Comunicado de prensa - 15 de noviembre de 2022
Reforzar la presencia en Polonia
- El 15 de noviembre de 2022, Hardis Group, empresa francesa de consultoría y servicios informáticos e integradora de Salesforce y Workplace (Meta), anunció la adquisición del grupo polaco Cloudity, con sede en Varsovia y dos filiales en Alemania y Suecia. Cloudity está especializado en la transformación digital de las empresas; es el mayor pure player polaco en soluciones para la plataforma Salesforce, Tableau, Mulesoft y Slack. En 2022, Cloudity alcanzará una facturación de 10 millones de euros, lo que supone un aumento del 35% respecto a 2021.
- Esta adquisición refuerza la posición de Hardis Group como actor principal de las soluciones Salesforce en Europa. Con esta operación, Hardis Group confirma su voluntad de convertirse en el líder europeo con un equipo de 350 consultores y presencia en mercados clave.
- Hardis Group combina con éxito actividades en tres áreas: Consultoría y servicios de TI, integración de Salesforce y Workplace, y publicación de software WMS (Reflex). La empresa, implantada en 4 países, emplea a 1250 personas y tiene previsto facturar 133 millones de euros en 2021.
Una operación dirigida por Altios Corporate Finance
- Altios asesoró a Hardis Group a través de sus equipos polacos de la división de Corporate Finance. El mandato consistió en identificar actores polacos que integrasen soluciones Salesforce capaces de complementar la oferta de Hardis Group, contactar con potenciales objetivos, prestar apoyo durante las negociaciones y preparar la firma.
- El papel de Altios Corporate Finance incluía:
- Estudio de mercado e identificación de posibles objetivos de adquisición
- Aproximación a objetivos sin mandato de venta
- Asistencia en la negociación de las condiciones de la transacción
- Análisis y conclusiones de la diligencia debida financiera, jurídica y fiscal
- Altios ha estado apoyando a Hardis Group en su desarrollo internacional como parte de una relación a largo plazo. Inicialmente, Altios colaboró en la creación de la filial polaca de Hardis Group y posteriormente en su gestión contable, de RRHH y administrativa. Como siguiente paso, Altios acompañó a Hardis Group en su estrategia de crecimiento externo en Polonia y apoyará el proceso de integración y otros proyectos.
- Con la realización de esta operación, Altios Corporate Finance demuestra su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones complejas de crecimiento externo y para llevar a cabo transacciones estratégicas transfronterizas. Altios también demuestra su capacidad para construir relaciones a largo plazo con sus clientes, ofreciendo un asesoramiento profesional lo más cercano posible a los retos estratégicos de capital a los que se enfrentan las empresas.
- Los conocimientos y la experiencia en transacciones permiten a Altios y al equipo de Corporate Finance posicionarse como asesores de compra en operaciones internacionales de pequeña y mediana capitalización M&A .
- Esta operación es el resultado de una estrecha colaboración entre LCL, banco preferente del Grupo Hardis, y Altios en el ámbito de la internacionalización de los clientes del Grupo Crédit Agricole.
Testimonio del Grupo Hardis
" Altios es un socio clave en nuestro desarrollo en Europa Central. Los equipos de Altios ya participaron en la creación y gestión de nuestra filial polaca y nos han apoyado durante todo el proceso de adquisición de Cloudity. Desde la prospección del mercado hasta el cierre de la operación, hemos podido contar con su profesionalidad y experiencia, en particular en materia de reglamentación local. Pero lo que más apreciamos de nuestra colaboración es el compromiso del equipo de Altios y su integración en nuestro proyecto de crecimiento, lo que lo convierte en un aliado de confianza para hoy y mañana."
Nicolas ODET, Director General del Grupo Hardis
Testimonio de Altios Corporate Finance
" Esta adquisición refleja naturalmente el dinamismo interno de Hardis Group y respalda su crecimiento orgánico. Hemos tenido el placer de acompañar al cliente a lo largo de todo el proceso. Dado que Hardis Group podía contar con el apoyo profesional de Credit Mutuel Equity, BMA Groupe y BCTG Avocats, nos centramos en el valor añadido de Altios: los aspectos internacionales e interculturales. Facilitamos el crecimiento de los vínculos y sinergias que intuimos durante los primeros contactos con los accionistas de Cloudity, que en aquel momento aún no habían tomado una decisión sobre la estrategia de desarrollo futuro. La confianza y el entendimiento que surgieron de los primeros intercambios entre el equipo de Hardis - Nicolas Odet, Presidente, Yvan Coutaz, Director General y Karim Ogbi, Director de Salesforce & Workplace, y los accionistas de Cloudity - Pawel Sobczak y Andrzej Chodor, que ha seguido profundizándose durante las negociaciones, nos permite desarrollar procesos de integración a varios niveles y con importantes oportunidades para ambas organizaciones ".
Zdzislaw Dominik, Vicepresidente de Altios Pologne
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, Director General de Altios Corporate Finance, a.kaplan@altios.com
