Un'acquisizione che consente a GAZC di espandere la propria base produttiva a livello internazionale
⁄ Nel settembre 2024, gli azionisti di GAZC, una società spagnola che offre progettazione e produzione di
parti di dettaglio lavorate per i principali OEM e Tier1 dell'industria aerospaziale, hanno deciso di acquisire il 70%
delle azioni di Pranavam Aerospace Private Ltd., un produttore indiano di parti dettagliate di aeromobili
e dei relativi sottogruppi.
⁄ GAZC , fondata nel 1998, vanta una lunga tradizione di impegno a favore dell’innovazione e della qualità nel settore dei componenti aerospaziali
. L'azienda si avvicina a un fatturato di 100 milioni di euro nel 2024 con un team di
oltre 500 specialisti che offrono servizi per garantire la gestione dei programmi, la gestione della catena di fornitura, l'
la produzione snella e soluzioni logistiche ad hoc ai propri clienti. Con i suoi solidi valori, l'azienda
nutre una passione per l'eccellenza, la qualità e la soddisfazione del cliente.
⁄ Questa prima acquisizione al di fuori della Spagna rafforza le capacità produttive di GAZC. Pranavam, con sede nell’
, a Bangalore (India), dispone di ottime strutture e conta circa 100 dipendenti. Il fatturato previsto per gli anni fiscali 2024-
-2025 è di circa 6 milioni di dollari. Questa acquisizione strategica rafforzerà la posizione di leadership di GAZC come fornitore globale di
nel settore aerospaziale.
⁄ In base all'accordo, GAZC ha acquisito il 70% delle azioni di Pranavam, dando vita a una nuova entità di tipo "
" denominata GAZC-Pranavam, che opererà all'interno della holding GAZC. Si tratta di una tappa fondamentale per la crescita internazionale del gruppo.
Un'operazione realizzata con il supporto di Altios Corporate Finance
⁄ Altios Corporate Finance ha fornito consulenza a GAZC nell'operazione di acquisizione della quota di maggioranza di Pranavam
Aerospace Private Ltd.
⁄ Il mandato consisteva nella valutazione e nell'analisi della situazione finanziaria di Pranavam Aerospace Private
Ltd., nell'esecuzione della due diligence, nell'assistenza alla fase di negoziazione e nella preparazione dei documenti contrattuali
(Term sheet, Share Purchase Agreement, Shareholders' Agreement), in conformità agli accordi delle parti
e ai requisiti della legge indiana.
⁄ Il ruolo di Altios Corporate Finance:
o Analisi finanziaria e valutazione della società target
o Due diligence
o Assistenza nella negoziazione e nella redazione del Term Sheet, del Contratto di acquisto delle azioni,
del Patto parasociale e di altri documenti contrattuali
Testimonianza di GAZC
“Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il team di ALTIOS, che ci ha presentato i propri servizi per assistere la nostra azienda nel M&A . Siamo stati lieti di collaborare con loro: il team si è dimostrato molto disponibile e la gestione del progetto è stata impeccabile, consentendoci di concentrarci su ciò che è di nostra competenza. ALTIOS continuerà a supportarci durante l’integrazione di Pranavam nel gruppo.”
Rafael Domínguez, direttore finanziario di GAZC
Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance
«Siamo lieti di aver portato a termine questa prima acquisizione internazionale per GAZC. L’acquisizione di Pranavam segna una tappa fondamentale nella strategia di crescita esterna dell’azienda e le consentirà di diventare un leader mondiale nel proprio settore. È l’inizio di un’espansione internazionale di successo, che continuerà!»
Praveen Singhal, amministratore delegato di ALTIOS India
Partecipanti
Consulenti dell'acquirente:
➢ALTIOS India Corporate Finance (M&A): Praveen Singhal
➢ Consulente legale di ALTIOS India: Dhrub Thakur
➢ Consulente finanziario e fiscale di ALTIOS India: Sanjeev Kumar
➢ ALTIOS Spagna: Kasia Dzwonnik
ALTIOS CORPORATE FINANCE: Supporto per accelerare la crescita delle PMI attraverso una strategia di acquisizioni mirata e l'integrazione internazionale. Con una presenza in 22 paesi e una rete di 35 filiali, Altios Corporate Finance si concentra sulle operazioni di acquisto.
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
