Une acquisition stratégique pour stimuler développement international
Le 13 septembre 2021, le groupe français APAVE, présent dans 45 pays et spécialisé dans la gestion des risques, a finalisé l'acquisition de la société italienne Tecno Piemonte S.p.A. Tecno Piemonte est active dans les domaines des essais et de la certification pour les ouvrages de génie civil.
Depuis 150 ans, APAVE est un acteur de premier plan dans le secteur de la gestion des risques. L'entreprise emploie plus de 12 400 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 881 millions d'euros en 2019. Elle offre son expertise dans les domaines de l'inspection, de la formation, des essais et des mesures, de la certification et du marquage, du conseil technique et de la conformité, notamment en matière de sécurité au travail, de conformité des sites, de sécurité environnementale et de sécurité numérique.
La société Tecno Piemonte S.p.A., dont le siège se trouve à Lenta (région du Piémont/Turin), est spécialisée dans la certification de la qualité de matériaux tels que l'acier, le béton, les briques, la terre et les roches, et dispose de son propre laboratoire d'essais et d'analyses des matériaux de construction.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement international d'APAVE, dans le cadre de son plan stratégique à l'horizon 2025. Elle renforce la présence d'APAVE en Italie ainsi que sa position dans le secteur des infrastructures et de la construction, un domaine clé où le groupe entend s'imposer comme leader dans les années à venir. De plus, cette acquisition permet à APAVE de contribuer à la mise en œuvre du plan national italien de relance des infrastructures.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
Altios Corporate Finance a réalisé l'analyse financière de Tecno Piemonte S.p.A. et a apporté son soutien jusqu'à la conclusion de la transaction.
Cette acquisition marque la troisième opération réalisée par Altios sur l'axe franco-italien en l'espace de 12 mois, renforçant ainsi l'expertise d'Altios dans la mise en œuvre d'opérations financières complexes en Italie.
Grâce à son expertise en finance d'entreprise, Altios s'impose comme un conseiller de confiance auprès des acheteurs dans le cadre d'opérations de croissance externe à l'international pour les petites et moyennes capitalisations.
Communiqué d'ALTIOS Italie
« Nous sommes ravis d'avoir accompagné le groupe APAVE dans cette nouvelle opération, qui met en évidence l'attrait du marché italien pour les entreprises françaises, en tant que deuxième marché industriel d'Europe. »
– Mirko Mottino, directeur d'ALTIOS Italie
Participants
Conseillers de l'acheteur :
● Secteur financier: Altios – Mirko Mottino (directeur, Altios Italie), Luca Zuccotti (expert-comptable / commissaire aux comptes), Alexandre Kaplan (directeur, M&A)
● Juridique: Castaldi Partners – Gaspare Dori (associé, M&A), Lorenzo Cuocolo (associé, droit public)
Conseillers du vendeur :
● Conseil juridique: Ferreri Studio Legale – Maria Teresa Armosino ( M&A), Antonio D’Addario ( M&A)
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
