Eine Übernahme, die es RAGNI ermöglicht, seine Aktivitäten international auszuweiten
- Im Juni 2023 beschlossen die Gesellschafter vonRagni, einem französischen Unternehmen,das unter seinenMarkenRAGNI, NOVEA ENERGIESundSEVⓔ, beschlossen, 100 % derHess GmbH Licht + Formzu erwerben,einer Tochtergesellschaft derNordeon Holding GmbHundder Experience Brands S.a.r.l., einem internationalen Hersteller vondesignorientierten Außenleuchten und Stadtmobiliar.
- Die Nordeon Holding GmbH(neu benannt in Experience Brands) ist einauf Beleuchtung spezialisierter Industriekonzern. Der Konzern umfasst dieMarkenNordeon,Vulkan undHess.Die Hess GmbHund Hess USA wurden 2013 von Nordeon übernommen, jeweils für ihre jeweiligen Tätigkeitsbereiche (die Hess GmbH auf dem europäischen Markt), einschließlich der beiden Produktionsstandorte Villingen-Schwenningen (Deutschland) und Gaffney (USA). Die traditionsreiche MarkeVULKAN, deren Wurzeln bis ins Jahr 1898 zurückreichen, ist einPionier im Bereich der LED-Beleuchtung für Straßen, Kreuzungen, Parkplätze, Fußgängerzonen und öffentliche Einrichtungen.
- DieRagni-Gruppeist heute ein Team aus400 Fachleuten, das Dienstleistungen zurEntwicklung und Herstellung von Produkten für die öffentliche Beleuchtung sowie Smart-City-Lösungen für internationale Märkte anbietet.
- Diese Akquisition hilft Ragni in seiner internationalen Entwicklung, da es die erste Akquisition außerhalb Frankreichs ist. Die führende Position von Ragni in Frankreich und die führende Position der Hess GmbH in Deutschland und Europa werden die Position des Unternehmens auf dem europäischen Straßenbeleuchtungsmarkt stärken, insbesondere in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).
- Die Ragni-Gruppe, die von der gleichnamigen Familie geführt wird, blickt auf eine lange Tradition des Engagements für Innovation und Qualität im Bereich der Straßenbeleuchtung zurück und erwartet für das Jahr 2023 einen Umsatz von fast 100 Millionen Euro. Mit ihren starken familiären Werten teilt die Gruppe mit Hess die gemeinsame Leidenschaft für Spitzenleistungen, Innovation und Kundenzufriedenheit.
Eine von Altios Corporate Finance begleitete Transaktion
- Altios Corporate Financehat Ragni bei der Übernahme der Hess GmbH Licht + Form beraten.
- Der Auftrag umfasste die Bewertung und Analyse der finanziellen Lage der Hess GmbH Licht + Form sowie die Unterstützung in der Verhandlungsphase (LOI) und die Koordination der Due-Diligence-Prüfung und der Vertragsunterlagen (Kaufvertrag, Liefervertrag, Vertrag über geistiges Eigentum) in Zusammenarbeit mit den Beratern der Verkäufer, im Einklang mit den Vereinbarungen der Parteien und den Anforderungen des deutschen Rechts.
- Die Rolle vonAltios Corporate Finance:
> Finanzanalyse und Bewertung des Zielunternehmens
> Unterstützung bei der Aushandlung von Absichtserklärungen (LOI), Kaufverträgen (SPA) und anderen Vertragsdokumenten
> Koordination der Due-Diligence-Prüfung
Erklärung der Ragni SAS
"Wir hatten die Gelegenheit, das ALTIOS-Team kennenzulernen, das uns mit seinem Wissen beim M&A unterstützte. Wir waren sehr froh über die Zusammenarbeit, das Team war engagiert, das Management des Projekts wurde perfekt gehandhabt, so dass wir uns auf unser Fachwissen konzentrieren konnten, wir werden definitiv wieder zusammenarbeiten!"
Jean-Christophe Ragni, Geschäftsführer der Ragni Group
Was sagt ALTIOS zur Übernahme?
„Wir freuen uns, diese erste internationale Akquisition für Ragni abgeschlossen zu haben. Durch die Übernahme von Hess, einer der traditionsreichen deutschen Marken im Bereich Beleuchtungslösungen, wird die Gruppe zum europäischen Marktführer in ihrer Branche aufsteigen. Der Beginn einer erfolgreichen internationalen Expansion, die fortgesetzt werden soll!“
Alexandre Kaplan, M&A bei Altios Corporate Finance
Teilnehmer
Berater des Käufers:
➢Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan und Camille Garbolino
➢ LPA (Recht): Dr. Leif Gösta Gerlin, Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer und Björn Joachim
➢ PwC (Finanzen): Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch und Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Berater der Verkäufer:
➢ Carlsquare (M&A): Griffin Steele und Christoph Margotti
➢ Deloitte (Recht): Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch und Frank Tschentscher
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
