Renforcement de la position en Pologne et en France
- En avril 2023, les actionnaires de Susty Wastes Solutions, une société française offrant des services de conception et de construction de lignes de tri pour la collecte sélective des déchets, et les actionnaires de Polmecanic Group, un groupe polonais de sociétés spécialisées dans la production, l'installation et le service d'installations de recyclage des déchets, ont décidé de fusionner leurs activités.
- Le nouveau groupe SWS-PG comprend 12 sociétés en France, Belgique, Allemagne et Pologne, et une équipe de 300 spécialistes offrant une intégration verticale complète de l'exploitation des usines de collecte sélective des déchets, ainsi que, entre autres, l'assemblage de structures métalliques, la modernisation d'équipements industriels et la relocalisation d'équipements et de lignes de production.
- La décision d'unir les forces, fruit de nombreuses années de coopération fructueuse entre Susty Wastes Solutions et Polmecanic Group, permettra d 'exploiter pleinement les synergies existant entre les entreprises, et donc de renforcer la position du groupe SWS-PG sur le marché européen.
Transaction soutenue par ALTIOS Corporate Finance
- Le département Corporate Finance d'ALTIOS Pologne a conseillé Susty Wastes Solutions sur la transaction d'achat des actions du groupe Polmecanic.
- Le rôle d'ALTIOS a été de préparer, en coopération avec les conseillers des vendeurs, la documentation de la transaction conformément aux accords des parties et aux exigences de la loi polonaise.
Témoignage de Susty Wastes Solutions
"Nous sommes fiers de ce formidable développement et des opportunités qui s'ouvrent à nous tous. La relation que nous avons construite il y a plusieurs années entre la Pologne et la France était déjà forte, elle l'est encore plus aujourd'hui !
Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir unir nos valeurs, partager nos expériences et multiplier nos offres pour servir encore mieux nos clients actuels et futurs.
Nous tenons à remercier nos partenaires bancaires et juridiques pour leur confiance, ainsi qu'ALTIOS pour son aide précieuse."
Georges CHALAIN, directeur général de Susty Wastes Solutions
Témoignage du groupe Polmecanic
"Ilest très satisfaisant de pouvoir réunir ainsi deux groupes dynamiques. D'une part, cela me semble être une conséquence naturelle de notre coopération fructueuse. Après tout, nous avons tant de choses en commun : des approches commerciales, des valeurs et des aspirations. Nous nous complétons également très bien en termes de compétences sectorielles.
D'autre part, je pense que de nouvelles opportunités commerciales, de nouvelles voies de développement nous attendent, ainsi que de nouvelles occasions d'échanger des expériences et d'accroître nos connaissances.
Par conséquent, je suis non seulement fier de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, mais aussi très enthousiaste à l'idée des défis à venir."
Adam Bokwa, PDG du groupe Polmecanic
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
"C'est un réel plaisir de soutenir une transaction réalisée entre des personnes qui se connaissent et travaillent ensemble depuis des années ; une transaction qui constitue une nouvelle étape dans le développement d'entités spécialisées opérant sur le marché essentiel et en pleine croissance du recyclage des déchets en Europe, d'autant plus qu'elle implique des entreprises issues de pays qui me sont particulièrement proches : La France et la Pologne. "
Zdzislaw Dominik, vice-président d'ALTIOS Polska
Les participants
Conseils de l'acheteur :
- Juridique : Pierre-Yves MILIN (avocat, Cabinet Milin)
- Altios Corporate Finance : Zdzislaw Roland DOMINIK (Vice-président Altios Pologne) / Magdalena FRAILE (Senior Project Manager) / Anne AUDRAIN (International Account Manager) / Piotr NOWORYTA (Senior Legal Adviser)
Conseillers des vendeurs :
- Juridique : Katarzyna WILAMOWSKA (avocate)
Łukasz KRAWCZYK (avocat, SKR Stelmach Krawczyk Romanow Legal Office)
ALTIOS: Depuis 1991, le groupe offre des solutions d'expansion des marchés internationaux aux entreprises qui opèrent et investissent à l'étranger. ALTIOS vous apporte tout le soutien nécessaire, depuis l'élaboration de votre stratégie de croissance jusqu'à votre accélération internationale en pénétrant des marchés dynamiques, en passant par l'établissement et l'exploitation de votre succursale à l'étranger, avec l'administration quotidienne de la conformité - RH, comptabilité, fiscalité... - jusqu'à l'acquisition transfrontalière stratégique.
Contact Presse: Alexandre Kaplan, Directeur M&A A, a.kaplan@altios.com
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Lire le communiqué de presse sur notre dernière opération de M&A : ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe français Hardis dans l'acquisition du groupe polonais Cloudity
