Eine strategische Übernahme in Deutschland, die es LDC ermöglicht, sein Portfolio zu diversifizieren und gleichzeitig in den größten europäischen Lebensmittelmarkt einzutreten
Am 28. November schloss LDC, ein französischer Lebensmittelkonzern, die Übernahme des deutschen Unternehmens European Convenience Food ab, das auf gekochte und tiefgekühlte verarbeitete Produkte spezialisiert ist.
LDC ist ein Familienunternehmen, das mit über 24.500 Mitarbeitern an 102 Produktionsstandorten in Frankreich und Europa zu den führenden Geflügel- und Catering-Unternehmen in Europa gehört. Im Zeitraum 2023-2024 verzeichnete LDC einen konsolidierten Umsatz von 6,2 Mrd. EUR. Mit fast 50 Jahren Erfahrung hat LDC sowohl durch organische als auch durch externe Expansion sowie durch die Entwicklung zahlreicher Marken wie Le Gaulois, Loué, Mari, Poule et Toque, Maître Coq, Pierre Martinet und andere ein bedeutendes Wachstum erfahren.
European Convenience Food ist mit seinen Flaggschiffmarken VEGETA und KARL KEMPER Marktführer auf dem deutschen Inlandsmarkt, auf den 90 % des Umsatzes entfallen, während 10 % der Einnahmen aus dem Export stammen. Im Jahr 2023 erzielte ECF einen konsolidierten Umsatz von fast 80 Millionen Euro und ein EBITDA von über 10 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter in Norddeutschland und baut damit seine Position in diesem wachsenden Markt weiter aus.
Die Übernahme von European Convenience Food ermöglicht es LDC, sein Portfolio zu diversifizieren, indem es in das vielversprechende Geschäft mit Tiefkühlprodukten aus Geflügel und pflanzlichen Zutaten einsteigt und gleichzeitig in den deutschen Markt eindringt, den größten Markt für landwirtschaftliche Lebensmittel in Europa.
Eine Transaktion unter der Leitung von ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Unternehmensfinanzierung beriet und unterstützte LDC bei seiner internationalen externen Wachstumsstrategie. Das Mandat umfasste die Identifizierung deutscher Unternehmen, die Kontaktaufnahme mit relevanten Targets, die Durchführung einer Finanzanalyse der ECF, die Unterstützung von LDC in der Verhandlungsphase, die Koordination der Due Diligence und die Ausarbeitung des SPA
Die Rolle von ALTIOS Corporate Finance umfasste:
- Screening, Marktstudie sowie Identifizierung und Qualifizierung potenzieller Übernahmeziele in mehreren Ländern
- Annäherung an qualifizierte Ziele
- Finanzanalyse und Bewertung
- Koordinierung der Due Diligence
- Unterstützung der Verhandlungen über das SPA
ALTIOS Corporate Finance bestätigt seine Position als M&A für internationale externe Wachstumstransaktionen kleiner und mittlerer Unternehmen.
Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion bekräftigt ALTIOS Corporate Finance seine Fähigkeit, Kunden bei komplexen Operationen zu unterstützen und strategische grenzüberschreitende Transaktionen erfolgreich durchzuführen.
LDC Testimonial
" Die Übernahme von ECF ermöglicht uns den Eintritt in den deutschen Markt, der für unsere Entwicklung von strategischer Bedeutung ist. Wir freuen uns sehr, mit ECF eine ideale Plattform für die Fortsetzung unseres Wachstums gefunden zu haben.
Bruno Lafon, Generaldirektor LDC International
Das Know-how von ECF im Bereich der Außer-Haus-Verpflegung wird für uns von großem Vorteil sein. Unsere Visionen und strategischen Pläne stimmen perfekt überein, und wir teilen gemeinsame Werte, um die Zukunft zu gestalten. "
ALTIOS Corporate Finance Erfahrungsbericht
" Wir freuen uns, diese erste Akquisition in Deutschland für die LDC-Gruppe abgeschlossen zu haben. Die Übernahme von ECF, einer der traditionsreichsten Marken für verarbeitete Produkte in Deutschland, wird es der Gruppe ermöglichen, ihre Präsenz in Deutschland zu konsolidieren und ihre Position in diesem Segment zu stärken. "
Alexandre Kaplan, Direktor M&A und Partner, ALTIOS Corporate Finance
Beraterinnen und Berater
Berater des Käufers:
- M&A : Altios Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Elia Laurent
- Rechtliches : CMS - Barbara Wössner, Kai Wallisch, Isabell Peglow, Militsa Decheva Petrova, Dr. Boris Alles
- Finanziell: Mazars - Frederik Schermuly, Thoralf Erb
- Steuern: Mazars - Francois Chales de Beaulieu, Ragnar Könermann, Patrick Wolff, Paulina Oster
Die Berater des Verkäufers:
- M&A : Houlihan Lokey - James Scallan, Robert Wagon, Lila Gkena
- Rechtliches : Noerr - Martin Neuhaus
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
