Le Groupe Provost étend sa présence en Europe avec sa première acquisition en Suisse dans le secteur du rayonnage et de la manutention.
/ Le Groupe Provost, leader français de l'aménagement d'espaces professionnels (Workplace solutions) en France depuis 60 ans, a finalisé l'acquisition de la société suisse Mino & Lorenzini, spécialisée dans la fourniture et l'installation de solutions professionnelles de stockage, de manutention et de roulettes.
/ Entreprise familiale, dont 85% du capital est détenu par la famille Provost, le Groupe Provost réalise un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros et est un leader français dans la fabrication de solutions de stockage, de manutention et d'espaces de travail.
L'entreprise se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients. Depuis 1963, sa mission est d'équiper et d'organiser les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, avec une présence nationale assurée par ses 12 bureaux.
Ses usines françaises et européennes servent plus de 80 000 clients, avec une équipe de 800 salariés, dont 200 techniciens et commerciaux dédiés. Elle possède deux filiales en Allemagne, une en Pologne, une au Portugal, une en Belgique et un bureau d'études au Maroc, renforçant ainsi sa position sur le marché européen.
Sa gamme de produits est vaste : des solutions de rayonnage pour charges lourdes aux structures autoportantes en passant par les équipements de manutention. 80% d'entre eux sont fabriqués dans ses usines. L'innovation et la qualité sont au cœur de sa démarche, avec deux bureaux d'études en France composés de 20 experts et des investissements réguliers dans des équipements de pointe pour répondre à l'évolution des besoins du marché, témoignant de son engagement permanent pour l'excellence et la satisfaction de ses clients.
/ Basée à Genève, Mino & Lorenzini est une société spécialisée dans la fourniture de roulettes, de solutions de stockage et de matériel de manutention. Avec un chiffre d'affaires de 3,4 millions de francs suisses en 2023 et une équipe de 6 collaborateurs, elle incarne une expertise reconnue dans son domaine. Stephan Lorenzini a repris l'entreprise familiale avec le soutien de son directeur général, Laurent Cohendet.
L'entreprise est aujourd'hui une référence dans son secteur et présente des perspectives de croissance prometteuses. Ses services s'adressent à une clientèle diversifiée, notamment dans les secteurs industriel, administratif et horloger, où elle est appréciée pour son engagement et l'attention qu'elle porte à chaque projet.
/ L'acquisition de Mino & Lorenzini par le Groupe Provost représente une étape décisive dans le renforcement de la présence géographique du Groupe à l'échelle européenne. Ce développement marque également l'entrée du groupe sur le marché suisse avec l'intégration d'une société reconnue pour la qualité de ses services. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives sur un marché clé, soutenant la stratégie de croissance européenne du Groupe.
Pour Mino & Lorenzini, la démarche du Groupe Provost arrive à point nommé, offrant à l'entreprise l'opportunité de franchir une nouvelle étape de son développement aux côtés d'un Groupe familial partageant les mêmes valeurs, permettant à l'entreprise suisse de préserver son identité et les méthodes qui ont contribué à son succès.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
/ Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance était d'accompagner le groupe Provost dans sa stratégie de croissance externe en Suisse. Le mandat comprend plusieurs étapes clés, depuis l'identification des sociétés présentant des synergies géographiques et commerciales avec le Groupe Provost, la prise de contact avec les cibles pertinentes, l'analyse financière de ces cibles, l'assistance jusqu'au closing, dans les phases de négociation, et la coordination de la Due Diligence.
Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
- Sélection, études de marché, identification et qualification de cibles d'acquisition potentielles dans plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et Due Diligences
/ Avec la réalisation de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans leurs opérations stratégiques transfrontalières sur le marché suisse.
/ ALTIOS Corporate Finance réaffirme sa position de conseiller buy-side M&A dans les opérations de croissance externe de petites et moyennes capitalisations internationales.
Témoignage du groupe Provost et de Mino & Lorenzini
" Nous avons constaté collectivement que 80% des produits que nous vendions étaient similaires à ceux distribués par Provost. Les 20% restants, à savoir la vente de roulettes, vont permettre à notre nouvel actionnaire majoritaire de proposer des solutions innovantes à ses clients, nous aidant ainsi à tracer un nouveau cap pour Mino & Lorenzini, en phase avec la nouvelle dynamique de reprise que nous avons initiée ces dernières années", expliquent Franck Monoyez, PDG de Provost Distribution, et Stéphane Lorenzini, Directeur de Mino & Lorenzini, qui conserveront 20% des parts de la société, les 10% restants étant détenus par le Directeur d'agence."
Franck Monoyez, Président du Groupe Provost, et Stephan Lorenzini, Actionnaire de Mino & Lorenzini
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
" Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette acquisition en Suisse pour le Groupe Provost. L'acquisition de Mino & Lorenzini, l'une des marques historiques dans son domaine, permettra au Groupe de poursuivre son développement européen."
Alexandre Kaplan, Directeur de M&A et Associé d'Altios Corporate Finance
Intervenants
Conseils de l'acheteur :
- Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Castaldi Partners (Juridique) : Gaspare Dori, Margherita Luppi
Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
