Una venta estratégica
∕ El 30 de marzo de 2022, Alain Glon Holding Asia, empresa francesa de transformación alimentaria, envasado biodegradable y actividades comerciales, vendió su marca de pollo LeBoucher al grupo GreenFeed, especialista en nutrición animal, cría de ganado, sacrificio y preparación de carne de cerdo.
∕ Le Boucher Co. Ltd es una empresa pionera en Vietnam en el sacrificio, despiece y envasado de pollos, equipada con instalaciones modernas y automatizadas. Con certificación HACCP, la empresa se ha forjado una marca y una reputación de calidad. Con sede en Vietnam desde 2015 y especializada en pollo y subproductos de pollo, la empresa cuenta con numerosos clientes en Vietnam, como McDonald's o el minorista de alta gama Annam Gourmet.
∕ Esta venta a GreenFeed Vietnam forma parte del proceso de refuerzo de su cartera, que hasta la fecha cuenta con 4 marcas presentes en Vietnam: G Kitchen cerdo refrigerado y productos procesados, Mama Choice cerdo fresco, Wyn productos procesados y G-Lala arroz partido.
∕ GreenFeed adquiere el 100% de las acciones de Le Boucher. Esta operación permite a GreenFeed reforzar su posición en el mercado de la carne en Vietnam y ofrece a Le Boucher relés de crecimiento gracias a la red internacional del grupo.
Una operación dirigida por Altios Corporate Finance
∕ Altios Corporate Finance participó en la búsqueda de comprador, la valoración y análisis financiero de la marca Le Boucher (AGH Vietnam), las fases de negociación y la realización de la Due Diligence Financiera.
∕ Papel de Altios Corporate Finance:
- Asesoramiento en una operación internacional de desinversión
- Búsqueda de un comprador local cualificado
- Análisis financiero y valoración de la empresa
- Apoyo en la negociación de las condiciones de compra del 100% de las acciones
- Asesoramiento sobre la cultura empresarial local en el contexto de una adquisición internacional
- Realización de la diligencia debida financiera en coordinación con la diligencia debida jurídica, social y fiscal.
∕ Con la realización de esta operación, Altios demuestra su capacidad para apoyar a sus clientes en complejas transacciones financieras estratégicas en nombre de PYMEs y ETIs en mercados extranjeros a través de su red internacional integrada.
∕ Esta operación es fruto de la estrecha colaboración entre Crédit Agricole Morbihan, banco preferente del grupo Alain Glon Holding, y ALTIOS para la internacionalización de los clientes del grupo Crédit Agricole.
∕ Con su centro de especialización ALTIOS Corporate Finance, el grupo confirma su posicionamiento como asesor en operaciones internacionales de crecimiento externo de pequeña y mediana capitalización.
Testimonio de AGH
" Los valores comunes que comparten GREENFIELD MANUFACTURING Inc. y PROTEX INTERNATIONAL - el compromiso con la innovación y las relaciones constructivas con nuestros clientes estadounidenses- garantizarán una integración fluida y maximizarán las sinergias."
Benoît GLON, Director General de LeBoucher (AGH Asia)
Testimonio Crédit Agricole du Morbihan
" Crédit Agricole apoya a sus clientes más allá de las fronteras recurriendo a su red internacional y a sus socios. Con Altios Corporate Finance, estamos orgullosos de haber podido apoyar al grupo AGH en esta operación en Vietnam"
Olivier HOUSSAY, Director de Crédito y Mercado de Empresas, Crédit Agricole du Morbihan
Testimonio de ALTIOS Corporate Finance
" Esta nueva operación confirma el valor añadido de Altios en la gestión de transacciones transfronterizas en las mejores condiciones, posicionándonos como el socio de confianza de las pymes y sus ecosistemas"
Alexandre KAPLAN, Director de Altios Corporate Finance
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
