∕ Los accionistas de Medilab, que opera bajo la marca Mediclinica, han decidido, tras varios años de crecimiento, confiar la próxima fase de expansión de la red de clínicas a un actor reconocido del sector, Gruppo Bianalisi. Esta decisión estratégica tiene como objetivo aprovechar la experiencia de Gruppo Bianalisi para reforzar la posición de Mediclinica y respaldar su desarrollo futuro.
∕ Mediclinica es una red de clínicas multidisciplinares en Italia, que ofrece una amplia gama de servicios médicos de alta calidad. Especializada en medicina preventiva y curativa, la estructura destaca por su enfoque personalizado adaptado a cada etapa de la vida de sus pacientes. Con centros en Avezzano, Cassino y L'Aquila, Mediclinica ofrece servicios que van desde la medicina especializada a la radiología, la fisioterapia, la endoscopia y la estética médica, garantizando una atención rápida y de alta calidad.
Mediclinica apuesta por la innovación con equipos de diagnóstico de última generación, en colaboración con más de 100 médicos seleccionados entre las mejores instituciones italianas. La oferta de servicios está dirigida tanto a niños como a adultos, y ofrece itinerarios personalizados en función de las necesidades específicas de los distintos grupos de edad, con especial énfasis en los servicios especializados para mujeres, hombres y personas mayores.
La clínica también apuesta por programas de salud, bienestar y deporte para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Esta red de clínicas destaca por la sencillez de sus servicios, que permiten concertar citas por Internet y acceder rápidamente a los resultados de las pruebas médicas, además de colaborar con numerosas compañías de seguros.
∕ Gruppo Bianalisi destaca como líder en Italia en el ámbito del diagnóstico médico integrado, ofreciendo una amplia gama de servicios que incluyen análisis de laboratorio, diagnóstico por imagen, consultas con especialistas y medicina del trabajo. Bianalisi colabora con más de 2.000 médicos y otros profesionales sanitarios, consolidando su posición como referente en la gestión de los procesos de diagnóstico y prevención.
El grupo también es reconocido por sus iniciativas de prevención y accesibilidad, y ha establecido alianzas estratégicas, en particular con actores como Conad, para promover la salud en toda Italia. En el ámbito financiero, Bianalisi está experimentando un crecimiento constante gracias a su estrategia de adquisiciones selectivas, como la reciente integración de Mediclinica.
Este modelo de desarrollo se basa en la innovación médica y tecnológica, y tiene como objetivo ofrecer una atención de calidad al tiempo que optimiza los procesos de diagnóstico mediante el uso de tecnologías de vanguardia.
∕ La adquisición de Mediclinica por parte de Bianalisi supone una importante decisión estratégica, que le permite no solo consolidar su red con más de 350 centros en 12 regiones italianas y San Marino, sino también sumar 4 millones de euros en facturación a los 200 millones ya alcanzados para 2023. Esta operación forma parte de la estrategia de Bianalisi para ampliar su gama de servicios, al tiempo que refuerza sus colaboraciones con centros de excelencia locales, con el fin de diversificar sus actividades y aumentar su influencia en el mercado sanitario italiano.
Una operación dirigida por Altios Corporate Finance
El papel de Altios Corporate Finance consistió en apoyar a Mediclinica en su estrategia de consolidar su posición en Italia.
El encargo abarcaba varias fases clave: desde la identificación de grupos con competencias sectoriales y comerciales complementarias a las de Mediclinica, pasando por la elaboración de la documentación detallada relativa al proyecto de venta (folleto preliminar, memorándum informativo, informe de valoración, etc.), el contacto con los posibles compradores, hasta el apoyo en las fases de negociación y la coordinación general del proceso hasta su cierre.
- El papel de ALTIOS Corporate Finance:
- Selección, estudio de mercado, identificación y evaluación de posibles compradores.
- Preparación de toda la documentación relacionada con el proceso de venta (folleto promocional, memorándum de inversión, análisis financiero, etc.)
- Identificación de posibles compradores.
- Contacto con compradores cualificados
- Coordinación de las negociaciones (carta de intenciones, contrato de compraventa, etc.) y la diligencia debida.
- Con la finalización de esta operación, ALTIOS Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones complejas de venta y para llevar a buen término transacciones estratégicas en Italia. ALTIOS Corporate Finance se consolida como un asesor de prestigio para las pequeñas y medianas empresas.
- Altios también demuestra su capacidad para establecer relaciones duraderas con sus clientes, lo que le permite ofrecer un apoyo que se ajusta al máximo a las cuestiones estratégicas de capital de las empresas. La sólida colaboración con Castaldi Partners permitió que el proceso se desarrollara de forma fluida y eficiente hasta su cierre.
Comunicado del Grupo Bianalisi
«La incorporación de Mediclinica a nuestra red contribuye a aumentar nuestra cuota de mercado, lo que nos permite acceder a una nueva e importante región.
La incorporación a nuestro equipo de brillantes directivos, como Augusto Di Vossoli y Barbara Benelli, y de profesionales de alto nivel que ahora colaboran con Mediclinica, contribuirá a mejorar aún más la calidad de los servicios que se ofrecen en los centros de Bianalisi».
Giuliano Caslini, presidente del Grupo Bianalisi
Declaración de MEDILAB
«La venta de Medilab y sus clínicas ambulatorias bajo la marca Mediclinica marca el inicio de una nueva etapa que beneficiará a nuestros pacientes y empleados, y nos animará a mejorar aún más en las regiones en las que operamos».
Barbara Benelli, directora financiera de Medilab
Asesores
Asesores del comprador:
- Altios Corporate Finance (M&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Edoardo Musumeci, Nicolas Vacher, Alistair Le Gras
- Clas International (DD Financiero, Fiscal y ESG):Clas International – Giuseppe Cerati, Luca Laurini y Luca Zuccotti.
- Castaldi Partners (DD Legal+ SPA): Gaspare Dori, Margherita Luppi, Alessandra Esposito Franciosi.
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
