ACF unterstützt LDC beim Erwerb von European Convenience Food

Eine strategische Übernahme in Deutschland, die es LDC ermöglicht, sein Portfolio zu diversifizieren und gleichzeitig auf Europas größten Lebensmittelmarkt vorzudringen

Am 28. November schloss LDC, ein französischer Lebensmittelkonzern, die Übernahme des deutschen Unternehmens European Convenience Food ab, das auf gekochte und tiefgekühlte verarbeitete Produkte spezialisiert ist.

LDC ist ein Familienunternehmen, das mit über 24.500 Mitarbeitern an 102 Produktionsstandorten in Frankreich und Europa zu den führenden Geflügel- und Catering-Unternehmen in Europa gehört. Im Zeitraum 2023-2024 verzeichnete LDC einen konsolidierten Umsatz von 6,2 Mrd. EUR. Mit fast 50 Jahren Erfahrung hat LDC sowohl durch organische als auch durch externe Expansion sowie durch die Entwicklung zahlreicher Marken wie Le Gaulois, Loué, Mari, Poule et Toque, Maître Coq, Pierre Martinet und andere ein bedeutendes Wachstum erfahren.

European Convenience Food ist mit seinen Flaggschiffmarken VEGETA und KARL KEMPER Marktführer auf dem deutschen Inlandsmarkt, auf den 90 % des Umsatzes entfallen, während 10 % der Einnahmen aus dem Export stammen. Im Jahr 2023 erzielte ECF einen konsolidierten Umsatz von fast 80 Millionen Euro und ein EBITDA von über 10 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter in Norddeutschland und festigt damit seine Position in diesem wachsenden Markt.

Durch die Übernahme von European Convenience Food kann LDC sein Portfolio diversifizieren, indem es in den vielversprechenden Markt für tiefgekühlte Fertigprodukte aus Geflügel und pflanzlichen Zutaten einsteigt und gleichzeitig den deutschen Markt, Europas größten Agrar- und Lebensmittelmarkt, erschließt.

Eine Transaktion unter der Leitung von ALTIOS Corporate Finance

ALTIOS Corporate Finance hat LDC bei seiner internationalen externen Wachstumsstrategie beraten und unterstützt. Das Mandat umfasste die Identifizierung deutscher Unternehmen, die Kontaktaufnahme mit relevanten Zielunternehmen, die Durchführung einer Finanzanalyse von ECF sowie die Unterstützung von LDC während der Verhandlungsphasen, die Koordination des Due-Diligence-Prozesses und die Ausarbeitung des Kaufvertrags

Zu den Aufgaben von ALTIOS Corporate Finance gehörten:

Screening, Marktanalyse sowie Identifizierung und Qualifizierung potenzieller Übernahmeziele in mehreren Ländern

Ansprache geeigneter Zielgruppen

Finanzanalyse und Unternehmensbewertung

Koordination der Due-Diligence-Prüfung

Unterstützung bei den Verhandlungen über den Kaufvertrag

ALTIOS Corporate Finance festigt seine Position als M&A für internationale Transaktionen im Bereich des externen Wachstums bei Small- und Mid-Cap-Unternehmen.

Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion unterstreicht ALTIOS Corporate Finance erneut seine Fähigkeit, Kunden bei komplexen Vorhaben zu unterstützen und strategische grenzüberschreitende Transaktionen erfolgreich durchzuführen.

Erfahrungsbericht von LDC

«Die Übernahme von ECF ermöglicht uns den Einstieg in den deutschen Markt, der für unsere Entwicklung von strategischer Bedeutung ist. Wir freuen uns sehr, mit ECF eine ideale Plattform für unser weiteres Wachstum gefunden zu haben.
Das Know-how des Unternehmens im Bereich der Außer-Haus-Verpflegung wird für uns ein großer Gewinn sein. Wir sind in Bezug auf unsere Vision und unsere strategischen Pläne vollkommen auf einer Linie und teilen gemeinsame Werte, um die Zukunft zu gestalten.»
Bruno Lafon, Geschäftsführer von LDC International

ALTIOS Corporate Finance – Kundenstimme

„Wir freuen uns sehr, diese erste Akquisition der LDC-Gruppe in Deutschland abgeschlossen zu haben. Durch die Übernahme von ECF, einer der traditionsreichsten deutschen Marken im Bereich verarbeiteter Lebensmittel, kann die Gruppe ihre Präsenz in Deutschland festigen und ihre Position in diesem Segment stärken.“
Alexandre Kaplan, M&A und Partner bei ALTIOS Corporate Finance

Berater

Kundenberater:

M&A Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Elia Laurent
Rechtliches: CMS – Barbara Wössner, Kai Wallisch, Isabell Peglow, Militsa Decheva Petrova, Dr. Boris Alles
Finanzen: Mazars – Frederik Schermuly, Thoralf Erb
Steuern: Mazars – Francois Chales de Beaulieu, Ragnar Könermann, Patrick Wolff, Paulina Oster