La Pologne investit beaucoup dans l'innovation en matière de soins de santé, ce qui offre une multitude d'opportunités aux entreprises internationales qui cherchent à développer leurs activités sur ce marché dynamique. Avec une demande croissante de services médicaux, des dépenses en hausse et une forte orientation vers l'innovation, la Pologne est sur le point de devenir un hub majeur pour la région de l'Europe centrale et orientale (ECE).
Dans cet article, les experts d'ALTIOS expliquent comment les entreprises étrangères peuvent tirer profit du secteur de la santé en Pologne.
Ce qu'il faut savoir sur le système de santé en Pologne
Le système de santé polonais évolue rapidement, marqué par des développements significatifs dans les secteurs public et privé. Les dépenses publiques consacrées à l'innovation en matière de soins de santé devraient atteindre 196 milliards de PLN (43,5 milliards d'euros) en 2024, soit environ 6,2 % du PIB. Les projections pour 2027 prévoient une nouvelle augmentation à 7 %, reflétant l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès et la qualité des soins de santé.
Le marché des soins de santé privés connaît également une croissance notable ; les dépenses en services médicaux privés, y compris les dépenses en médicaments et en services non médicamenteux, ont dépassé 70 milliards de PLN (15,5 milliards d'euros) en 2022. Entre 2023 et 2028, il devrait croître à un taux annuel de 7 %, car de plus en plus de Polonais se tournent vers des prestataires privés pour obtenir des soins plus rapides et plus personnalisés. Au troisième trimestre 2023, environ 4,7 millions de Polonais ont opté pour une assurance maladie privée, ce qui représente une augmentation de 15 % en glissement annuel. Les forfaits santé, un avantage social populaire, sont un moteur important du marché de l'abonnement et de l'assurance médicale, générant des revenus substantiels de 6,9 milliards de PLN (1,5 milliard d'euros), avec des prévisions de croissance annuelle de 15 à 20 % jusqu'en 2026.
Le marché polonais des essais cliniques commerciaux est également florissant, évalué à plus de 1,4 milliard de dollars en 2022. Ce segment représente environ 15 % des dépenses de recherche et développement (R&D) du pays et a attiré l'attention des investisseurs étrangers et nationaux. Plusieurs acquisitions ont été réalisées ces dernières années, ce qui témoigne du fort potentiel de croissance de ce marché.
Les tendances émergentes dans le secteur polonais des soins de santé comprennent un intérêt pour les thérapies contre le cancer, en particulier les traitements accélérés pour les patients atteints de cancer. En outre, les entreprises et les particuliers sont de plus en plus sensibilisés aux questions de bien-être, qui englobent la santé physique et mentale.
L'innovation dans le domaine de la santé en Pologne : Quels sont les avantages ?
Le secteur des soins de santé adopte progressivement des solutions numériques pour améliorer l'efficacité des rendez-vous avec les patients et des processus de traitement. Depuis 2019, le pays a rendu obligatoire l'utilisation des dossiers médicaux électroniques (DME ) et des références électroniques, consolidant ainsi l'engagement du secteur en faveur de la numérisation. Cette transformation numérique nécessite toutefois des solutions de cybersécurité robustes, conçues spécifiquement pour le secteur de la santé.
À cet appétit pour les nouvelles technologies s'ajoutent une forte demande de services médicaux et une augmentation des dépenses de santé. Le secteur connaît une consolidation progressive, avec des acteurs majeurs tels que LuxMed, Medicoer et PZU.
Le secteur polonais de la santé s'est imposé comme un leader dans les tours de financement de startups en Pologne, représentant une part significative de 15% de toutes les transactions de startups entre 2020 et 2021. Les principales startups du secteur médical et de la santé sont DEBN, StethoMe et DocPlanner.
Quels sont les défis à relever pour explorer le secteur de la santé en Pologne ?
Le marché polonais des soins de santé est dynamique et en pleine croissance, mais il présente également des défis pour le développement international.
- L'un des défis majeurs du secteur polonais des soins de santé est la grave pénurie de professionnels, qu'il s'agisse de médecins, d'infirmières ou de spécialistes tels que les psychiatres, les gériatres et les pédiatres. Cette pénurie constitue un obstacle considérable aux efforts de recrutement. Au cours de la prochaine décennie, le nombre d'infirmières pourrait diminuer de 80 000, ce qui réduirait considérablement le potentiel du groupe de ¼. En outre, bien que le nombre de places dans les facultés de médecine augmente de 7 % chaque année, le nombre de places dans les programmes médicaux spécialisés n'augmente pas.
- Le système de santé polonais est également complexe. Il se divise en deux voies distinctes : le Fonds national de santé (NFZ) et les soins médicaux privés. Les soins médicaux privés offrent des soins plus rapides et plus complets, mais ils sont à la charge du patient. Le NFZ permet à tous d'accéder aux soins de santé, mais les délais d'attente sont souvent longs et le système de remboursement des sources publiques est très compliqué et peu clair.
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