Après l'acquisition de Mino & Lorenzini en 2024, le Groupe Provost poursuit son expansion européenne avec cette deuxième acquisition en Suisse, dans la partie germanophone du pays, couvrant ainsi l'ensemble du territoire.
/ Le Groupe Provost, leader français de l'aménagement d'espaces professionnels (Workplace solutions) en France depuis 60 ans, a acquis la société suisse Mega-Stahl, spécialisée dans la vente de solutions de rangement pour vestiaires, casiers, et systèmes d'étagères.
/ Entreprise familiale, dont 85% du capital est détenu par la famille Provost, le Groupe Provost réalise un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros et est un leader français dans la fabrication de solutions de stockage, de manutention et d'espaces de travail.
L'entreprise se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients. Depuis 1963, sa mission est d'équiper et d'organiser les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, avec une présence nationale assurée par ses 12 bureaux.
Ses usines françaises et européennes servent plus de 80 000 clients, avec une équipe de 800 salariés, dont 200 techniciens et commerciaux dédiés. Elle possède deux filiales en Allemagne, une en Pologne, une au Portugal, une en Belgique et un bureau d'études au Maroc, renforçant ainsi sa position sur le marché européen.
Sa gamme de produits est vaste : des solutions de rayonnage pour charges lourdes aux structures autoportantes en passant par les équipements de manutention. 80% d'entre eux sont fabriqués dans ses usines. L'innovation et la qualité sont au cœur de sa démarche, avec deux bureaux d'études en France composés de 20 experts et des investissements réguliers dans des équipements de pointe pour répondre à l'évolution des besoins du marché, témoignant de son engagement permanent pour l'excellence et la satisfaction de ses clients.
/ Basée à Zurich, Mega-Stahl est réputée pour son expertise technique et sa fiabilité dans le domaine des équipements de stockage pour vestiaires, des rayonnages industriels et des systèmes de stockage d'archives. Avec un chiffre d'affaires d'environ 1,6 million de francs suisses en 2024, l'entreprise rayonne dans toute la région zurichoise.
Historiquement filiale du groupe Otto Kind, la société a été reprise en 2021 par Philip Lehmann et Pascal Eberle, l'équipe dirigeante de l'époque, pour entamer une nouvelle étape de développement de l'entreprise. Active dans les secteurs public et privé, Mega Stahl s'est imposée comme un partenaire de confiance dans les secteurs hospitalier, administratif et commercial, nouant des relations solides avec des clients régionaux et nationaux de premier plan. Après quatre années de croissance soutenue qui ont fait de Mega Stahl un acteur de référence, ses actionnaires estiment que le moment est venu de franchir une nouvelle étape stratégique pour accélérer son développement avec le soutien du Groupe Provost.
/ L'acquisition de Mega Stahl par le Groupe Provost représente une étape décisive dans le renforcement de la présence géographique du Groupe en Suisse et en Europe. Les synergies géographiques et de produits avec la filiale genevoise du groupe, Mino & Lorenzini, devraient permettre de construire un leader national capable de couvrir à court ou moyen terme l'ensemble de la Suisse avec une large gamme de produits et de services pour une clientèle diversifiée.
Après s'être implanté directement en Suisse en 2024 avec l'acquisition de Mino & Lorenzini, le Groupe Provost consolide son ancrage local et s'affirme comme une référence dans le secteur. Pour Mega-Stahl et ses actionnaires, qui continueront à piloter le développement aux côtés du groupe, cette opération ouvre des perspectives de croissance commerciale renforcée tout en s'appuyant sur l'expertise technique et industrielle de Provost.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
Suite à l'acquisition réussie de Mino & Lorenzini en avril 2024, ALTIOS Corporate Finance a pour mission d'accompagner le groupe Provost dans sa stratégie de croissance externe en Suisse.
Le mandat comprenait plusieurs étapes clés, depuis l'identification d'entreprises géographiquement et économiquement complémentaires au groupe Provost, jusqu'à la prise de contact avec les cibles pertinentes, la réalisation d'une analyse financière de ces cibles, et enfin l'accompagnement jusqu'à la clôture, pendant les phases de négociation et de coordination de la due diligence.
Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
- Sélection, étude de marché, identification et qualification de cibles d'acquisition potentielles dans plusieurs pays
- Approcher des cibles qualifiées
- Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et due diligence.
/ Avec la réalisation de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations stratégiques transfrontalières sur le marché européen, et plus particulièrement en Suisse.
ALTIOS Corporate Finance confirme son positionnement de conseil en M&A côté acheteur pour les acquisitions internationales de petites et moyennes capitalisations.
Témoignage du Groupe Provost
" Après Mino & Lorenzini, l'acquisition de Mega-Stahl consolide notre présence stratégique en Suisse. Nous visons une couverture nationale complète, en nous appuyant sur la complémentarité de nos expertises et la force industrielle du Groupe Provost. "
Franck Monoyez, Groupe Provost Président
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
"Nous sommes ravis d'avoir à nouveau accompagné le Groupe Provost dans cette deuxième acquisition en Suisse, qui lui permettra de structurer son développement dans le pays avec une base stratégique près de Zurich. Complétant l'acquisition de Mino & Lorenzini à Genève, cette opération accélérera la croissance sur le marché suisse et constitue une étape clé dans la stratégie de construction du réseau européen du Groupe".
Alistair Le Gras, analyste principal en M&A
Intervenants
Conseils de l'acheteur :
- M&A: Altios Corporate Finance : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Juridique: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Dominique Colella, Irene Malusà
Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
