Spezialisiert auf die Verarbeitung von Buchenholz
Die 1946 gegründete Groupe Lefebvre ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Gewinnung, Verarbeitung und Aufbereitung von Buchenholz. Die Gruppe ist in der Primär- und Sekundärholzverarbeitung tätig und stellt unter anderem Liegestühle und verdichtete Holzstämme her. Die Gruppe umfasst sieben Unternehmen mit fünf Produktionsstätten und erzielt einen Jahresumsatz von 55 Millionen Euro.
Das 1998 gegründete Unternehmen Normarom trug mit 4 Millionen Euro zum Umsatz der Gruppe bei, vor allem durch Säge- und Vorzuschnittarbeiten. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung auf eine wertschöpfungsstärkere Produktion in Frankreich beschloss die Groupe Lefebvre, Normarom zu veräußern.
Am 31. Oktober 2022 verkaufte die Groupe Lefebvre 100 % der Anteile an Normarom an SUSAI SERVCOM SRL, wodurch der rumänische Käufer eine vertikale Integration in der Holzversorgungskette des Landes erreichen konnte.
Eine Transaktion unter der Leitung von ALTIOS Corporate Finance
Der Verkauf wurde von Altios Corporate Finance in Zusammenarbeit mit Altios Eastern Europe reibungslos abgewickelt.
Altios Corporate Finance war verantwortlich für die:
● Betriebsprüfung: Bewertung der betrieblichen und organisatorischen Struktur von Normarom.
● Marktstudie: Ermittlung potenzieller Käufer.
● Bewertung: Durchführung einer Finanzanalyse und Bewertung von Normarom.
● Unterstützung bei Verhandlungen: Ausarbeitung der Bedingungen für den Verkauf aller Anteile (Absichtserklärung).
● Koordination der Due-Diligence-Prüfung: Leitung der Due-Diligence-Prozesse in den Bereichen Finanzen, Immobilien, Recht und Steuern.
● Transaktionsabwicklung: Vertretung des Mandanten und Gewährleistung einer lückenlosen Dokumentation der Transaktion.
Mit dem Abschluss dieser Transaktion hat Altios Corporate Finance seine Kompetenz bei der Abwicklung komplexer Finanztransaktionen und der erfolgreichen Durchführung grenzüberschreitender, länderübergreifender Transaktionen unter Beweis gestellt. Diese Transaktion unterstreicht die Position von Altios als vertrauenswürdiger Berater bei internationalen Wachstumstransaktionen im Small- bis Mid-Cap-Bereich.
Kundenstimmen
Groupe Lefebvre: „Altios hat während dieses strategischen Projekts durchweg Einfachheit, Pragmatismus und Professionalität bewiesen. Das Team hat seine Position als vertrauenswürdiger Partner für KMU gefestigt, indem es mit seinen Kunden auf Augenhöhe zusammengearbeitet hat.“ – Cédric Cottentin, CFO, Groupe Lefebvre
Altios Corporate Finance: „Wir sind stolz darauf, die Groupe Lefebvre bei dieser bedeutenden Veräußerung ihrer rumänischen Produktionsstätte unterstützt zu haben. Dieser Verkauf stellt einen wichtigen Schritt in der strategischen Neuausrichtung der Gruppe dar und festigt ihre Position als führender europäischer Akteur bei der Verarbeitung von Massivholz zu Produkten mit hoher Wertschöpfung.“ – Zdzislaw Roland Dominik und Didier Lepoutre, Altios Corporate Finance
Teilnehmer
Berater des Verkäufers:
● Leitender Berater: Antoine Cabrolier, Altios France
● Transaktionsbetreuung: Zdzislaw Roland Dominik, Didier Lepoutre, Altios Eastern Europe
Kundenberater:
● Transaktionsbetreuung: Liviu Goga
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
