Une première acquisition en Italie permet au groupe Mauffrey de renforcer sa présence sur le marché du transport routier de déchets.
/ Le groupe Mauffrey, un opérateur européen de transport et de logistique, a racheté la société italienne La Nettatutto, spécialisée dans le transport et la gestion des déchets.
/ Depuis sa création en 1964, le Groupe Mauffrey, qui emploie aujourd’hui plus de 4 500 personnes, incarne à la fois une entreprise familiale et un acteur européen de premier plan dans le domaine du transport routier. Proposant une large gamme de services, Mauffrey se distingue en apportant une valeur ajoutée à ses clients à chaque étape du processus de transport. Spécialiste du transport en vrac, le groupe opère dans six secteurs : l'environnement, l'industrie du bois, l'agriculture, la construction, les industries, les hydrocarbures et la distribution spécialisée (hors vrac). Son expertise est particulièrement évidente dans la gestion et le transport des déchets, où Mauffrey s'est forgé une réputation d'expert européen, répondant aux exigences réglementaires les plus strictes tout en proposant des solutions innovantes et durables.
/ La Nettatutto, une entreprise familiale fondée en Italie en 1968, s'est imposée comme un spécialiste du transport et de la gestion des déchets à l'échelle nationale. Travaillant avec une clientèle variée, tant privée que publique, La Nettatutto propose une large gamme de services, allant du transport de gros volumes à la manutention de petits volumes, et offre des solutions pour les zones urbaines, telles que la collecte des déchets et le nettoyage des rues, contribuant ainsi au maintien d'environnements urbains propres et sains.
/ L'acquisition de La Nettatutto par le groupe Mauffrey représente une étape importante dans le renforcement de son secteur historique de l'environnement au niveau européen. Ce développement marque également la première implantation directe du groupe en Italie avec l'intégration de 89 salariés, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités sur un marché clé. De plus, l'intégration de La Nettatutto apporte une valeur ajoutée considérable à la flotte existante du groupe Mauffrey, avec l'ajout de divers véhicules spécialisés tels que des fonds mouvants, des élévateurs à crochets, des bennes, et plus encore, améliorant ainsi sa capacité à répondre aux divers besoins de ses clients. Avec près de 90 véhicules supplémentaires, cette acquisition contribue à augmenter la puissance et la flexibilité opérationnelle de la flotte du groupe, consolidant ainsi sa position d'acteur majeur dans le domaine du transport et de la gestion des déchets à travers l'Europe.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
/ Le rôle d'Altios Corporate Finance consistait à accompagner le groupe Mauffrey dans sa stratégie de croissance externe en Italie. Le mandat comprenait plusieurs étapes clés, allant de l'identification d'entreprises présentant une complémentarité géographique et commerciale avec le groupe Mauffrey, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par la réalisation d'analyses financières de ces cibles, l'accompagnement des phases de négociation et la coordination des processus de due diligence.
Le rôle d'Altios Corporate Finance :
- Analyse d'études de marché, identification et évaluation de cibles d'acquisition potentielles dans plusieurs pays
- Approcher des prospects qualifiés
- Coordination des négociations (lettre d'intention, contrat de vente, pacte, etc.) et des vérifications préalables
/ Grâce à cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et à mener à bien des transactions stratégiques transfrontalières.
/ ALTIOS Corporate Finance confirme sa position de M&A pour le compte d'acquéreurs dans le cadre d'opérations de croissance externe sur les marchés internationaux des petites et moyennes capitalisations.
/ ALTIOS démontre également sa capacité à nouer des relations durables avec ses clients, en leur apportant un accompagnement étroit pour répondre à leurs besoins stratégiques en matière de financement, en collaboration avec le groupe LCL, qui a facilité la mise en place de la relation commerciale avec Mauffrey.
Témoignage du groupe Mauffrey
« L'acquisition de La Nettatutto marque une nouvelle étape majeure dans notre développement international. Après la Pologne et le Luxembourg, notre implantation en Italie nous permettra de nous imposer à l'échelle européenne dans le secteur de l'environnement, un domaine d'activité historique pour le groupe Mauffrey. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de La Nettatutto, qui partagent nos valeurs et notre expertise. »
Dominique Mauffrey, président du conseil de surveillance du Groupe Mauffrey
Témoignage d'Altios Corporate Finance
« Nous sommes ravis d’avoir facilité la première acquisition internationale du groupe Mauffrey, qui poursuivra son développement pour devenir un leader européen du transport. La relation étroite et de confiance avec l’équipe de Mauffrey a permis de mener à bien cette opération dans les meilleures conditions. »
Alexandre Kaplan, M&A et associé chez Altios Corporate Finance
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
