Un'acquisizione che consente a GAZC di espandere la propria base produttiva a livello internazionale
⁄ Nel settembre 2024, gli azionisti di GAZC, una società spagnola che offre progettazione e produzione di
parti di dettaglio lavorate per i principali OEM e Tier1 dell'industria aerospaziale, hanno deciso di acquisire il 70%
delle azioni di Pranavam Aerospace Private Ltd., un produttore indiano di parti dettagliate di aeromobili
e dei relativi sottogruppi.
⁄ GAZC, fondata nel 1998, ha una lunga storia di impegno per l'innovazione e la qualità nel campo dei
componenti aerospaziali. L'azienda si sta avvicinando a un fatturato di 100 milioni di euro nel 2024, con un team di
oltre 500 specialisti che offrono servizi per garantire ai propri clienti la gestione dei programmi, la gestione della catena di fornitura,
la produzione snella e soluzioni logistiche ad hoc. Con i suoi forti valori, l'azienda
ha una passione per l'eccellenza, la qualità e la soddisfazione del cliente.
⁄ Questa prima acquisizione al di fuori della Spagna rafforza le capacità produttive di GAZC. Pranavam, con sede a
Bangalore India e ottime strutture, conta circa 100 dipendenti. Il fatturato previsto per l'anno fiscale
2024-25 è di circa 6 milioni di dollari. Questa acquisizione strategica rafforzerà la posizione di leader di GAZC come
fornitore globale nell'industria aerospaziale.
⁄ In base all'accordo, GAZC ha acquisito il 70% delle azioni di Pranavam, dando vita a una nuova
entità GAZC-Pranavam che opererà all'interno della holding GAZC. L'accordo segna una tappa importante per
la crescita internazionale del gruppo.
Un'operazione supportata da Altios Corporate Finance
⁄ Altios Corporate Finance ha assistito GAZC nella transazione per l'acquisizione della maggioranza di Pranavam
Aerospace Private Ltd.
⁄ Il mandato consisteva nella valutazione e nell'analisi della situazione finanziaria di Pranavam Aerospace Private
Ltd., nell'esecuzione della due diligence, nell'assistenza alla fase di negoziazione e nella preparazione dei documenti contrattuali
(Term sheet, Share Purchase Agreement, Shareholders' Agreement), in conformità agli accordi delle parti
e ai requisiti della legge indiana.
⁄ Il ruolo di Altios Corporate Finance:
o Analisi finanziaria e valutazione della società target
o Due diligence
o Supporto nella negoziazione e preparazione di Term sheet, Share Purchase Agreement,
Shareholders' Agreement e altri documenti contrattuali
Testimonianza del GAZC
"Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare il team di ALTIOS che ci ha presentato i suoi servizi per assistere la nostra azienda nel processo M&A . Siamo stati felici di collaborare, il team era dedicato, la gestione del progetto è stata gestita in modo perfetto per permetterci di lavorare su ciò che era di nostra competenza. Altios continuerà a supportarci durante l'integrazione di Pranavam nel gruppo".
Rafael Domínguez, direttore finanziario di GAZC
Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance
"Siamo lieti di aver concluso questa prima acquisizione internazionale per GAZC. L'acquisizione di Pranavam segna una tappa significativa nella sua strategia di crescita esterna e consentirà all'azienda di diventare un leader globale nel suo settore. L'inizio di un'espansione internazionale di successo, da continuare!".
Praveen Singhal, amministratore delegato di ALTIOS India
Partecipanti
Consulenti dell'acquirente:
➢ ALTIOS India Corporate Finance (M&A): Praveen Singhal
➢ Consulente legale di ALTIOS India: Dhrub Thakur
ALTIOS India - Consulente finanziario e fiscale: Sanjeev Kumar
➢ ALTIOS Spagna: Kasia Dzwonnik
ALTIOS CORPORATE FINANCE: supporto per accelerare la crescita delle PMI attraverso una strategia di acquisizione mirata e l'integrazione internazionale. Con una presenza in 22 Paesi e una rete di 35 filiali, Altios Corporate Finance si concentra sulle operazioni buy-side.
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
