Une acquisition stratégique pour leur développement international
Le 13 septembre 2021, le groupe français APAVE, présent dans 45 pays et spécialisé dans la gestion des risques, a finalisé l'acquisition de la société italienne Tecno Piemonte S.p.A.. Tecno Piemonte opère dans le domaine des essais et de la certification de travaux de génie civil.
APAVE est un leader dans le secteur de la gestion des risques depuis 150 ans, employant plus de 12 400 personnes avec un chiffre d'affaires de 881 M€ en 2019. L'entreprise fournit une expertise en matière d'inspection, de formation, d'essais et de mesures, de certification et de labellisation, de conseil technique et de conformité dans divers domaines, notamment la sécurité au travail, la conformité des sites, la sécurité environnementale et la sécurité numérique.
Tecno Piemonte S.p.A, basée à Lenta (région Piémont/Turin), est spécialisée dans la certification de la qualité des matériaux tels que l'acier, le béton, les briques, les sols et les roches, avec son propre laboratoire d'essai et d'analyse des matériaux de construction.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement international d'APAVE dans le cadre de son plan stratégique 2025. Elle renforce la présence d'APAVE en Italie et sa position dans le secteur de l'infrastructure et de la construction, un domaine clé dans lequel le groupe entend devenir un leader dans les années à venir. En outre, l'acquisition permet à APAVE de soutenir la mise en œuvre du plan national de relance des infrastructures en Italie.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
Altios Corporate Finance a réalisé l'analyse financière de Tecno Piemonte S.p.A et a apporté son soutien lors de la clôture de la transaction.
Cette acquisition marque la troisième transaction réalisée par Altios sur l'axe franco-italien en l'espace de 12 mois, renforçant l'expertise d'Altios dans la facilitation d'opérations financières complexes en Italie.
Grâce à son expertise Croissance Externe, Altios confirme son rôle de partenaire de confiance pour les opérations de croissance externe internationales de petite et moyenne capitalisation.
Témoignage d'ALTIOS Italie
"Nous sommes ravis d'avoir accompagné le groupe APAVE dans cette nouvelle opération qui souligne l'attrait du marché italien pour les entreprises françaises en tant que deuxième marché industriel européen."
- Mirko Mottino, Directeur ALTIOS Italie
Les participants
Conseils acquéreur :
● Financier: Altios - Mirko Mottino (Directeur, Altios Italie), Luca Zuccotti (Expert-comptable / Commissaire aux comptes), Alexandre Kaplan (Directeur, M&A).
● Juridique: Castaldi Partners - Gaspare Dori (associé, M&A), Lorenzo Cuocolo (associé, droit public)
Conseils du vendeur :
● Juridique: Ferreri Studio Legale - Maria Teresa Armosino (Corporate M&A), Antonio D'Addario (Corporate M&A).
Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
