Le groupe Provost renforce sa présence en Europe grâce à sa première acquisition en Suisse dans le secteur des rayonnages et de la manutention.
/ Le Groupe Provost, leader français de l'aménagement d'espaces professionnels (solutions pour le lieu de travail) depuis 60 ans, a finalisé l'acquisition de la société suisse Mino & Lorenzini, spécialisée dans la fourniture et l'installation de solutions de rangement et de manutention professionnelles, ainsi que de roulettes.
/ Entreprise familiale, dont 85 % du capital est détenu par la famille Provost, le Groupe Provost réalise un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros et figure parmi les leaders français dans la fabrication de solutions de stockage, de manutention et d'aménagement des espaces de travail.
L'entreprise se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients. Depuis 1963, elle s'est donné pour mission d'équiper et d'organiser des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, grâce à une présence nationale assurée par ses 12 agences.
Ses usines françaises et européennes desservent plus de 80 000 clients, grâce à une équipe de 800 collaborateurs, dont 200 techniciens et commerciaux spécialisés. Elle dispose de deux filiales en Allemagne, d'une en Pologne, d'une au Portugal, d'une en Belgique et d'un bureau d'études au Maroc, ce qui renforce sa position sur le marché européen.
Sa gamme de produits est très étendue : des solutions de rayonnages industriels aux structures autonomes en passant par les équipements de manutention. 80 % d’entre eux sont fabriqués dans ses usines. L’innovation et la qualité sont au cœur de sa démarche, avec deux bureaux d’études en France regroupant 20 experts et des investissements réguliers dans des équipements de pointe afin de répondre aux besoins en constante évolution du marché, ce qui témoigne de son engagement sans faille envers l’excellence et la satisfaction client.
/ Basée à Genève, la société Mino & Lorenzini est spécialisée dans la fourniture de roulettes, de solutions de rangement et d’équipements de manutention. Avec un chiffre d’affaires de 3,4 millions de francs suisses en 2023 et une équipe de 6 collaborateurs, elle incarne une expertise reconnue dans son domaine. Stephan Lorenzini a repris l’entreprise familiale avec le soutien de son directeur général, Laurent Cohendet.
L'entreprise est aujourd'hui une référence dans son secteur et affiche des perspectives de croissance prometteuses. Ses services s'adressent à une clientèle variée, notamment dans les secteurs industriel, administratif et horloger, où elle est appréciée pour son engagement et l'attention particulière qu'elle porte à chaque projet.
/ L'acquisition de Mino & Lorenzini par le groupe Provost constitue une étape décisive dans le renforcement de la présence géographique du groupe à l'échelle européenne. Cette développement marque développement l'entrée du groupe sur le marché suisse grâce à l'intégration d'une entreprise reconnue pour la qualité de ses services. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives sur un marché clé, soutenant ainsi la stratégie de croissance européenne du groupe.
Pour Mino & Lorenzini, l'approche du groupe Provost arrive à point nommé, offrant à l'entreprise l'occasion de franchir une nouvelle étape dans son développement aux côtés d'un groupe familial partageant les mêmes valeurs, ce qui permet à l'entreprise suisse de préserver son identité et les méthodes qui ont contribué à son succès.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
/ Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance consistait à accompagner le groupe Provost dans sa stratégie de croissance externe en Suisse. Le mandat comprenait plusieurs étapes clés, allant de l'identification d'entreprises présentant des synergies géographiques et commerciales avec le groupe Provost, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par la réalisation d'analyses financières de ces cibles, l'accompagnement jusqu'à la conclusion de la transaction, les phases de négociation et la coordination de la due diligence.
Le rôle d'Altios Corporate Finance :
- Sélection, études de marché, identification et évaluation de cibles d'acquisition potentielles dans plusieurs pays
- Cibler les cibles éligibles
- Coordination des négociations (lettre d'intention, contrat de vente, pacte, etc.) et des vérifications préalables
/ Avec la conclusion de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans leurs opérations stratégiques transfrontalières sur le marché suisse.
/ ALTIOS Corporate Finance réaffirme sa position de M&A pour le compte d'acquéreurs dans le cadre d'opérations de croissance externe sur les marchés internationaux des petites et moyennes capitalisations.
Témoignage du groupe Provost et de Mino & Lorenzini
« Nous avons constaté ensemble que 80 % des produits que nous vendions étaient similaires à ceux distribués par Provost. Les 20 % restants, à savoir la vente de roulettes, permettront à notre nouvel actionnaire majoritaire de proposer des solutions innovantes à ses clients, ce qui nous aidera à tracer une nouvelle voie pour Mino & Lorenzini, en phase avec la dynamique de relance que nous avons engagée ces dernières années », expliquent Franck Monoyez, PDG de Provost Distribution, et Stéphane Lorenzini, directeur de Mino & Lorenzini, qui conserveront 20 % des parts de la société, les 10 % restants étant détenus par le directeur de succursale.
Franck Monoyez, président du groupe Provost, et Stephan Lorenzini, associé chez Mino & Lorenzini
Témoignage d'Altios Corporate Finance
« Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette acquisition en Suisse pour le groupe Provost. Le rachat de Mino & Lorenzini, l'une des marques historiques du secteur, permettra au groupe de poursuivre son développement européen. »
Alexandre Kaplan, directeur des M&A associé chez Altios Corporate Finance
Conseillers
Conseillers pour les acheteurs :
- Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Castaldi Partners (juridique) : Gaspare Dori, Margherita Luppi
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
