La Pologne investit beaucoup dans l'innovation en matière de soins de santé, ce qui offre une multitude d'opportunités aux entreprises internationales qui cherchent à développer leurs activités sur ce marché dynamique. Avec une demande croissante de services médicaux, des dépenses en hausse et une forte orientation vers l'innovation, la Pologne est sur le point de devenir un hub majeur pour la région de l'Europe centrale et orientale (ECE).
Dans cet article, les experts d'ALTIOS expliquent comment les entreprises étrangères peuvent tirer parti du secteur de la santé en Pologne.
Ce qu'il faut savoir sur le système de santé en Pologne
Le système de santé polonaisconnaît une évolution rapide, marquée par des avancées significatives tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les dépenses publiques consacrées à l'innovation dans le domaine de la santé devraient atteindre196 milliards de PLN(43,5 milliards d'euros) en 2024, soit environ6,2 % du PIB. Les prévisions pour 2027 tablent sur une nouvelle hausse à7 %, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorerl'accès aux soins et leur qualité.
Le marché des soins de santé privés connaît également une croissance notable ; les dépenses consacrées aux services médicaux privés, y compris celles liées aux médicaments et aux services non pharmaceutiques, ont dépassé les 70 milliards de PLN (15,5 milliards d'euros) en 2022. Entre 2023 et 2028, ce marché devrait croître à un rythme annuel de 7 %, car de plus en plus de Polonais se tournent vers les prestataires privés pour bénéficier de soins plus rapides et plus personnalisés. Au troisième trimestre 2023, environ 4,7 millions de Polonais ont opté pour une assurance santé privée, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Les formules santé, un avantage social très prisé, constituent un moteur majeur du marché des abonnements et de l'assurance médicale, générant des revenus substantiels de 6,9 milliards de PLN (1,5 milliard d'euros), avec des prévisions de croissance annuelle de 15 à 20 % jusqu'en 2026.
Le marché polonais des essais cliniques à vocation commerciale est également en plein essor, avec une valeur estimée à plus de 1,4 milliard de dollars en 2022. Ce segment représente environ 15 % des dépenses nationales en recherche et développement (R&D) et a suscité l'intérêt des investisseurs étrangers comme nationaux. Plusieurs acquisitions ont été réalisées ces dernières années, ce qui témoigne du fort potentiel de croissance de ce marché.
Parmi les nouvelles tendances qui se dessinent dans le secteur de la santé en Pologne, on note un intérêt accru pour les traitements contre le cancer, en particulier les traitements accélérés destinés aux patients atteints de cette maladie. Par ailleurs, on observe une prise de conscience croissante des questions liées au bien-être, qui englobent la santé physique et mentale, tant dans le milieu professionnel que dans la sphère privée.
L'innovation dans le secteur de la santé en Pologne : quels sont ses avantages ?
Le secteur de la santé adopte progressivement des solutions numériques afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des rendez-vous et des processus de soins. Depuis 2019, le pays a rendu obligatoire l'utilisation des dossiers médicaux électroniques (DME) et des demandes de consultation en ligne, renforçant ainsi l'engagement du secteur en faveur de la numérisation. Cette transformation numérique nécessite toutefois des solutions de cybersécurité robustes, spécialement adaptées au secteur de la santé.
Outre cet engouement pour les nouvelles technologies, on observe une forte demande en services médicaux et une augmentation des dépenses de santé. Le secteur connaît une consolidation progressive, menée par des acteurs majeurs tels que LuxMed, Medicoer et PZU.
Le secteur de la santé polonais s'est imposé comme un acteur de premier plan dans les tours de financement des start-ups en Pologne, représentant une part significative de 15 % de l'ensemble des transactions liées aux start-ups entre 2020 et 2021. Parmi les principales start-ups du secteur médical et de la santé, on peut citer DEBN, StethoMe et DocPlanner.
Quels sont les défis à relever lorsqu'on s'intéresse au secteur de la santé en Pologne ?
Le marché polonais des soins de santé est dynamique et en pleine croissance, mais il présente également des défis pour le développement international.
- L'un des principaux défis du secteur de la santé en Pologne est la grave pénurie de professionnels, notamment de médecins, d'infirmiers, mais aussi de spécialistes tels que les psychiatres, les gériatres et les pédiatres. Cette pénurie constitue un obstacle majeur aux efforts de recrutement. Au cours de la prochaine décennie, le nombre d'infirmiers pourrait potentiellement diminuer de 80 000, réduisant ainsi de près d'un quart le potentiel de cette profession. De plus, bien que le nombre de places dans les facultés de médecine augmente de 7 % chaque année, le nombre de places dans les programmes médicaux spécialisés ne progresse pas.
- Le système de santé polonais est lui aussi complexe. Il se divise en deux volets distincts : le Fonds national de santé (NFZ) et les soins médicaux privés. Les soins médicaux privés offrent une prise en charge plus rapide et plus complète, mais ils sont à la charge du patient. Le NFZ garantit l'accès aux soins de santé pour tous, mais les délais d'attente sont souvent longs, et le système de remboursement par les caisses publiques est très compliqué et peu clair.
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