Pierwsza akwizycja we Włoszech pozwala Grupie Mauffrey rozszerzyć swoją obecność na rynku transportu odpadów drogowego.
/ Grupa Mauffrey, europejski organizator usług transportowych i logistycznych, przejęła włoską firmę La Nettatutto, specjalizującą się w transporcie odpadów i gospodarce odpadami.
/ Od momentu powstania w 1964 roku Groupe Mauffrey, zatrudniająca obecnie ponad 4500 osób, jest firmą rodzinną i czołowym europejskim graczem w branży transportu drogowego. Oferując szeroki zakres usług, Mauffrey wyróżnia się dostarczaniem klientom wartości dodanej na każdym etapie procesu transportowego. Jako specjalista w transporcie ładunków masowych grupa działa w sześciu sektorach: środowiska, przemysłu drzewnego, rolnictwa, budownictwa, przemysłu, węglowodorów oraz dystrybucji specjalistycznej (nie masowej). Jej doświadczenie jest szczególnie widoczne w zarządzaniu odpadami i ich transporcie, gdzie Mauffrey zyskał reputację europejskiego eksperta, spełniając najsurowsze wymogi regulacyjne i oferując jednocześnie innowacyjne i zrównoważone rozwiązania.
/ La Nettatutto, firma rodzinna założona we Włoszech w 1968 roku, jest uznanym specjalistą w dziedzinie transportu i gospodarki odpadami na terenie całego kraju. Współpracując z różnorodnymi klientami, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, La Nettatutto oferuje szeroki zakres usług – od transportu dużych ilości odpadów po obsługę mniejszych partii – oraz dostarcza rozwiązania dla obszarów miejskich, takie jak wywóz śmieci i sprzątanie ulic, przyczyniając się do utrzymania czystości i higieny w środowisku miejskim.
/ Przejęcie firmy La Nettatutto przez Grupę Mauffrey stanowi znaczący krok w kierunku wzmocnienia jej tradycyjnej działalności w sektorze ochrony środowiska na poziomie europejskim. Ekspansja ta oznacza również pierwsze bezpośrednie wejście grupy na rynek włoski wraz z włączeniem 89 pracowników, otwierając nowe możliwości na tym kluczowym rynku. Ponadto włączenie firmy La Nettatutto wnosi znaczną wartość dodaną do istniejącej floty Grupy Mauffrey, dzięki dodaniu różnych pojazdów specjalistycznych, takich jak pojazdy z ruchomą podłogą, podnośniki hakowe, kontenery i inne, zwiększając jej zdolność do zaspokajania różnorodnych potrzeb klientów. Dzięki prawie 90 dodatkowym pojazdom przejęcie to przyczynia się do zwiększenia mocy i elastyczności operacyjnej floty grupy, umacniając jej pozycję jako głównego gracza w dziedzinie transportu i gospodarki odpadami w całej Europie.
Transakcja przeprowadzona przez Altios Corporate Finance
/ Zadaniem firmy Altios Corporate Finance było wsparcie Grupy Mauffrey w realizacji strategii rozwoju zewnętrznego we Włoszech. Zakres zlecenia obejmował kilka kluczowych etapów, od identyfikacji przedsiębiorstw uzupełniających działalność Grupy Mauffrey pod względem geograficznym i biznesowym, poprzez nawiązanie kontaktu z potencjalnymi podmiotami, przeprowadzenie analizy finansowej tych podmiotów, aż po wsparcie na etapie negocjacji oraz koordynację procesów due diligence.
Rola firmy Altios Corporate Finance:
- Analiza badań rynkowych oraz identyfikacja i weryfikacja potencjalnych podmiotów do przejęcia w kilku krajach
- Nawiązywanie kontaktu z odpowiednimi odbiorcami
- Koordynowanie negocjacji (list intencyjny, umowa sprzedaży, porozumienie itp.) oraz przeprowadzanie analiz due diligence
/ Dzięki tej transakcji firma ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania klientów w złożonych przedsięwzięciach oraz do skutecznego przeprowadzania strategicznych transakcji międzynarodowych.
/ ALTIOS Corporate Finance umacnia swoją pozycję jako M&A po stronie nabywców w zakresie międzynarodowych transakcji dotyczących zewnętrznego rozwoju spółek o małej i średniej kapitalizacji.
/ ALTIOS również pokazuje swoją zdolność do budowania długoterminowych relacji z klientami, zapewniając bliskie wsparcie dla ich strategicznych potrzeb kapitałowych, co zostało ułatwione dzięki współpracy z Grupą LCL, która wspierała relacje biznesowe z Mauffrey.
Testimonial od Mauffrey Group
„Przejęcie firmy La Nettatutto stanowi nowy, znaczący krok w naszym międzynarodowym rozwoju. Po Polsce i Luksemburgu nasze wejście na rynek włoski pozwoli nam zaistnieć w skali europejskiej w sektorze ochrony środowiska, który od dawna stanowi kluczowy obszar działalności Grupy Mauffrey. Z radością witamy zespoły firmy La Nettatutto, które podzielają nasze wartości i doświadczenie.”
Dominique Mauffrey, przewodniczący rady nadzorczej Groupe Mauffrey
Testimonial Altios Corporate Finance
„Cieszymy się, że mogliśmy pomóc grupie Mauffrey w realizacji jej pierwszej międzynarodowej transakcji przejęcia, dzięki czemu firma ta będzie mogła dalej rozwijać się, aby stać się europejskim liderem w branży transportowej. Bliska i oparta na zaufaniu współpraca z zespołem Mauffrey umożliwiła pomyślne przeprowadzenie tej transakcji na najlepszych warunkach.”
Alexandre Kaplan, M&A oraz partner w Altios Corporate Finance
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
