Strategiczna sprzedaż
∕ 30 marca 2022 r . Alain Glon Holding Asia, francuska firma zajmująca się przetwórstwem żywności, opakowaniami biodegradowalnymi i działalnością handlową, sprzedała swoją markę kurczaków LeBoucher grupie GreenFeed, specjalizującej się w żywieniu zwierząt, hodowli zwierząt, uboju i przygotowaniu wieprzowiny.
∕ Le Boucher Co. Ltd jest pionierską firmą w Wietnamie w zakresie uboju, rozbioru i pakowania kurczaków, wyposażoną w nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia. Firma posiada certyfikat HACCP, dzięki czemu zyskała markę i reputację w zakresie jakości. Firma z siedzibą w Wietnamie od 2015 roku, specjalizująca się w kurczakach i produktach ubocznych z kurczaków, ma wielu klientów w Wietnamie, takich jak McDonald's czy wysokiej klasy detalista Annam Gourmet.
∕ Sprzedaż GreenFeed Vietnam jest częścią procesu wzmacniania ich portfolio, które do tej pory obejmuje 4 marki obecne w Wietnamie: G Kitchen chłodzona wieprzowina i produkty przetworzone, Mama Choice świeża wieprzowina, Wyn produkty przetworzone i G-Lala ryż łamany.
∕ GreenFeed nabył 100% udziałów w Le Boucher. Transakcja ta umożliwia GreenFeed wzmocnienie swojej pozycji na rynku mięsnym w Wietnamie i oferuje Le Boucher możliwości rozwoju dzięki międzynarodowej sieci grupy.
Transakcja prowadzona przez Altios Corporate Finance
∕ Altios Corporate Finance był zaangażowany w poszukiwanie nabywcy, wycenę i analizę finansową marki Le Boucher (AGH Wietnam), fazy negocjacji i przeprowadzenie finansowego due diligence.
∕ Rola Altios Corporate Finance:
- Doradztwo w zakresie międzynarodowej operacji dezinwestycji
- Poszukiwanie lokalnego, wykwalifikowanego nabywcy
- Analiza finansowa i wycena spółki
- Wsparcie w negocjacjach warunków nabycia 100% udziałów w spółce
- Doradztwo w zakresie lokalnej kultury biznesowej w kontekście międzynarodowej akwizycji
- Przeprowadzenie finansowego badania due diligence w koordynacji z prawnym, społecznym i podatkowym badaniem due diligence.
∕ Wraz z zakończeniem tej transakcji Altios demonstruje swoją zdolność do wspierania klientów w złożonych strategicznych transakcjach finansowych w imieniu MŚP i ETI na rynkach zagranicznych za pośrednictwem swojej zintegrowanej międzynarodowej sieci.
∕ Transakcja ta jest owocem ścisłej współpracy pomiędzy Crédit Agricole Morbihan, preferowanym bankiem Grupy Alain Glon Holding, a ALTIOS w zakresie internacjonalizacji klientów Grupy Crédit Agricole.
∕ Dzięki centrum kompetencji ALTIOS Corporate Finance, grupa potwierdza swoją pozycję doradcy w międzynarodowych operacjach wzrostu zewnętrznego dla małych i średnich spółek.
Opinia AGH
" Wspólne wartości GREENFIELD MANUFACTURING Inc. i PROTEX INTERNATIONAL - zaangażowanie w innowacje i konstruktywne relacje z naszymi amerykańskimi klientami - zapewnią płynną integrację i maksymalizację synergii".
Benoît GLON, dyrektor zarządzający LeBoucher (AGH Asia)
Opinia Crédit Agricole du Morbihan
" Crédit Agricole wspiera swoich klientów ponad granicami, korzystając ze swojej międzynarodowej sieci i partnerów. Dzięki Altios Corporate Finance jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć grupę AGH w tej operacji w Wietnamie".
Olivier HOUSSAY, dyrektor ds. kredytów i rynku korporacyjnego, Crédit Agricole du Morbihan
Referencje ALTIOS Corporate Finance
" Ta nowa operacja potwierdza wartość dodaną Altios w zarządzaniu transakcjami transgranicznymi na najlepszych możliwych warunkach, pozycjonując nas jako zaufanego partnera MŚP i ich ekosystemów".
Alexandre KAPLAN, dyrektor Altios Corporate Finance
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
