Especializados en la transformación de la madera de haya
Fundado en 1946, el Groupe Lefebvre es líder en la explotación, transformación y valorización de la madera de haya. El grupo opera en los sectores de la transformación primaria y secundaria de la madera, y fabrica productos como tumbonas y troncos de madera densificada. Compuesto por siete empresas con cinco unidades de producción, el grupo genera unos ingresos anuales de 55 millones de euros.
Normarom, fundada en 1998, aportó 4 millones de euros a los ingresos del grupo, principalmente a través de operaciones de aserrado y corte preliminar. Como parte de un giro estratégico hacia una producción francesa de mayor valor añadido, el Groupe Lefebvre decidió desprenderse de Normarom.
El 31 de octubre de 2022, Groupe Lefebvre vendió el 100 % de las acciones de Normarom a SUSAI SERVCOM SRL, lo que permitió al comprador rumano lograr la integración vertical en la cadena de suministro de madera del país.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
La venta fue coordinada a la perfección por Altios Corporate Finance en colaboración con Altios Eastern Europe.
Las funcionesde Altios Corporate Finance incluyeron:
● Auditoría industrial: evaluación de la estructura operativa y organizativa de Normarom.
● Estudio de mercado: Identificación de posibles compradores.
● Valoración: Realización del análisis financiero y la valoración de Normarom.
● Asistencia en la negociación: facilitación de los términos y condiciones de la venta del 100 % de las acciones (carta de intenciones).
● Coordinación de la diligencia debida: gestión de los procesos de diligencia debida en materia financiera, inmobiliaria, jurídica y fiscal.
● Cierre de la operación: Representación del cliente y garantía de una documentación impecable para la operación.
Con la culminación de esta operación, Altios Corporate Finance ha demostrado su experiencia en la gestión de operaciones financieras complejas y en la ejecución satisfactoria de transacciones transfronterizas que abarcan varios países. Esta operación refuerza la posición de Altios como asesor de confianza en operaciones de crecimiento externo internacional para empresas de pequeña y mediana capitalización.
Testimonios
Groupe Lefebvre: «Altios ha demostrado sencillez, pragmatismo y profesionalidad a lo largo de este proyecto estratégico. Su equipo ha reforzado su posición como socio de confianza para las pymes al relacionarse con sus clientes en pie de igualdad». — Cédric Cottentin, director financiero, Groupe Lefebvre
Altios Corporate Finance: «Nos enorgullece haber prestado nuestro apoyo al Groupe Lefebvre en esta importante desinversión de su unidad de producción rumana. Esta venta supone un paso clave en la reorganización estratégica del grupo, reafirmando su posición como actor europeo líder en la transformación de la madera maciza en productos de alto valor añadido». — Zdzislaw Roland Dominik y Didier Lepoutre, Altios Corporate Finance
Participantes
Asesores de venta:
● Consultor principal: Antoine Cabrolier, Altios Francia
● Asistencia en la operación: Zdzislaw Roland Dominik, Didier Lepoutre, Altios Eastern Europe
Asesores de compradores:
● Asistencia en la transacción: Liviu Goga
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
