Una adquisición que permite a PROTEX International ampliar sus actividades en el mercado estadounidense.
- En mayo de 2024, los accionistas de Protex International, el Sr. Robert Moor y su familia, una empresa francesa independiente especializada en la fabricación de productos químicos especializados, ha adquirido el 100% de Greenfield Manufacturing Inc, un fabricante estadounidense de productos químicos especializados.
- Greenfield Manufacturing Inc. es una empresa industrial especializada en la fabricación de productos químicos, fundada por Duane Palmateer y con sede en Saratoga Springs, Nueva York.
- El grupo Protex International ofrece servicios para garantizar el desarrollo, la fabricación y la distribución de aditivos químicos especiales para una amplia gama de sectores.
- Esta adquisición refuerza la posición de Protex y sus filiales estadounidenses (Protavic America) en el mercado de EE.UU., que ahora cuenta con 2 establecimientos.
- El grupo Protex International tiene una larga historia de compromiso con la innovación y la calidad en el campo de las especialidades químicas. Con sus sólidos valores familiares, el grupo comparte con GMI una pasión común por la innovación y la satisfacción del cliente.
Una operación apoyada por Altios Corporate Finance
- El papel de Altios Corporate Finance era apoyar al grupo Protex International en su estrategia M&A en Estados Unidos. El mandato implicaba varios pasos, desde la identificación de empresas que complementaran al grupo Protex International en términos geográficos y de líneas de negocio, el contacto con los objetivos pertinentes, la realización de un análisis financiero de estos objetivos y, por último, la asistencia al grupo en las fases de negociación y diligencia debida hasta el cierre.
- El papel de Altios Corporate Finance:
- Análisis del mercado estadounidense
- Acercarse a los objetivos cualificados
- Análisis financiero y valoración de la empresa objetivo
- Coordinación de la diligencia debida
- Apoyo en la negociación de LOI, SPA y otros documentos transaccionales
Testimonio de Protex International
" Los valores comunes que comparten GREENFIELD MANUFACTURING Inc. y PROTEX INTERNATIONAL -el compromiso con la innovación y las relaciones constructivas con nuestros clientes estadounidenses- garantizarán una integración fluida y maximizarán las sinergias."
Robert Moor, Director General y Presidente de Protex International
Testimonio de Altios Corporate Finance
" Nos complace haber cerrado este acuerdo, que permitirá a Protex reforzar su presencia en EE.UU.. Los valores similares con GMI y su enfoque en productos químicos especializados garantizarán una integración fluida y maximizarán las sinergias."
Alexandre Kaplan, M&A Director Altios
Asesores
Asesores del comprador:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino y Nicolas Vacher
- Mirick O'Connell (Legal): David E. Surprenant y Andrew A. Croxford
- Shaheen, Pallone & Associates (Financiera / CPA): Bill Shaheen Sr. y Bill Shaheen
Asesores de los vendedores:
- Independiente (Legal): William W. Dailey
- Independiente (Financiero / CPA): Rebecca J. Herrick
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
