Une première acquisition en Italie permet au groupe Mauffrey d'étendre sa présence sur le marché du transport routier de déchets.
/ Le groupe Mauffrey, organisateur européen de transport et de logistique, a acquis la société italienne La Nettatutto, spécialisée dans le transport et la gestion des déchets.
/ Depuis sa création en 1964, le Groupe Mauffrey, qui emploie aujourd'hui plus de 4 500 personnes, incarne une entreprise familiale et un acteur européen de premier plan dans le domaine du transport routier. Proposant une large gamme de services, Mauffrey se distingue par la valeur ajoutée qu'il apporte à ses clients à chaque étape du processus de transport. Spécialiste du transport de vrac, le groupe intervient dans six secteurs : environnement, filière bois, agriculture, construction, industries, hydrocarbures et distribution spécialisée (hors vrac). Son expertise est particulièrement marquée dans le domaine de la gestion et du transport des déchets, où Mauffrey s'est forgé une réputation d'expert européen, répondant aux exigences réglementaires les plus strictes tout en proposant des solutions innovantes et durables.
/ La Nettatutto, entreprise familiale créée en Italie en 1968, se positionne comme un spécialiste du transport et de la gestion des déchets au niveau national. Collaborant avec une clientèle variée, tant privée que publique, La Nettatutto offre une large gamme de services, du transport de gros volumes à la manutention de petits volumes, et fournit des solutions pour les zones urbaines telles que la collecte des déchets et le nettoyage des rues, contribuant ainsi au maintien d'environnements urbains propres et sains.
/ L'acquisition de La Nettatutto par le groupe Mauffrey représente une étape importante dans le renforcement de son secteur historique de l'environnement au niveau européen. Ce développement marque également la première implantation directe du groupe en Italie avec l'intégration de 89 salariés, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités sur un marché clé. De plus, l'intégration de La Nettatutto apporte une valeur ajoutée considérable à la flotte existante du groupe Mauffrey, avec l'ajout de divers véhicules spécialisés tels que des fonds mouvants, des élévateurs à crochets, des bennes, et plus encore, améliorant ainsi sa capacité à répondre aux divers besoins de ses clients. Avec près de 90 véhicules supplémentaires, cette acquisition contribue à augmenter la puissance et la flexibilité opérationnelle de la flotte du groupe, consolidant ainsi sa position d'acteur majeur dans le domaine du transport et de la gestion des déchets à travers l'Europe.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
/ Le rôle d'Altios Corporate Finance était de soutenir le groupe Mauffrey dans sa stratégie de croissance externe en Italie. Le mandat comprenait plusieurs étapes clés allant de l'identification des entreprises ayant une complémentarité géographique et commerciale avec le groupe Mauffrey, la prise de contact avec les cibles pertinentes, la réalisation d'une analyse financière de ces cibles, au soutien des phases de négociation et à la coordination des processus de Due Diligence.
Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
- Examiner les études de marché, identifier et qualifier les cibles d'acquisition potentielles dans plusieurs pays.
- Approcher des cibles qualifiées
- Coordonner les négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et les vérifications préalables (Due Diligence)
/ Avec cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et à mener à bien des transactions stratégiques transfrontalières.
/ ALTIOS Corporate Finance confirme sa position de conseiller buy-side M&A dans les opérations de croissance externe internationales small & mid cap.
/ ALTIOS démontre également sa capacité à construire des relations à long terme avec ses clients, en leur apportant un soutien étroit pour leurs besoins en capitaux stratégiques, en relation avec le Groupe LCL, qui a facilité la relation d'affaires avec Mauffrey.
Témoignage du groupe Mauffrey
" L'acquisition de La Nettatutto est une nouvelle étape majeure dans notre développement international. Après la Pologne et le Luxembourg, notre implantation en Italie va nous permettre de rayonner à l'échelle européenne dans le secteur de l'environnement, une activité historique pour le groupe Mauffrey. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de La Nettatutto qui partagent nos valeurs et notre expertise. "
Dominique Mauffrey, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Mauffrey
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
" Nous sommes ravis d'avoir facilité la première acquisition internationale du groupe Mauffrey, qui va poursuivre son développement pour devenir un leader européen du transport. La relation étroite et de confiance avec l'équipe de Mauffrey a permis la réussite de cette opération dans les meilleures conditions. "
Alexandre Kaplan, M&A Directeur et associé d'Altios Corporate Finance
Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
