Une vente stratégique
∕ Le 30 mars 2022, Alain Glon Holding Asia, société française spécialisée dans l'agroalimentaire, les emballages biodégradables et les activités de négoce, a cédé sa marque de volaille LeBoucher au groupe GreenFeed, expert de la nutrition animale, de l'élevage, de l'abattage et de la préparation de viande de porc.
∕ Au Vietnam Le Boucher Co. Ltd est une entreprise pionnière dans l'abattage, la découpe et le conditionnement des poulets, dotée d'installations modernes et automatisées. Certifiée HACCP, l'entreprise s'est forgée une marque et une réputation de qualité. Basée au Vietnam depuis 2015 et spécialisée dans le poulet et les sous-produits de poulet, l'entreprise compte de nombreux clients tels que McDonald's ou le détaillant haut de gamme Annam Gourmet.
∕ Cette vente à GreenFeed Vietnam fait partie du processus de renforcement de leur portefeuille, qui contient à ce jour 4 marques : G Kitchen chilled pork and processed products, Mama Choice fresh pork, Wyn processed products et G-Lala broken rice.
∕ GreenFeed a acquis 100 % des parts de Le Boucher. Cette opération permet à GreenFeed de renforcer sa position sur le marché de la viande au Vietnam et offre à Le Boucher de nouveaux relais de croissance grâce au réseau international du groupe.
Une opération menée par Altios Corporate Finance
∕ Altios Corporate Finance a participé à la recherche d'un acquéreur, à l'évaluation et à l'analyse financière de la marque Le Boucher (AGH Vietnam), aux phases de négociation ainsi qu'à la réalisation de la due diligence financière.
∕ Le rôle d'Altios Corporate Finance :
- Conseil dans le cadre d'une opération de cession à l'international
- Rechercher un acheteur local et qualifié
- Analyse financière et évaluation de l'entreprise
- Accompagnement dans la négociation des conditions générales relatives à l'acquisition de 100 % des actions
- Conseils sur la culture d'entreprise locale dans le cadre d'une acquisition internationale
- Effectuer un contrôle financier préalable
en coordination avec un contrôle juridique préalable, social et fiscal.
∕ Avec la conclusion de cette opération, Altios démontre sa capacité à accompagner ses clients dans le cadre d'opérations financières stratégiques complexes menées pour le compte de PME et d'ETI sur les marchés étrangers, grâce à son réseau international intégré.
∕ Cette opération est le fruit d'une étroite collaboration entre le Crédit Agricole Morbihan, banque de référence du groupe Alain Glon Holding, et ALTIOS, dans le cadre de l'internationalisation des clients du groupe Crédit Agricole.
∕ Grâce à son pôle d'expertise ALTIOS Corporate Finance, le groupe confirme son positionnement en tant que conseiller dans les opérations de croissance externe des petites et moyennes capitalisations à l'international.
Témoignage AGH
« Les valeurs communes de GREENFIELD MANUFACTURING Inc. et de PROTEX INTERNATIONAL – à savoir notre engagement en faveur de l'innovation et nos relations constructives avec nos clients américains – garantiront une intégration harmonieuse et permettront de maximiser les synergies. »
Benoît GLON, directeur général de LeBoucher (AGH Asia)
Témoignage Crédit Agricole du Morbihan
« Le Crédit Agricole accompagne ses clients au-delà des frontières en s'appuyant sur son réseau international et ses partenaires. Avec Altios Corporate Finance, nous sommes fiers d'avoir pu accompagner le groupe AGH dans cette opération au Vietnam. »
Olivier HOUSSAY, responsable du crédit et des marchés d'entreprise, Crédit Agricole du Morbihan
Témoignage sur ALTIOS Corporate Finance
« Cette nouvelle opération confirme la valeur ajoutée qu’apporte Altios dans la gestion des transactions transfrontalières dans les meilleures conditions possibles, ce qui nous positionne comme le partenaire de confiance des PME et de leurs écosystèmes. »
Alexandre KAPLAN, directeur d'Altios Corporate Finance
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
