Une acquisition stratégique en Belgique pour renforcer la position de Talan dans le domaine des services à forte valeur ajoutée
Le 15 décembre 2022, Talan, un groupe français spécialisé dans le conseil en innovation et en transformation, a annoncé l'acquisition de Dataroots, un groupe belge leader dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie des données.
Dataroots rejoindra la division Data Intelligence de Talan, qui compte plus de 800 consultants à travers ses implantations internationales. Cette acquisition intervient sur un marché dynamique et en forte croissance pour les services de conseil et de technologie liés aux données, et s'inscrit dans la stratégie globale de Talan visant à développer son expertise dans les solutions de pointe en matière d'intelligence des données.
À propos de Talan
Talan est un cabinet de conseil spécialisé dans l'innovation et la transformation technologique. Depuis 20 ans, l'entreprise accompagne des entreprises et des institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation, tant en France qu'à l'international.
Présent sur les cinq continents, Talan vise un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2023 avec plus de 6 000 consultants, et prévoit d'atteindre plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025. Le groupe place l'innovation au cœur de son développement, en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle, l'intelligence des données, le Web3, la blockchain et l'Internet des objets.
Grâce à son approche de la technologie "human-centered", Talan estime que la technologie atteint son plein potentiel lorsqu'elle est au service de l'humanité et de la société.
À propos de Dataroots
Dataroots est un cabinet de conseil en technologie belge spécialisé dans l'intelligence artificielle et les plateformes de données de nouvelle génération. Basée à Louvain, l'entreprise offre aux entreprises et aux institutions publiques des avantages concurrentiels grâce à l'optimisation des processus, à l'amélioration des interactions avec les clients et les citoyens, ainsi qu'à la conformité réglementaire.
Cette acquisition témoigne de la volonté de Talan d'accélérer son développement international, suite à l'entrée de TowerBrook Capital Partners dans son capital.
Une opération réalisée avec le concours d'ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance a conseillé Talan tout au long de cette transaction. Le rôle d'ALTIOS :
● Identifier des entreprises dont l'activité est complémentaire à celle de Talan.
● S'engager avec des cibles d'acquisition potentielles.
● Mener la valorisation et l'analyse financière de Dataroots.
● Appui aux négociations, coordination de la Due Diligence et rédaction de l'accord d'achat d'actions (SPA).
Contributions d'ALTIOS Corporate Finance:
1. Étude de marché: identification exhaustive des cibles d'acquisition potentielles.
2. Approche ciblée: prise de contact directe avec des prospects qualifiés.
3. Valorisation: Analyse financière du groupe Dataroots.
4. Négociations: validation des conditions générales de l'acquisition.
5. Due Diligence: Coordonner le processus de Due Diligence.
La relation de confiance qu'entretient ALTIOS Corporate Finance avec Talan a assuré le succès de cette transaction transfrontalière, réaffirmant l'expertise de la société dans la facilitation d'opérations financières internationales complexes.
Témoignage d'un talent
« Nous sommes ravis d’accueillir Dataroots au sein de notre entreprise. Ce projet s’inscrit dans le cadre de notre plan « Ambition 2025 », qui reflète nos ambitions internationales ambitieuses dans les domaines de la valorisation des données et des technologies de Data Intelligence. Dataroots bénéficie d’une position solide sur le marché et d’une expertise qui viennent compléter l’offre de Talan, ce qui permettra de renforcer nos services. De plus, l’équipe de Dataroots, composée de plus de 100 consultants, bénéficiera désormais de l’expertise du Groupe pour mener à bien ses projets et s’épanouir dans son développement professionnel. »
Mehdi Houas, président du groupe Talan
Témoignage sur ALTIOS Corporate Finance
« Avec cette nouvelle opération, ALTIOS Corporate Finance réaffirme son expertise dans le domaine du conseil en innovation et en transformation. Nous sommes ravis d’avoir facilité ce partenariat créateur de valeur pour le groupe Talan, qui poursuivra ainsi son expansion internationale dans le secteur des services à forte valeur ajoutée. La relation étroite et de confiance nouée avec la direction de Talan a permis de mener à bien cette opération dans les meilleures conditions possibles. »
Alexandre Kaplan, M&A et associé chez ALTIOS Corporate Finance
Conseillers
Conseillers pour les acheteurs :
- M&A: ALTIOS Corporate Finance – Alexandre Kaplan, M&A / Elia Laurent, M&A
- Finances: VGD – Erik Suijs, Nathalie Ponnet, Emile Penxten, Zeger Van de Wiele
- Conseillers juridiques: Archers – Kamal Naffi, Thomas Juillard / Tilia Law – Alain Vanderelst
Conseillers du vendeur :
- Aspects juridiques: Argo – Bert Van Ingelghem, Thomas Van Hoornyck
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
