Eine strategische Übernahme in Belgien zur Stärkung der Position von Talan im Bereich der Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung
Am 15. Dezember 2022 gab Talan, ein französischer Konzern, der sich auf Innovations- und Transformationsberatung spezialisiert hat, die Übernahme von Dataroots, eines führenden belgischen Unternehmens im Bereich künstliche Intelligenz und Data Engineering.
Dataroots wird Teil des Geschäftsbereichs „Data Intelligence“ von Talan, der international über mehr als 800 Berater verfügt. Diese Übernahme erfolgt in einem dynamischen, schnell wachsenden Markt für datenbezogene Beratungs- und Technologiedienstleistungen und steht im Einklang mit Talans globaler Strategie, seine Expertise im Bereich innovativer Data-Intelligence-Lösungen auszubauen.
Über Talan
Talan ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf Innovation und technologischen Wandel spezialisiert hat. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen Firmen und öffentliche Einrichtungen bei der Umsetzung ihrer Transformations- und Innovationsprojekte in Frankreich und weltweit unterstützt.
Talan ist auf fünf Kontinenten tätig und strebt für 2023 einen Umsatz von 600 Millionen Euro mit über 6.000 Beratern an; bis 2025 soll der Umsatz auf über 1 Milliarde Euro steigen. Die Gruppe stellt Innovation in den Mittelpunkt ihrer Entwicklung und konzentriert sich dabei auf künstliche Intelligenz, Datenintelligenz, Web3, Blockchain und das Internet der Dinge (IoT).
Talan ist der Überzeugung, dass Technologie durch ihren „menschenzentrierten Technologieansatz“ ihr volles Potenzial entfaltet, wenn sie sowohl der Menschheit als auch der Gesellschaft dient.
Über Dataroots
Dataroots ist ein belgisches Technologieberatungsunternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz und Datenplattformen der nächsten Generation spezialisiert hat. Das in Leuven ansässige Unternehmen verschafft Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen Wettbewerbsvorteile durch optimierte Prozesse, verbesserte Interaktionen mit Kunden und Bürgern sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Diese Übernahme spiegelt Talans Bestreben wider, seine internationale Expansion nach dem Einstieg von TowerBrook Capital Partners in seine Kapitalstruktur voranzutreiben.
Eine von ALTIOS Corporate Finance vermittelte Transaktion
ALTIOS Corporate Finance hat Talan bei dieser Transaktion beraten. Das Mandat der Firma umfasste:
● Identifizierung von Unternehmen, die das Geschäft von Talan ergänzen.
● Kontaktaufnahme mit potenziellen Übernahmezielen.
● Durchführung einer Bewertung und Finanzanalyse von Dataroots.
● Unterstützung bei Verhandlungen, Koordination der Due-Diligence-Prüfung und Ausarbeitung des Aktienkaufvertrags (SPA).
Beiträge von ALTIOS Corporate Finance:
1. Marktforschung: Umfassende Ermittlung potenzieller Übernahmeziele.
2. Zielgruppenansprache: Direkte Ansprache qualifizierter Zielgruppen.
3. Bewertung: Finanzanalyse der Dataroots-Gruppe.
4. Verhandlungen: Unterstützung bei der Ausarbeitung der Bedingungen der Übernahme.
5. Due Diligence: Koordination des Due-Diligence-Prozesses.
Die vertrauensvolle Beziehung zwischen ALTIOS Corporate Finance und Talan sicherte den Erfolg dieser grenzüberschreitenden Transaktion und unterstrich erneut die Kompetenz des Unternehmens bei der Abwicklung komplexer internationaler Finanztransaktionen.
Erfahrungsbericht eines Talents
„Wir freuen uns sehr, Dataroots auf dem Weg unseres Unternehmens willkommen zu heißen. Dieses Projekt ist Teil unseres Plans ‚Ambition 2025‘, in dessen Rahmen wir bedeutende internationale Ambitionen im Bereich der Datenbewertung und der Data-Intelligence-Technologien verfolgen. Dataroots verfügt über eine starke Marktposition und Fachkompetenz, die das Angebot von Talan ergänzen und unsere Dienstleistungen weiter verbessern werden. Zudem wird das Team von Dataroots mit mehr als 100 Beratern nun von der Expertise der Gruppe profitieren, um seine Projekte umzusetzen und sich beruflich weiterzuentwickeln.“
Mehdi Houas, Präsident der Talan Group
ALTIOS Corporate Finance – Kundenstimme
„Mit dieser neuen Transaktion bekräftigt ALTIOS Corporate Finance erneut seine Expertise im Bereich Innovations- und Transformationsberatung. Wir freuen uns, diese wertschöpfende Partnerschaft für die Talan-Gruppe ermöglicht zu haben, die ihr internationales Wachstum im Segment der Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung fortsetzen wird. Die enge und vertrauensvolle Beziehung zum Management von Talan hat den Erfolg dieser Transaktion unter den bestmöglichen Bedingungen sichergestellt.“
Alexandre Kaplan, M&A und Partner bei ALTIOS Corporate Finance
Berater
Kundenberater:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance – Alexandre Kaplan, M&A / Elia Laurent, M&A
- Finanzen: VGD – Erik Suijs, Nathalie Ponnet, Emile Penxten, Zeger Van de Wiele
- Rechtsberatung: Archers – Kamal Naffi, Thomas Juillard / Tilia Law – Alain Vanderelst
Berater des Verkäufers:
- Rechtliche Hinweise: Argo – Bert Van Ingelghem, Thomas Van Hoornyck
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
