Das Fintech-Ökosystem in Brasilien wächst stetig weiter. Mit dem größten Finanzmarkt Lateinamerikas hat sich das Land zum wichtigsten Knotenpunkt der Region entwickelt.
In diesem Artikel erläutern die Experten von ALTIOS, wie ausländische Unternehmen vom brasilianischen Fintech-Ökosystem profitieren können.
Das dynamische Ökosystem Brasiliens
Die FinTech-Branche erlebt eine weltweite Wachstumswelle, und Lateinamerika ist keine Ausnahme, wenn es darum geht, diese neuen Technologien zu nutzen, um den Zugang der Bevölkerung zu Finanzdienstleistungen zu verbessern.
Brasilien beherbergt ein stetig wachsendes FinTech-Ökosystem mit über 1500 Start-ups. Diese Start-ups decken ein breites Spektrum an Bereichen ab, von digitalen Zahlungslösungen über Investitionsplattformen bis hin zu Online-Krediten.
Im Jahr 2023 waren rund 1505 Fintech-Unternehmen registriert, wobei fast die Hälfte davon lokale Unternehmen waren (447 lokale Fintech-Unternehmen).
Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds geht die zunehmende Verbreitung neuer Finanztechnologien und digitaler Banken mit einer Verringerung der Kreditspreads einher. Fintech-Unternehmen stehen nicht nur im Wettbewerb mit Banken und Versicherungsgesellschaften, sondern versorgen diese auch mit neuen Technologien und Dienstleistungen. Tatsächlich beginnt die Grenze zwischen traditionellen Finanzunternehmen und Fintech-Unternehmen bereits zu verschwimmen.
Quelle: https://finnovating.com/news/fintech_brazil_analysis_2023/
Brasiliens Vorreiterrolle im Fintech-Bereich: Wegweisende Regulierung und Marktwachstum
Brasilien ist das Land mit der größten Anzahl an Fintech-Unternehmen in Lateinamerika; diese machen mehr als 30 % der Gesamtzahl in der Region aus und sind für 58 % der Risikokapitaltransaktionen in Lateinamerika verantwortlich. Zudem entstand in diesem Land die größte Digitalbank des Kontinents, Nubank, die eine Bewertung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar aufweist und bereits an der New Yorker Börse notiert ist.
Ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Fintech-Sektors in Brasilien vorangetrieben hat, waren die Fortschritte bei der Regulierung, die sich durch die Förderung und Erleichterung von Entwicklungsszenarien für die Branche auszeichnen. Im Jahr 2013 wurden Vorschriften für Zahlungsinstitute erlassen, um diesen Einrichtungen den Zugang zum brasilianischen Zahlungssystem zu ermöglichen, das zuvor ausschließlich Banken vorbehalten war.
Im Jahr 2018 erteilte die brasilianische Zentralbank Fintech-Unternehmen die Genehmigung, Kredite ohne die Vermittlung von Banken zu vergeben. Zudem hat sie Vorschriften zur Regulierung der Cybersicherheit und von Crowdfunding-Aktivitäten erlassen. Eine weitere Initiative war das „Open-Banking“-Modell, das den Datenaustausch zwischen Finanzinstituten ermöglicht.
Die wichtigsten Zielländer für brasilianische Start-ups liegen in Lateinamerika und der Karibik. Laut Statistiken von Finnovista vom Ende des Jahres 2022 entfallen die größten Anteile auf Mexiko mit 22 %, Chile mit 14 % und Kolumbien mit 9 %. Außerhalb der Region haben sich die Fintech-Unternehmen des Landes in die USA (11 %), nach Europa (6 %) und nach Asien (3 %) ausgebreitet.
Darüber hinaus hat die hohe Verbreitung von Technologie und Internet in der brasilianischen Gesellschaft es ermöglicht, Finanzdienstleistungen über diese Kanäle anzubieten, was die Kundenbeteiligung fördert und zur finanziellen Inklusion beiträgt.
Regulierungsrahmen für Fintech
Brasilien und Mexiko gehören zu den führenden Ländern bei der Regulierung von Fintech-Unternehmen in Lateinamerika. Beide haben Maßnahmen ergriffen, um das Wachstum dieser Branche zu fördern und gleichzeitig die Verbraucher zu schützen sowie die Finanzstabilität zu gewährleisten.
In Brasilien hat die Zentralbank einen spezifischen Rechtsrahmen für Fintech-Unternehmen geschaffen, um Innovation und Wachstum in der Branche zu fördern und gleichzeitig die Einhaltung internationaler Regulierungsstandards sicherzustellen. Der Rechtsrahmen umfasst die Einrichtung eines speziellen Registers für Start-ups in diesem Sektor, die Beaufsichtigung der Aktivitäten dieser Unternehmen sowie die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Verbraucher.
Die mexikanische Nationale Bank- und Wertpapieraufsichtsbehörde (CNBV) hat ihrerseits ähnliche Maßnahmen zur Regulierung von Fintech-Unternehmen ergriffen. Die CNBV hat einen Regulierungsrahmen für Fintech-Unternehmen geschaffen, der die Beaufsichtigung der Aktivitäten dieser Unternehmen, die Einrichtung eines speziellen Registers und die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Verbraucher umfasst. Darüber hinaus hat Mexiko ein günstiges Umfeld für das Wachstum von Fintech-Unternehmen geschaffen, das sich durch eine große Zahl von Investoren und eine wachsende Nutzerbasis auszeichnet.
Kartierung des Ökosystems in der Region
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) hat berichtet, dass der Fintech-Sektor in Lateinamerika zwischen 2018 und 2021 um 112 % gewachsen ist.
Nach Angaben des IWF scheinen drei wesentliche Faktoren den Fintech-Boom in Lateinamerika befeuert zu haben:
- begrenzter Zugang zu Bankkrediten und unzureichender Wettbewerb unter den Banken
- Verbesserungen der digitalen Infrastruktur
- Zugang zu Risikokapital.
In diesem Sinne sind einige lateinamerikanische Fintech-Sektoren exponentiell gewachsen:
– Das Volumen digitaler Zahlungen stieg von 89 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 215 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, und die Zahl der Nutzer digitaler Zahlungsdienste lag 2021 bei über 300 Millionen. Digitale Banken verzeichneten 2021 mehr als 30 Millionen Nutzer, die sich vor allem auf Brasilien und Mexiko konzentrierten.
– Fintech-Start-ups im Business-to-Business-Bereich (B2B), die technologische Lösungen für bestehende Finanzinstitute anbieten, verzeichneten zwischen 2017 und 2021 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von fast 50 Prozent.
Abbildung: Verteilung von Fintech-Unternehmen in Lateinamerika und der Karibik im Jahr 2021
Quelle: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Abbildung: Entwicklung der Anzahl von Fintech-Unternehmen in Lateinamerika und der Karibik (2018–2021)
Quelle: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Wie sehen die Markttrends und Chancen für 2024 aus?
Zunahme digitaler Zahlungen
Digitale Zahlungen werden in Lateinamerika weiter an Boden gewinnen. McKinsey schätzt, dass das Volumen digitaler Zahlungen in der Region bis 2025 2,5 Billionen US-Dollar erreichen wird. Diese Dynamik ist auf Faktoren wie die zunehmende Verbreitung von Smartphones, die kontinuierliche Verbesserung der Telekommunikationsinfrastruktur und die wachsende Akzeptanz kontaktloser Zahlungslösungen zurückzuführen.
Entwicklung des Open Banking
Der Trend zum Open Banking gewinnt in Lateinamerika zunehmend an Dynamik. Open Banking ermöglicht es Nutzern, Finanzdaten mit autorisierten Dritten, wie beispielsweise Fintech-Unternehmen, zu teilen, um Zugang zu neuen Finanzprodukten und -dienstleistungen zu erhalten. Laut dem Bericht von Allied Market Research wird der Open-Banking-Markt bis 2026 voraussichtlich ein Volumen von 43,152 Milliarden US-Dollar erreichen.
Der Aufstieg der Kryptowährungen
Kryptowährungen gewinnen in Lateinamerika zunehmend an Bedeutung: 46 % der Bankkunden sind bereit, Zahlungen mit Bitcoin zu tätigen. Experten weisen darauf hin, dass sich Krypto-Unternehmen zu umfassenden Finanztechnologieanbietern entwickeln, die als zentrale Anlaufstelle für Investoren, Verbraucher und andere Unternehmen fungieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der brasilianige Markt in der Region als Maßstab für die Fintech-Branche gilt. Dies ist vor allem auf die „Größe des Marktes“ in Brasilien zurückzuführen, wo 84 % der erwachsenen Bevölkerung in einem Land mit 203 Millionen Einwohnern über ein Bankkonto verfügen.
Das liegt auch daran, dass nur wenige Banken diesen großen Markt kontrollieren, was zu zahlreichen Problemen führt, die Unternehmer zu lösen versuchen. Ein gutes Beispiel dafür ist NuBank, ein Anbieter von Kreditkarten und Banklösungen, der deren Nutzung erleichtert und komplizierte bürokratische Aspekte reduziert. Nubank gilt bereits als die größte digitale Bank der Welt außerhalb Asiens und ist das größte Fintech-Unternehmen in Lateinamerika. Ende 2021 startete das Unternehmen seinen Börsengang an der New Yorker Börse und wurde zum wertvollsten Unternehmen Lateinamerikas.
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