Eine Übernahme, die es GAZC ermöglicht, seine Produktionsbasis international zu erweitern
⁄ Im September 2024 werden die Aktionäre der GAZCeinem spanischen Unternehmen, das
maschinell bearbeitete Einzelteile für die großen OEMs und Tier1s der Luft- und Raumfahrtindustrie entwirft und herstellt, beschlossen, 70 %
Eigenkapitalanteile von Pranavam Aerospace Private Ltd.einem indischen Hersteller von Einzelteilen für Flugzeuge
und deren Unterbaugruppen.
⁄ GAZC wurde 1998 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte des Engagements für Innovation und Qualität im Bereich der
Luft- und Raumfahrtkomponenten zurück. Das Unternehmen nähert sich einem Umsatz von 100 Millionen Euro im Jahr 2024 mit einem Team von
mehr als 500 Spezialisten, die ihren Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Programmmanagement, Lieferkettenmanagement,
schlanke Produktion und Ad-hoc-Logistiklösungen anbieten. Mit seinen starken Werten hat das Unternehmen
eine Leidenschaft für Spitzenleistungen, Qualität und Kundenzufriedenheit.
⁄ Diese erste Übernahme außerhalb Spaniens erweitert die Produktionskapazitäten der GAZC. Pranavam hat seinen Sitz in
Bangalore Indien und verfügt über großartige Einrichtungen mit rund 100 Mitarbeitern. Der erwartete Umsatz für das Geschäftsjahr
2024-25 beträgt ca. 6 Mio. $. Diese strategische Übernahme wird die führende Position der GAZC als
globaler Zulieferer in der Luft- und Raumfahrtindustrie stärken.
⁄ Im Rahmen der Vereinbarung hat GAZC 70 % der Anteile an Pranavam erworben, was zur Gründung eines neuen
Unternehmens GAZC-Pranavam führt, das innerhalb der GAZC-Holding tätig sein wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für
das internationale Wachstum der Gruppe.
Eine von Altios Corporate Finance unterstützte Transaktion
⁄ Altios Unternehmensfinanzierung beriet GAZC bei der Transaktion zum Erwerb der Mehrheit an Pranavam
Aerospace Private Ltd.
⁄ Das Mandat umfasste die Bewertung und Analyse der finanziellen Situation von Pranavam Aerospace Private
Ltd., die Durchführung einer Due Diligence, die Unterstützung bei der Verhandlungsphase und die Vorbereitung der vertraglichen
Dokumente (Term Sheet, Share Purchase Agreement, Shareholders' Agreement) in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen der
Parteien und den Anforderungen des indischen Rechts.
⁄ Die Rolle von Altios Corporate Finance:
o Finanzanalyse und Bewertung des Zielunternehmens
o Due Diligence
o Unterstützung bei der Aushandlung und Vorbereitung von Term Sheet, Share Purchase Agreement,
Shareholders' Agreement & anderen Vertragsdokumenten
Zeugnis des GAZC
"Wir hatten die Gelegenheit, das ALTIOS-Team kennenzulernen, das uns seine Dienstleistungen zur Unterstützung unseres Unternehmens im M&A vorstellte. Wir haben uns über die Zusammenarbeit gefreut, das Team war engagiert, das Management des Projekts wurde perfekt gehandhabt, so dass wir uns auf das konzentrieren konnten, was unsere Expertise war. ALTIOS wird uns auch weiterhin bei der Integration von Pranavam in die Gruppe unterstützen."
Rafael Domínguez, Finanzvorstand der GAZC
Zeugnis von ALTIOS Corporate Finance
"Wir freuen uns, diese erste internationale Akquisition für GAZC abgeschlossen zu haben. Die Übernahme von Pranavam stellt einen wichtigen Meilenstein in der externen Wachstumsstrategie dar und wird das Unternehmen in die Lage versetzen, ein weltweit führender Anbieter in seinem Sektor zu werden. Der Beginn einer erfolgreichen internationalen Expansion, die fortgesetzt werden soll!"
Praveen Singhal, Geschäftsführer von ALTIOS Indien
Teilnehmer
Berater des Käufers:
➢ ALTIOS India Corporate Finance (M&AA): Praveen Singhal
➢ ALTIOS Indien Rechtsberater: Dhrub Thakur
➢ ALTIOS Indien Finanz- und Steuerberater: Sanjeev Kumar
➢ ALTIOS Spanien: Kasia Dzwonnik
ALTIOS CORPORATE FINANCE: Unterstützung bei der Beschleunigung des Wachstums von KMU durch eine gezielte Akquisitionsstrategie und internationale Integration. Mit einer Präsenz in 22 Ländern und einem Netzwerk von 35 Tochtergesellschaften konzentriert sich Altios Corporate Finance auf Buy-Side-Transaktionen.
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
