Una adquisición estratégica en los Países Bajos que refuerza la posición de Oncodesign Services en el descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas
∕Oncodesign Services, una empresa francesa dedicada al descubrimiento preclínico de fármacos, ha completado la adquisición de la empresa holandesaZoBio, especializadaen el descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas basado en la biofísica.
∕Oncodesign Services es una CRO europea líder en el descubrimiento preclínico de fármacos. La empresa presta apoyo a sus clientes biotecnológicos y farmacéuticos
en la evaluación preclínica de terapias experimentales en oncología
e inmunoinflamación, aprovechando su experiencia en química médica, química computacional,
DMPK, farmacoimagen y radioterapia molecular. La empresa ha desarrollado con éxito varios
candidatos a fármacos que han alcanzado la fase de desarrollo clínico junto con sus clientes socios. Desde
enero de 2023, los fondos asesorados porElyan Partnersson el accionista mayoritario de Oncodesign
Services.
∕ ZoBio es una empresa holandesa especializada en las primeras fases de la investigación preclínica de moléculas pequeñas. ZoBio ha construido una plataforma líder en su clase que proporciona una solución completa para el descubrimiento de fármacos basado en fragmentos a sus clientes. Sus capacidades de gen a plomo incluyen la producción de proteínas, ensayos biofísicos y funcionales, biología estructural (cristalografía, RMN y crioEM) y química medicinal centrada en fragmentos.
∕ La adquisición de ZoBio refuerza Oncodesign Services en la fase previa del descubrimiento de fármacos para formar un actor europeo que ofrece servicios integrados de descubrimiento de candidatos a fármacos, especializado en moléculas pequeñas
. Las entidades combinadas generaron cerca de 44 millones de euros en ventas en 2023 y cuentan con más de 280 empleados repartidos entre Francia, los Países Bajos y con filiales en Canadá y Estados Unidos.
∕ Oncodesign Services aspira a convertirse en líder europeo en Drug Discovery, ofreciendo servicios integrados, situando la excelencia operativa en el centro de su estrategia e invirtiendo en tecnologías innovadoras.
∕ Junto con esta operación, Nov Santé Actions Non Cotées, gestionada por Eurazeo, invierte en Oncodesign Services, aumentando así los recursos disponibles para financiar el crecimiento externo y aportando a la empresa el beneficio de su experiencia como inversor especializado en Ciencias de la Vida.
Una operación dirigida por Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance asesoró y prestó apoyo a Oncodesign Services en su estrategia de crecimiento externo. El encargo consistió en identificar empresas que encajaran con Oncodesign Services desde el punto de vista geográfico y tecnológico, establecer contacto con los objetivos pertinentes, analizar el posicionamiento estratégico y comercial de ZoBio y, posteriormente, prestar apoyo durante las fases de negociación y coordinación de la diligencia debida.
- El papel de Altios Corporate Finance:
- Selección, estudio de mercado, identificación y evaluación de posibles objetivos de adquisición en varios países
- Aproximación a objetivos válidos
- Coordinación del proceso de diligencia debida, incluida la diligencia debida comercial (entrevistas con clientes)
- Análisis de la satisfacción del cliente y la calidad del servicio.
Con esta operación, Altios Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones complejas y llevar a buen término transacciones transfronterizas estratégicas.
- Altios Corporate Finance reafirmasu posición como M&A del lado comprador en operaciones de crecimiento externo de empresas internacionales de pequeña y mediana capitalización.
- Altios también demuestra su capacidad para forjar relaciones duraderas con sus clientes, lo que le permite ofrecer un apoyo que se adapta al máximo a los retos estratégicos que plantean las inversiones intensivas en capital a las que se enfrentan las empresas, en colaboración con el Grupo Crédit Agricole y, en particular, con el Banco Regional de Champaña-Borgoña, quecontribuyó a establecer la relación comercial con Oncodesign Services hace tres años.
Testimonio de Oncodesign Services
Nos complace enormemente dar la bienvenida a ZoBio al Grupo, lo que refuerza nuestra oferta de servicios de descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas en fase preclínica, desde la selección de dianas terapéuticas hasta la entrada en la fase clínica, gracias a unas competencias y tecnologías de vanguardia. Oncodesign Services y ZoBio son altamente complementarias, y compartimos la misma ambición de trabajar juntos para identificar nuevos candidatos a fármacos innovadores para nuestros clientes en las principales áreas terapéuticas. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros socios de Altios, Elyan Partners, Eurazeo y a mi equipo directivo por su excelente apoyo en esta adquisición, que supone un primer paso importante y transformador en la estrategia de desarrollo del Grupo.
Fabrice Viviani, director general – Oncodesign Services
Testimonio de Elyan Partners
La adquisición de ZoBio refleja la ambición que compartimos con el equipo directivo de Oncodesign Services de convertirnos en un líder europeo en servicios preclínicos. Se trata de una medida estratégica para Oncodesign Services, que adquiere la experiencia necesaria para desarrollar una oferta integrada desde el objetivo terapéutico hasta la fase preclínica regulatoria. Además, permitirá al Grupo acelerar su crecimiento e internacionalización gracias a la sólida presencia de ZoBio en Norteamérica desde su sede en los Países Bajos, combinada con el excelente posicionamiento de Oncodesign Services en Europa.
Jean-François Félix y Maxence de Vienne, socios – Elyan Partners
Testimonio de Altios Corporate Finance
Nos complace enormemente haber podido llevar a cabo esta fusión generadora de valor para el grupo Oncodesign Services, que continuará su expansión internacional para convertirse en líder europeo en servicios preclínicos. Nuestra estrecha relación de confianza con la dirección de Oncodesign Services y los equipos de Elyan Partners nos ha permitido cerrar esta operación en las mejores condiciones posibles.
Alexandre Kaplan, M&A y socio de Altios Corporate Finance
Participantes
Asesores del comprador:
➢ Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Financiero:FTI Bold –Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Legal:McDermott Will & Emery –Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Asesores jurídicos:DeBreij– Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Asesores fiscales:VanLoman– Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG:ERM –Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Contacto para la prensa:Alexandre Kaplan, M&A ,a.kaplan@altios.com
