Une acquisition qui permet à GAZC d'étendre sa base de production à l'international
⁄ En septembre 2024, les actionnaires de GAZC, une société espagnole spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces usinées de précision pour l'
, destinées aux principaux équipementiers et fournisseurs de premier rang de l'industrie aérospatiale, ont décidé d'acquérir 70 % des actions d'
Pranavam Aerospace Private Ltd., un fabricant indien de pièces d'
s aéronautiques et de leurs sous-ensembles.
⁄ Fondée en 1998,GAZC s'engage depuis longtemps en faveur de l'innovation et de la qualité dans le domaine des composants aérospatiaux
. L'entreprise s'apprête à atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2024 grâce à une équipe d'
, composée de plus de 500 spécialistes, qui propose à ses clients des services assurant la gestion de programmes, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'
la production allégée et des solutions logistiques sur mesure. Forte de ses valeurs, l'entreprise
se passionne pour l'excellence, la qualité et la satisfaction client.
⁄ Cette première acquisition hors d'Espagne renforce les capacités de production de GAZC. Basée à Bangalore, en Inde (
), Pranavam dispose d'excellentes installations et emploie une centaine de personnes. Le chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 2024-2025 (
) s'élève à environ 6 millions de dollars. Cette acquisition stratégique consolidera la position de leader de GAZC en tant que fournisseur mondial d'
s dans le secteur aérospatial.
⁄ En vertu de cet accord, GAZC a acquis 70 % des parts de Pranavam, ce qui a donné lieu à la création d'une nouvelle entité d'
, GAZC-Pranavam, qui exercera ses activités au sein de la holding GAZC. Il s'agit d'une étape importante dans l'expansion internationale du groupe.
Une opération réalisée avec le soutien d'Altios Corporate Finance
⁄ Altios Corporate Finance a conseillé GAZC dans le cadre de l'opération visant l'acquisition d'une participation majoritaire dans Pranavam
Aerospace Private Ltd.
⁄ La mission consistait à évaluer et à analyser la situation financière de Pranavam Aerospace Private
Ltd., à mener une vérification préalable, à apporter notre concours lors de la phase de négociation et à préparer les documents contractuels relatifs à l’
(liste des conditions, contrat d’achat d’actions, pacte d’actionnaires), conformément aux accords conclus entre les parties à l’
t aux exigences de la législation indienne.
⁄ Le rôle d'Altios Corporate Finance :
o Analyse financière et évaluation de la société cible
o Due diligence
o Accompagnement dans la négociation et la préparation du Term Sheet, du contrat d'achat d'actions (Share Purchase Agreement), de l'accord d'actionnaires (
) et d'autres documents contractuels
Témoignage de GAZC
« Nous avons eu l’occasion de rencontrer l’équipe d’ALTIOS, qui nous a présenté ses services destinés à accompagner notre entreprise dans le M&A . Nous avons été ravis de collaborer avec eux : l’équipe s’est montrée très dévouée et la gestion du projet a été menée de main de maître, ce qui nous a permis de nous concentrer sur notre cœur de métier. ALTIOS continuera à nous accompagner tout au long de l’intégration de Pranavam au sein du groupe. »
Rafael Domínguez, Directeur Financier de GAZC
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
«Nous sommes ravis d'avoir mené à bien cette première acquisition internationale pour GAZC. L'acquisition de Pranavam marque une étape importante dans sa stratégie de croissance externe et permettra à l'entreprise de devenir un leader mondial dans son secteur. C'est le début d'un développement international couronné de succès, qui se poursuivra !»
Praveen Singhal, directeur général d'ALTIOS India
Participants
Conseillers de l'acheteur :
➢ALTIOS India Corporate Finance (M&A) : Praveen Singhal
➢ Conseiller juridique d'ALTIOS Inde : Dhrub Thakur
➢ Conseiller financier et fiscal chez ALTIOS India : Sanjeev Kumar
➢ ALTIOS Espagne : Kasia Dzwonnik
ALTIOS CORPORATE FINANCE : Accompagnement visant à accélérer la croissance des PME grâce à une stratégie d'acquisition ciblée et à une intégration internationale. Présent dans 22 pays et disposant d'un réseau de 35 filiales, Altios Corporate Finance se concentre sur les opérations d'acquisition.
Contact presse :Alexandre Kaplan, M&A ,a.kaplan@altios.com
