Una adquisición que permite a PROTEX International ampliar sus actividades en el mercado estadounidense.
- En mayo de 2024, los accionistas de Protex International —el Sr. Robert Moor y su familia—, una empresa francesa independiente especializada en la fabricación de productos químicos de nicho, adquirieron el 100 % de Greenfield Manufacturing Inc., un fabricante estadounidense de productos químicos especializados.
- Greenfield Manufacturing Inc. es una empresa industrial especializada en la fabricación de productos químicos, fundada por Duane Palmateer y con sede en Saratoga Springs, Nueva York.
- El grupo Protex International ofrece servicios para garantizar el desarrollo, la fabricación y la distribución de aditivos químicos especializados para una amplia gama de sectores.
- Esta adquisición refuerza la posición de Protex y sus filiales estadounidenses ( Protavic America) en el mercado estadounidense, donde ahora cuenta con dos sedes.
- El grupo Protex International cuenta con una larga trayectoria de compromiso con la innovación y la calidad en el sector de los productos químicos especializados. Con sus sólidos valores familiares, el grupo comparte con GMI una pasión común por la innovación y la satisfacción del cliente.
Una operación gestionada por Altios Corporate Finance
- La función de Altios Corporate Finance consistió en apoyar al grupo Protex International en su M&A en Estados Unidos. El encargo abarcó varias etapas, desde la identificación de empresas que complementaran al grupo Protex International en términos de ubicación geográfica y líneas de negocio, pasando por el contacto con los objetivos pertinentes y la realización de un análisis financiero de los mismos, hasta, finalmente, la asistencia al grupo durante las fases de negociación y diligencia debida hasta el cierre de la operación.
- El papel de Altios Corporate Finance:
- Análisis del mercado estadounidense
- Acércate a los objetivos seleccionados
- Análisis financiero y valoración de la empresa objetivo
- Coordinación de la diligencia debida
- Asistencia en la negociación de cartas de intención, contratos de compraventa y otros documentos transaccionales
Testimonio de Protex International
" Los valores comunes que comparten GREENFIELD MANUFACTURING Inc. y PROTEX INTERNATIONAL - el compromiso con la innovación y las relaciones constructivas con nuestros clientes estadounidenses- garantizarán una integración fluida y maximizarán las sinergias."
Robert Moor, director ejecutivo y presidente de Protex International
Testimonio de Altios Corporate Finance
«Nos complace haber cerrado este acuerdo, que permitirá a Protex reforzar su presencia en Estados Unidos. Los valores compartidos con GMI y su especialización en productos químicos especializados garantizarán una integración fluida y maximizarán las sinergias».
Alexandre Kaplan, M&A de Altios
Asesores
Asesores del comprador:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino y Nicolas Vacher
- Mirick O’Connell (Asuntos jurídicos): David E. Surprenant y Andrew A. Croxford
- Shaheen, Pallone & Associates (Asesores financieros / Contables públicos certificados): Bill Shaheen Sr. y Bill Shaheen
Asesores de los vendedores:
- Independiente (jurídico): William W. Dailey
- Independiente (Finanzas / Contable público certificado): Rebecca J. Herrick
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
