Renforcer notre présence en Pologne et en France
- En avril 2023, les actionnaires de Susty Wastes Solutions, une société française proposant des services de conception et de construction de lignes de tri pour la collecte sélective des déchets, et les actionnaires du groupe Polmecanic, un groupe d'entreprises polonais spécialisé dans la production, l'installation et la maintenance d'installations de recyclage des déchets, ont décidé de fusionner leurs activités.
- Le groupe SWS-PG, récemment constitué, regroupe 12 entreprises implantées en France, en Belgique, en Allemagne et en Pologne, ainsi qu'une équipe de 300 spécialistes proposant une intégration verticale complète de l'exploitation d'installations de collecte sélective des déchets, ainsi que, entre autres, le montage de structures métalliques, la modernisation d'équipements industriels et le déménagement d'équipements et de lignes de production.
- La décision de s'associer, fruit de nombreuses années de collaboration fructueuse entre Susty Waste Solutions et Polmecanic Group, permettra d'exploiter pleinement les synergies existant entre les deux entreprises et, par là même, de renforcer encore davantage la position du groupe SWS-PG sur le marché européen.
Opération réalisée avec le soutien d'ALTIOS Corporate Finance
- Le département Corporate Finance d'ALTIOS Pologne a conseillé Susty Wastes Solutions dans le cadre de l'opération d'acquisition des actions du groupe Polmecanic.
- Le rôle d'ALTIOS consistait à préparer, en collaboration avec les conseillers des vendeurs, la documentation relative à la transaction, conformément aux accords conclus entre les parties et aux exigences de la législation polonaise.
Témoignage de Susty Wastes Solutions
«Nous sommes fiers de cette formidable avancée et des opportunités qui s’ouvrent à nous tous. Les liens que nous avons tissés il y a plusieurs années entre la Pologne et la France étaient déjà solides, et ils le sont désormais encore plus !
Nous sommes ravis de pouvoir unir nos valeurs, partager nos expériences et multiplier nos offres afin de mieux servir nos clients actuels et futurs.
Nous tenons à remercier nos partenaires bancaires et juridiques pour leur confiance, ainsi qu’ALTIOS pour son précieux soutien. »
Georges CHALAIN, directeur général de Susty Wastes Solutions
Témoignage du groupe Polmecanic
«C’est très gratifiant de pouvoir réunir ainsi deux groupes dynamiques. D’une part, cela me semble être la conséquence naturelle de notre collaboration fructueuse. Après tout, nous avons tant en commun : nos approches commerciales, nos valeurs et nos aspirations. Nous nous complétons également très bien en termes de compétences sectorielles.
D’autre part, je crois que de nouvelles opportunités commerciales, de nouvelles voies de développement s’ouvrent à nous, ainsi que de nouvelles occasions d’échanger nos expériences et d’approfondir nos connaissances.
C’est pourquoi je suis non seulement fier de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, mais aussi très enthousiaste à l’idée des défis à venir. »
Adam Bokwa, PDG du groupe Polmecanic
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
« C’est un véritable plaisir de soutenir une opération conclue entre des personnes qui se connaissent et travaillent ensemble depuis des années ; une opération qui marque une nouvelle étape dans le développement d’entités spécialisées opérant sur le marché européen du recyclage des déchets, un secteur essentiel et en pleine expansion, d’autant plus qu’elle concerne des entreprises issues de pays qui me sont particulièrement chers : la France et la Pologne. »
Zdzislaw Dominik, vice-président d'ALTIOS Polska
Participants
Conseillers pour les acheteurs :
- Conseiller juridique : Pierre-Yves MILIN (avocat, Cabinet Milin)
- Altios Corporate Finance : Zdzislaw Roland DOMINIK (vice-président d'Altios Pologne) / Magdalena FRAILE (chef de projet senior) / Anne AUDRAIN (responsable de compte international) / Piotr NOWORYTA (conseiller juridique senior)
Conseillers des vendeurs :
- Service juridique : Katarzyna WILAMOWSKA (avocate)
Łukasz KRAWCZYK (avocat, cabinet SKR Stelmach Krawczyk Romanow)
ALTIOS: Depuis 1991, le groupe propose développement international aux entreprises qui opèrent et investissent à l'étranger. ALTIOS vous accompagne dans toutes vos démarches, de l'élaboration de votre stratégie de croissance à votre expansion internationale sur des marchés dynamiques, en passant par la création et la gestion de votre succursale à l'étranger – y compris les tâches administratives quotidiennes liées à la conformité (RH, comptabilité, fiscalité…) – jusqu'aux acquisitions transfrontalières stratégiques.
Contact presse: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
Téléchargez notre communiqué de presse
Lisez le communiqué de presse concernant notre dernière M&A : ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe français Hardis dans l'acquisition du groupe polonais Cloudity
