Un'acquisizione strategica a livello internazionale
Il 13 novembre 2020, Warrant Hub S.p.A. (Gruppo Tinexta) ha finalizzato l'acquisizione della società francese Euroquality SAS e della sua consociata Europroject OOD, con sede a Sofia, in Bulgaria. Queste società di consulenza assistono da oltre 20 anni le aziende nell'ottenimento di finanziamenti europei destinati all'innovazione.
Warrant Hub S.p.A. è leader in Italia nella consulenza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici e sovvenzioni. L'azienda affianca le imprese che investono in innovazione e ricerca per aiutarle a diventare idonee ai finanziamenti dell'Unione Europea. Warrant Hub è una controllata di TINEXTA, società quotata alla Borsa di Milano, che opera principalmente nei settori del software e dei servizi Internet. Nel 2019, Tinexta ha registrato un fatturato di 259 milioni di euro e un EBITDA di 72 milioni di euro.
Questa acquisizione internazionale rientra nella strategia di espansione geografica di Tinexta, che privilegia paesi come la Francia, il cui tessuto imprenditoriale e il cui quadro normativo sono paragonabili a quelli del mercato italiano. Warrant Hub ha acquisito il 100% delle azioni di Euroquality ed Europroject.
Un'operazione guidata da ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS, partner di Crédit Agricole Italia, ha fornito consulenza all’acquirente attraverso la propria divisione Corporate Finance. L’incarico consisteva nell’individuare una società francese di consulenza in materia di innovazione per agevolare l’ingresso di Tinexta nel mercato francese.
A tal fine, è stata condotta una ricerca approfondita seguita da un approccio selettivo nei confronti dei potenziali obiettivi. Il processo è culminato in trattative esclusive con Euroquality e nella conclusione dell'operazione in un contesto caratterizzato dalla recrudescenza della crisi sanitaria e dalle incertezze relative al ritorno alla normalità dell'attività economica.
La missione di ALTIOS comprendeva:
- Esecuzione di uno screening completo del mercato francese
- Attuazione di un approccio mirato e diretto ai potenziali obiettivi
- Negoziazione di termini e condizioni per l'acquisizione del 100% delle azioni.
Con il completamento di questa operazione in un contesto di crisi senza precedenti, Altios dimostra la propria capacità di eccellere nelle operazioni transfrontaliere complesse e nell’identificazione di obiettivi di acquisizione. Grazie alle competenze di Altios Corporate Finance, il gruppo conferma il proprio posizionamento come consulente buy-side per operazioni internazionali di crescita esternanel segmento delle small cap.
Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance
«Questa operazione conferma il valore aggiunto di Altios nell’individuare l’obiettivo di acquisizione ideale e nel portare a termine operazioni transfrontaliere alle migliori condizioni, fungendo da partner di fiducia per le PMI e le aziende del mid-market.»
Alexandre Kaplan, M&A e socio di ALTIOS Corporate Finance
Consulenti
Consulenti per gli acquirenti:
- Aspetti finanziari: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, direttore / Crédit Agricole Italia – Stefano Mangione, direttore
- Consulenza legale: Castaldi Partners – Gaspare Dori, socio / Todorov & Doykova – Svilen Todorov
- Revisione contabile: Grant Thornton – Frédéric Zeitoun, socio
Consulenti del venditore:
- Settore finanziario: Logion Finance – Yvette Mislin, Direttrice
- Consulenza legale: CMS Francis Lefebvre Avocats – David Mantienne, socio
- Contabilità e fiscalità: Fiducorp – Sylvia Loureiro, dottore commercialista, socia
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
