Spécialisés dans la transformation du bois de hêtre
Fondé en 1946, le Groupe Lefebvre est un leader dans l'exploitation, la transformation et la valorisation du bois de hêtre. Le groupe est présent dans la transformation primaire et secondaire du bois, produisant des articles tels que des chaises longues et des bûches de bois densifié. Composé de sept sociétés et de cinq unités de production, le groupe génère un chiffre d'affaires annuel de 55 millions d'euros.
Fondée en 1998, Normarom a contribué à hauteur de 4 millions d'euros au chiffre d'affaires du groupe, principalement grâce à ses activités de sciage et de découpe préliminaire. Dans le cadre d'une réorientation stratégique visant à privilégier une production française à plus forte valeur ajoutée, le Groupe Lefebvre a décidé de céder Normarom.
Le 31 octobre 2022, le Groupe Lefebvre a cédé 100 % des parts de Normarom à SUSAI SERVCOM SRL, permettant ainsi à l'acquéreur roumain de réaliser une intégration verticale au sein de la chaîne d'approvisionnement en bois du pays.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
La vente a été coordonnée de main de maître par Altios Corporate Finance, en partenariat avec Altios Eastern Europe.
Le rôled'Altios Corporate Finance comprenait :
● Audit industriel: évaluation de la structure opérationnelle et organisationnelle de Normarom.
● Étude de marché: identification des acheteurs potentiels.
● Évaluation: Réalisation d'une analyse financière et d'une évaluation de Normarom.
● Accompagnement à la négociation: facilitation des modalités de la cession de 100 % des parts (lettre d'intention).
● Coordination de la Due Diligence : Gérer les processus de due diligence financière, immobilière, juridique et fiscale.
● Finalisation de la transaction: Représenter le client et assurer une documentation sans souci pour la transaction.
En réalisant cette opération, Altios Corporate Finance a démontré son expertise dans la gestion d'opérations financières complexes et dans l'exécution réussie de transactions transfrontalières et multi-pays. Cette opération souligne la position d'Altios en tant que partenaire de confiance pour les opérations de croissance externe internationales de petite et moyenne capitalisation.
Témoignages
Groupe Lefebvre : « Altios a fait preuve de simplicité, de pragmatisme et de professionnalisme tout au long de ce projet stratégique. Son équipe a confirmé son statut de partenaire de confiance pour les PME en dialoguant avec ses clients d'égal à égal. » — Cédric Cottentin, directeur financier, Groupe Lefebvre
Altios Corporate Finance : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné le Groupe Lefebvre dans cette cession majeure de son unité de production roumaine. Cette vente marque une étape clé dans la réorganisation stratégique du groupe et confirme sa position d’acteur européen de premier plan dans la transformation du bois massif en produits à forte valeur ajoutée. » — Zdzislaw Roland Dominik et Didier Lepoutre, Altios Corporate Finance
Participants
Conseillers du vendeur :
● Consultant principal: Antoine Cabrolier, Altios France
● Accompagnement des transactions: Zdzislaw Roland Dominik, Didier Lepoutre, Altios Europe de l'Est
Conseillers pour les acheteurs :
● Assistance à la transaction: Liviu Goga
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
