Una adquisición estratégica que refuerza la presencia de Syscom Prorep en Italia y Europa
- Syscom Prorep, empresa francesa especializada en la promoción, distribución e integración de soluciones electrónicas técnicas, ha adquirido GSR Technologies, una empresa italiana dedicada al desarrollo y suministro de soluciones electrónicas de alta tecnología, centrada en la innovación orientada al cliente.
- Fundado a partir de la fusión de varias PYMEs con conocimientos complementarios, el Grupo Syscom Prorep es un actor clave en la distribución de componentes de valor añadido y la integración de subconjuntos electrónicos. Al servicio de más de 1000 clientes que desarrollan equipos tecnológicos, el Grupo se apoya en una amplia red de proveedores asociados. Respaldado por Siparex desde 2021 e Initiaves & Finance desde 2024, Syscom Prorep ha crecido significativamente, generando unos ingresos pro forma de aproximadamente 60 millones de euros.
- Fundada en Lissone en 2010, GSR Technology Italy se especializa en soluciones de alta tecnología, tales como pantallas LCD y OLED, interfaces táctiles, sistemas integrados, módulos inalámbricos, fuentes de alimentación y servicios ODM. La empresa ofrece asesoramiento integral, desde el desarrollo inicial del producto hasta su integración, proporcionando diseños modernos y personalizables que se adaptan a las especificaciones de los clientes en los mercados industriales y profesionales.
- La adquisición de GSR Technology Italy refuerza la presencia de Syscom Prorep en Italia y amplía la presencia comercial del Grupo en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Además, impulsa el objetivo del Grupo de convertirse en un actor líder en Europa en la integración y distribución de subconjuntos y componentes electrónicos.
- La incorporación de GSR Technologies permite al Grupo ampliar su gama de productos y servicios para los clientes, entre los que se incluyen:
- Pantallas (monitores, LCD, OLED, papel electrónico)
- Interfaces HMI y soluciones integradas (SBC, SOM, memorias)
- Sensores innovadores y soluciones relacionadas
- Capacidades internas de I+D
- Emanuele Galbiati, fundador de GSR Technology Italia, se une al proyecto conjunto y dirigirá las operaciones del Grupo en Italia, garantizando la continuidad, la experiencia y una visión compartida.
Una operación respaldada por ALTIOS Corporate Finance
- Altios Corporate Finance ha asesorado a Syscom Prorep en la operación de adquisición de GSR Technology Italy.
- El encargo consistió en coordinar el proceso de diligencia debida y prestar asistencia en la negociación de los documentos contractuales (SPA y SHA) en colaboración con los asesores de los vendedores, de conformidad con los acuerdos entre las partes y los requisitos de la legislación italiana.
- El papel de Altios Corporate Finance:
- Coordinación de la diligencia debida
- Análisis comercial del objetivo
- Asistencia en la negociación del contrato de compraventa y otros documentos contractuales
Testimonio de un cliente — Syscom Prorep
«Valoramos enormemente el apoyo prestado por Altios International durante todo el proceso de adquisición de GSR Technology Italy. Su experiencia en operaciones transfronterizas y su capacidad para coordinar cada fase del proceso resultaron fundamentales. Esta colaboración nos permitió cerrar la operación en las mejores condiciones, en plena consonancia con nuestra estrategia de crecimiento en Europa».
Régis du Manoir
Presidente – Syscom Prorep
Testimonio de un asesor — ALTIOS Corporate Finance
«Nos complace haber completado esta segunda adquisición para Syscom Prorep, que refuerza su presencia en Italia y en toda Europa. Los valores compartidos con GSR Technology Italy y las actividades complementarias de ambas empresas generarán importantes sinergias y respaldarán el crecimiento y la visión del Grupo».
Mirko Mottino
Director general — ALTIOS Italia
Participantes
Asesores de compradores:
- Altios Corporate Finance (M&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
- Castaldi Partners (Área jurídica): Gaspare Dori
- Studio Clas (Fiscal y Financiero)
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
