Eine Übernahme, die die Position von OTEGO im Bereich des Schutzes von Menschen und Maschinen weltweit stärkt.
- Im Januar 2026 übernahm OTEGO, ein auf technische Textilien spezialisiertes französisches Unternehmen, CALOMATECH, einen französischen Hersteller von maßgeschneiderten Wärmedämmmatratzen.
- OTEGO wurde 1948 gegründet und ging später in Dickson und anschließend in die Glen Raven Group über, bevor das Unternehmen 2020 mit Unterstützung von Geneo Capital, Eximium und BPIfrance vom Managementteam übernommen wurde. OTEGO ist auf hochleistungsfähige polymerbeschichtete Gewebe spezialisiert und bietet fortschrittliche Beschichtungs- und Laminierungslösungen für Branchen , die Beständigkeit gegen Hitze und Flammen, Chemikalien und Abrieb sowie Antihaft-Eigenschaften benötigen. Mit 100 Mitarbeitern exportiert OTEGO in mehr als 110 Länder und verbindet eine starke globale Präsenz mit einem lokal ausgerichteten Geschäftsansatz. Die Gruppe erwirtschaftet fast 90 % ihres Umsatzes international auf sechs Kontinenten.
- CALOMATECH ist ein unabhängiges Unternehmen, das 2017 von Gwenaël BRETON gegründet wurde und sich auf die Entwicklung, Herstellung und Installation von Wärmedämm- und Heizmatten spezialisiert hat. Mit Standorten in Caen und Marseille beliefert das Unternehmen gewerbliche Kunden aus einer Vielzahl von Industriezweigen. Mit 42 Mitarbeitern verfügt CALOMATECH über eine eigene Konstruktionsabteilung, die die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für komplexe Anwendungen ermöglicht und Kunden dabei unterstützt, ihren Energieverbrauch zu senken, Anlagen sicher zu machen und ihren CO₂-Fußabdruck nachhaltig zu verringern.
- Durch diese Transaktion kann CALOMATECH seine internationale Expansion beschleunigen, insbesondere durch den Ausbau seiner Exportpräsenz auf den europäischen Märkten. Das sich ergänzende Know-how beider Unternehmen wird zudem die Entwicklung neuer Produkte fördern und damit die bestehenden Schutzlösungen weiter verbessern und erweitern. OTEGO profitiert von der anerkannten Expertise von CALOMATECH im Bereich der Wärmedämmmatratzen, wodurch die Gruppe neue Märkte und Anwendungsbereiche erschließen kann.
Eine von Altios Corporate Finance begleitete Transaktion
Die Aufgabe von Altios Corporate Finance bestand darin, OTEGO bei seiner externen Wachstumsstrategie in Frankreich zu unterstützen. Das Mandat umfasste mehrere Schritte, angefangen bei der Identifizierung von Unternehmen, die OTEGO in geografischer Hinsicht und hinsichtlich der Geschäftsfelder ergänzen, über die Kontaktaufnahme mit den relevanten Zielunternehmen und die Durchführung einer Finanzanalyse dieser Zielunternehmen bis hin zur Begleitung der Gruppe durch die Verhandlungs- und Due-Diligence-Phasen bis zum Abschluss der Transaktion.
Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Analyse des französischen Marktes
- Vorgehensweise die geeigneten Ziele
- Finanzanalyse und Bewertung des Zielunternehmens
- Koordination der Due-Diligence-Prüfung
- Unterstützung bei der Aushandlung von Absichtserklärungen, Kaufverträgen und anderen Transaktionsdokumenten
Kundenstimme – OTEGO
„Mit Calomatech wechseln wir von einem produktbasierten Ansatz zu einem Ansatz, der sich direkt an den Industriestandorten auf messbare Energieeffizienz konzentriert. Dies ist ein entscheidender Schritt in unserem CAP-2030-Plan. Die Expertise von Altios im Bereich Akquisitionen, kombiniert mit der Entschlossenheit des gesamten Teams, hat zum Erfolg dieser Übernahme geführt. Calomatech wird es der Otego-Gruppe ermöglichen, ihre Kompetenzen in den Bereichen Isolierung, Wärmeschutz und Energieoptimierung für unsere Kunden weiter zu stärken.“
Thierry Mosa,
CEO der OTEGO-Gruppe
ALTIOS Corporate Finance – Kundenstimme
„Wir freuen uns, die erste Akquisition der OTEGO-Gruppe zum Ausbau ihrer Präsenz in Frankreich abgeschlossen zu haben. Die Übereinstimmung der Werte mit CALOMATECH wird eine reibungslose Integration ermöglichen und gleichzeitig operative Synergien und Innovationen maximieren.“
Alexandre KAPLAN
M&A und Partner — ALTIOS
Berater
Berater für Käufer:
M&A: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Elia Laurent und Elias Remy
Rechtliches: LexCase – Guillaume Pierson, Pénélope Bouchard, Camille Bigan
Due Diligence: Baker Tilly – Frédéric Durand, Pierre Ricard
Berater des Verkäufers:
Rechtliches: Fidal – Vincent Klinger
Finanzen: Fidal – David Enou
Finanzen: Incepto-Kompetenz – Noël Le Goff
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
