Eine strategische Akquisition in Belgien zur Stärkung der Position von Talan bei Dienstleistungen mit hohem Mehrwert
Am 15. Dezember 2022 kündigte Talan, eine französische Gruppe, die auf Innovations- und Transformationsberatung spezialisiert ist, die Übernahme von Datarootseiner belgischen Gruppe, die führend in den Bereichen künstliche Intelligenz und Data Engineering ist.
Dataroots wird sich Talans Data-Intelligence-Abteilung anschließen, die über 800 Berater in ihren internationalen Niederlassungen umfasst. Diese Akquisition erfolgt inmitten eines dynamischen, schnell wachsenden Marktes für datenbezogene Beratungs- und Technologiedienstleistungen und steht im Einklang mit der globalen Strategie von Talan, seine Expertise im Bereich modernster Data Intelligence-Lösungen zu erweitern.
Über Talan
Talan ist ein auf Innovation und technologischen Wandel spezialisiertes Beratungsunternehmen. In den vergangenen 20 Jahren hat das Unternehmen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bei der Umsetzung ihrer Transformations- und Innovationsprojekte in Frankreich und international unterstützt.
Talan ist auf fünf Kontinenten tätig und will mit über 6.000 Beratern im Jahr 2023 einen Umsatz von 600 Mio. EUR erzielen und bis 2025 einen Umsatz von über 1 Mrd. EUR anstreben. Die Gruppe stellt Innovation in den Mittelpunkt ihrer Entwicklung und konzentriert sich auf künstliche Intelligenz, Datenintelligenz, Web3, Blockchain und IoT.
Talan ist davon überzeugt, dass Technologie ihr volles Potenzial entfaltet, wenn sie dem Menschen und der Gesellschaft dient, und verfolgt daher einen "menschenzentrierten Ansatz für Technologie".
Über Dataroots
Dataroots ist ein belgisches Technologieberatungsunternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz und Datenplattformen der nächsten Generation spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Leuven verschafft Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen Wettbewerbsvorteile durch optimierte Prozesse, verbesserte Interaktionen mit Kunden und Bürgern sowie die Einhaltung von Vorschriften.
Diese Übernahme spiegelt das Bestreben von Talan wider, seine internationale Expansion zu beschleunigen, nachdem TowerBrook Capital Partners in die Kapitalstruktur des Unternehmens aufgenommen wurde.
Eine von ALTIOS Corporate Finance vermittelte Transaktion
ALTIOS Unternehmensfinanzierung hat Talan bei dieser Transaktion beraten. Das Mandat der Kanzlei umfasste:
● Identifizierung von Unternehmen, die das Geschäft von Talan ergänzen.
● Kontaktaufnahme mit potenziellen Übernahmezielen.
● Durchführung der Bewertung und Finanzanalyse von Dataroots.
● Unterstützung der Verhandlungen, Koordinierung der Due-Diligence-Prüfung und Ausarbeitung des Aktienkaufvertrags (SPA).
Die Beiträge von ALTIOS Corporate Finance:
1. Marktforschung: Umfassende Identifizierung potenzieller Übernahmeziele.
2. Einbindung der Zielpersonen: Direkte Ansprache von qualifizierten Zielpersonen.
3. Bewertung: Finanzanalyse der Dataroots-Gruppe.
4. Verhandlung: Unterstützung bei der Festlegung der Bedingungen für den Erwerb.
5. Sorgfältige Prüfung: Koordinierung des Due-Diligence-Prozesses.
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit von ALTIOS Corporate Finance mit Talan hat den Erfolg dieser grenzüberschreitenden Transaktion sichergestellt und die Kompetenz des Unternehmens bei der Abwicklung komplexer internationaler Finanztransaktionen bekräftigt.
Talent Testimonial
"Wir freuen uns, Dataroots auf dem Weg des Unternehmens willkommen zu heißen. Dieses Projekt ist Teil unseres Plans 'Ambition 2025', in dem wir bedeutende internationale Ambitionen in den Bereichen Datenbewertung und Data Intelligence-Technologien haben. Dataroots verfügt über eine starke Marktposition und Fachkenntnisse, die das Angebot von Talan ergänzen und unsere Dienstleistungen verbessern werden. Darüber hinaus wird das Team von Dataroots, das aus mehr als 100 Beratern besteht, nun von der Expertise der Gruppe profitieren, um ihre Projekte durchzuführen und ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben."
Mehdi Houas, Präsident der Talan-Gruppe
ALTIOS Corporate Finance Erfahrungsbericht
"Mit dieser neuen Transaktion unterstreicht ALTIOS Corporate Finance seine Kompetenz im Bereich Innovations- und Transformationsberatung. Wir freuen uns, diese wertschaffende Partnerschaft für die Talan-Gruppe ermöglicht zu haben, die ihr internationales Wachstum im Segment der hochwertigen Dienstleistungen fortsetzen wird. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Management von Talan hat den Erfolg dieser Transaktion zu den bestmöglichen Konditionen sichergestellt."
Alexandre Kaplan, Direktor M&A und Partner, ALTIOS Corporate Finance
Beraterinnen und Berater
Berater des Käufers:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, M&A Direktor / Elia Laurent, M&A Analyst
- Finanzen: VGD - Erik Suijs, Nathalie Ponnet, Emile Penxten, Zeger Van de Wiele
- Rechtlich: Archers - Kamal Naffi, Thomas Juillard / Tilia Law - Alain Vanderelst
Die Berater des Verkäufers:
- Rechtliches : Argo - Bert Van Ingelghem, Thomas Van Hoornyck
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
