Chinas Medizintechnikmarkt

Der Medizintechniksektor in China entwickelt sich rasch zur attraktivsten Branche für Investoren.

Mit einem Importanteil von 70 % ist China einer der weltweit größten Produktionsstandorte für Medizinprodukte und zugleich ein Markt, der von ausländischen multinationalen Unternehmen dominiert wird. Welche potenziellen Herausforderungen und Erfolgsfaktoren werden sich in diesem dynamischen Umfeld in den kommenden Jahren für ausländische Akteure ergeben?

Wichtige Marktdaten

Der chinesische Medizintechnikmarkt ist in den letzten fünf Jahren kontinuierlich rasant gewachsen und erreichte 2019 ein Volumen von 7,82 Billionen RMB (1,1 Billionen US-Dollar), was einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Für Unternehmen, die in diesen vielversprechenden Sektor investieren möchten, ist es von entscheidender Bedeutung, die Statistiken der chinesischen Medizintechnikbranche zu kennen:

Im Jahr 2020 verzeichnete Chinas BIP ein verlangsamtes Wachstum von 2,3 Prozent, doch die Gesundheitsausgaben stiegen dennoch von 6584,14 Milliarden RMB (1033,1 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2019 auf 7230,64 Milliarden RMB (1134,5 Milliarden US-Dollar) im darauffolgenden Jahr. Dennoch ist es nach wie vor die am zweitschnellsten wachsende Branche weltweit.
Chinas Umsatz auf dem Markt für Medizintechnik sollte im Jahr 2022 voraussichtlich 40,96 Mrd. US-Dollar erreichen.
Das größte Marktsegment ist das der Medizinprodukte mit einem für 2022 prognostizierten Marktvolumen von 29,07 Mrd. US-Dollar.
Bis 2027 wird für den Umsatz eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2022–2027) von 8,12 % erwartet, was einem Marktvolumen von 60,51 Mrd. US-Dollar entspricht.
Im weltweiten Vergleich wird erwartet, dass der größte Teil des Umsatzes in den Vereinigten Staaten erzielt wird (200,20 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022).

Trends auf dem Medizintechnikmarkt

Die Medizintechnikbranche verzeichnet aufgrund der alternden Bevölkerung in China ein stetiges Wachstum: Die Zahl der Senioren wird bis 2025 voraussichtlich 300 Millionen und bis 2035 400 Millionen erreichen. Angesichts einer deutlichen Erholung der Umsatzentwicklung im Jahr 2022 und eines stetigen Anstiegs im Jahr 2023 wird ein stabiles und beständiges Wachstum der Branche erwartet, wie es bereits vor der Covid-19-Pandemie zu beobachten war.

Dies gewährleistet nachhaltige Investitionen in Forschung und Entwicklung, eine Ausweitung des Angebots an Gesundheitsdienstleistungen sowie die Umsetzung bestehender Technologien.

Darüber hinaus bietet der Markt beträchtliche Wachstumschancen. Dies ist möglich, da die chinesische Regierung in jüngster Zeit zahlreiche Initiativen auf den Weg gebracht hat, um langfristiges Wachstum und Innovation im Gesundheitswesen zu fördern. Dieser Sektor nimmt im 14. Fünfjahresplan (für den Zeitraum 2021–2025) einen größeren Stellenwert ein als im 13. Fünfjahresplan.

Chinas Markteintrittsstrategie für ausländische Unternehmen

Ausländische Unternehmen, die in den chinesischen Markt eintreten möchten, gehen in der Regel auf drei Arten vor:

Direktinvestitionen durch Gründung einer WFOE, einer Tochtergesellschaft oder eines Joint Ventures in China.
Partnerschaft mit OEMs
Importieren, um auf dem Markt zu verkaufen.

Die Lage entwickelt sich jedoch weiter. Angesichts der jüngsten globalen Veränderungen – seit der Pandemie und den angespannten politischen Umbrüchen – haben die meisten Unternehmen erkannt, wie sie den lukrativen chinesischen Markt am besten für sich nutzen können.

Mittlerweile konzentrieren sich Unternehmen darauf, durch den Verkauf auf lokalen Märkten Gewinne zu erzielen, anstatt auf den Export zu setzen. Im Zuge der Entwicklung des Endmarktes entscheiden sich Unternehmen dafür, größere Marktanteile zu gewinnen, indem sie die Lieferkette lokalisieren, schnell auf die Kundennachfrage reagieren und von steuerlichen Rahmenbedingungen profitieren, die Investitionen in Forschung und Entwicklung begünstigen.

Durch die Lokalisierung haben Unternehmen ihre finanziellen Anreize verbessert, unter anderem durch eine niedrigere Unternehmenssteuer von 15 % und eine geringere Mehrwertsteuer.

Auf der Ebene des Geschäftsmodells verlassen die großen MedTech-Unternehmen ihre Komfortzone mit sektorübergreifenden Partnerschaften mit anderen Unternehmen - Pharmaunternehmen, Anbietern und Kostenträgern gleichermaßen - um Lösungen zu finden.

Als Fallbeispiele könnten die Partnerschaft von Radiometer mit AstraZeneca im Bereich Nierenerkrankungen, die Zusammenarbeit von Illumina und Sanofi bei der Behandlung seltener Krankheiten und weitere Beispiele dienen.

Fazit

Mit der richtigen Strategie und den richtigen Partnerschaften bietet Chinas Medizintechnikbranche erhebliche Chancen. Medizintechnikunternehmen sollten sich weiterentwickeln und innovativ sein, um mit dem Gesundheitswesen Schritt zu halten, das stark von datengesteuerten Trends geprägt ist.