Spezialisiert auf die Umwandlung von Buchenholz
Die 1946 gegründete Groupe Lefebvre ist führend in der Gewinnung, Verarbeitung und Veredelung von Buchenholz. Die Gruppe ist in der primären und sekundären Holzverarbeitung tätig und stellt unter anderem Liegestühle und verdichtete Holzscheite her. Die Gruppe besteht aus sieben Unternehmen mit fünf Produktionseinheiten und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 55 Millionen Euro.
Das 1998 gegründete Unternehmen Normarom trug 4 Millionen Euro zum Umsatz der Gruppe bei, vor allem durch Säge- und Vorschneidearbeiten. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung auf eine französische Produktion mit höherer Wertschöpfung beschloss die Groupe Lefebvre, Normarom zu veräußern.
Am 31. Oktober 2022 verkaufte die Groupe Lefebvre 100 % der Normarom-Anteile an SUSAI SERVCOM SRL, wodurch der rumänische Käufer eine vertikale Integration in die Holzlieferkette des Landes erreichen konnte.
Eine Transaktion unter der Leitung von ALTIOS Corporate Finance
Der Verkauf wurde nahtlos von Altios Corporate Finance in Zusammenarbeit mit Altios Eastern Europe koordiniert.
Altios Corporate Finance war verantwortlich für die:
● Industrie-Audit: Bewertung der betrieblichen und organisatorischen Struktur von Normarom.
● Marktstudie: Identifizierung potenzieller Käufer.
● Bewertung: Durchführung der Finanzanalyse und Bewertung von Normarom.
● Unterstützung bei den Verhandlungen: Erleichterung der Bedingungen für den Verkauf von 100% der Anteile (Absichtserklärung).
● Koordination der Due Diligence-Prüfung: Verwaltung der finanziellen, immobilienbezogenen, rechtlichen und steuerlichen Due-Diligence-Prozesse.
● Abschluss der Transaktion: Vertretung des Kunden und Sicherstellung einer nahtlosen Dokumentation des Geschäftsabschlusses.
Mit dem Abschluss dieser Transaktion hat Altios Corporate Finance seine Kompetenz bei der Abwicklung komplexer Finanzgeschäfte und der erfolgreichen Durchführung von grenzüberschreitenden, länderübergreifenden Transaktionen unter Beweis gestellt. Diese Transaktion unterstreicht die Position von Altios als vertrauenswürdiger Berater für kleine bis mittelgroße internationale Wachstumsgeschäfte.
Testimonials
Groupe Lefebvre: "Altios hat während dieses strategischen Projekts Einfachheit, Pragmatismus und Professionalität bewiesen. Das Team hat seine Position als vertrauenswürdiger Partner für KMUs gestärkt, indem es sich auf Augenhöhe mit seinen Kunden auseinandergesetzt hat." - Cédric Cottentin, CFO, Groupe Lefebvre
Altios Corporate Finance: "Wir sind stolz darauf, die Groupe Lefebvre bei dieser bedeutenden Veräußerung ihrer rumänischen Produktionseinheit unterstützt zu haben. Dieser Verkauf stellt einen wichtigen Schritt in der strategischen Neuausrichtung der Gruppe dar und bestätigt ihre Position als führender europäischer Akteur in der Verarbeitung von Massivholz zu Produkten mit hoher Wertschöpfung." - Zdzislaw Roland Dominik und Didier Lepoutre, Altios Corporate Finance
Teilnehmer
Die Berater des Verkäufers:
● Hauptberater: Antoine Cabrolier, Altios Frankreich
● Transaktionsunterstützung: Zdzislaw Roland Dominik, Didier Lepoutre, Altios Eastern Europe
Berater des Käufers:
● Transaktionsunterstützung: Liviu Goga
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
