali americane (Protavic America) nel mercato statunitense con due sedi.
- Il gruppo Protex International ha una lunga storia di impegno per l'innovazione e la qualità nel campo delle specialità chimiche. Con i suoi forti valori familiari, il gruppo condivide con GMI la comune passione per l'innovazione e la soddisfazione dei clienti.
Un'operazione supportata da Altios Corporate Finance
- Il ruolo di Altios Corporate Finance è stato quello di supportare il gruppo Protex International nella sua strategia M&A negli Stati Uniti. Il mandato prevedeva diverse fasi, dall'individuazione delle società complementari al gruppo Protex International in termini di area geografica e di linee di business, al contatto con i target interessati, all'analisi finanziaria di questi ultimi, fino all'assistenza al gruppo nelle fasi di negoziazione e di due diligence fino alla chiusura.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Screening del mercato statunitense
- Approccio ai target qualificati
- Analisi finanziaria e valutazione della società target
- Coordinamento della due diligence
- Supporto nella negoziazione di LOI, SPA e altri documenti transazionali.
Testimonianza di Protex International
" I valori comuni di GREENFIELD MANUFACTURING Inc. e PROTEX INTERNATIONAL - impegno per l'innovazione e rapporti costruttivi con i nostri clienti americani - garantiranno un'integrazione senza problemi e la massimizzazione delle sinergie."
Robert Moor, Amministratore delegato e Presidente di Protex International
Testimonianza di Altios Corporate Finance
" Siamo lieti di aver concluso questo accordo che consente a Protex di rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti. I valori simili a quelli di GMI e la sua focalizzazione sui prodotti chimici speciali garantiranno un'integrazione senza problemi e la massimizzazione delle sinergie."
Alexandre Kaplan, M&A Direttore Altios
Consulenti
Consulenti dell'acquirente:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino e Nicolas Vacher
- Mirick O'Connell (Legale): David E. Surprenant e Andrew A. Croxford
- Shaheen, Pallone & Associati (Finanza / CPA): Bill Shaheen Sr. e Bill Shaheen
Consulenti dei venditori:
- Indipendente (legale): William W. Dailey
- Indipendente (Finanziario / CPA): Rebecca J. Herrick
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
