Provost Group amplía su presencia en Europa con su primera adquisición en Suiza en el sector de las estanterías y la manipulación.
/ El Grupo Provost, líder francés en la planificación de espacios profesionales (soluciones para el lugar de trabajo) desde hace 60 años, ha completado la adquisición de la empresa suiza Mino & Lorenzini, especializada en el suministro e instalación de soluciones profesionales de almacenamiento y manipulación, así como de ruedas.
/ Como empresa familiar, con el 85% del capital en manos de la familia Provost, Provost Group alcanza una facturación de 180 millones de euros y es líder francés en la fabricación de soluciones de almacenamiento, manipulación y organización del espacio de trabajo.
La empresa destaca por su experiencia y su compromiso con los clientes. Desde 1963, su misión ha sido equipar y organizar empresas de todos los tamaños y sectores, con una presencia nacional garantizada por sus 12 oficinas.
Sus fábricas francesas y europeas prestan servicio a más de 80 000 clientes, con una plantilla de 800 empleados, entre los que se incluyen 200 técnicos y comerciales especializados. Cuenta con dos filiales en Alemania, una en Polonia, otra en Portugal, otra en Bélgica y una oficina de diseño en Marruecos, lo que refuerza su posición en el mercado europeo.
Su gama de productos es muy amplia: desde soluciones de estanterías para cargas pesadas hasta estructuras independientes y equipos de manipulación. El 80% de ellos se fabrican en sus propias plantas. La innovación y la calidad son el eje central de su filosofía, con dos oficinas de diseño en Francia que cuentan con una plantilla de 20 expertos e inversiones regulares en equipos avanzados para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado, lo que demuestra su compromiso constante con la excelencia y la satisfacción del cliente.
/ Con sede en Ginebra, Mino & Lorenzini es una empresa especializada en el suministro de ruedas, soluciones de almacenamiento y equipos de manipulación. Con una facturación de 3,4 millones de francos suizos en 2023 y una plantilla de seis empleados, cuenta con una reconocida experiencia en su sector. Stephan Lorenzini se hizo cargo de la empresa familiar con el apoyo de su director general, Laurent Cohendet.
La empresa es hoy en día un referente en su sector y presenta unas perspectivas de crecimiento prometedoras. Sus servicios se dirigen a una clientela muy variada, especialmente en los sectores industrial, administrativo y relojero, donde es apreciada por su compromiso y la esmerada atención que dedica a cada proyecto.
/ La adquisición de Mino & Lorenzini por parte del Grupo Provost supone un paso decisivo para reforzar la presencia geográfica del Grupo a escala europea. Esta expansión marca también la entrada del Grupo en el mercado suizo con la integración de una empresa reconocida por la calidad de sus servicios. Esta colaboración abre nuevas perspectivas en un mercado clave, lo que respalda la estrategia de crecimiento europeo del Grupo.
Para Mino & Lorenzini, la propuesta de Provost Group llega en un momento oportuno, ya que ofrece a la empresa la oportunidad de dar un nuevo paso en su desarrollo junto a un grupo familiar que comparte los mismos valores, lo que permite a la empresa suiza conservar su identidad y los métodos que han contribuido a su éxito.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
/ La función de ALTIOS Corporate Finance consistió en apoyar al Grupo Provost en su estrategia de crecimiento externo en Suiza. El encargo abarcaba varias etapas clave, desde la identificación de empresas con sinergias geográficas y comerciales con el Grupo Provost, pasando por el contacto con los objetivos pertinentes y la realización de análisis financieros de dichos objetivos, hasta la asistencia durante las fases de negociación hasta el cierre de la operación y la coordinación de la diligencia debida.
El papel de Altios Corporate Finance:
- Selección, estudios de mercado, identificación y evaluación de posibles targets de adquisición en varios países
- Contacto con los targets seleccionados
- Coordinación de las negociaciones (carta de intenciones, acuerdo de compraventa, pacto de socios, etc.) y procesos de due diligence
/ Con la finalización de esta operación, ALTIOS Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a los clientes en operaciones estratégicas transfronterizas en el mercado suizo.
/ ALTIOS Corporate Finance reafirma su posición como M&A para el lado comprador en operaciones de crecimiento externo de empresas internacionales de pequeña y mediana capitalización.
Testimonio de Provost Group y Mino & Lorenzini
«Hemos constatado conjuntamente que el 80% de los productos que vendíamos eran similares a los distribuidos por Provost. El 20% restante, es decir, la venta de ruedas, permitirá a nuestro nuevo accionista mayoritario ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes, lo que nos ayudará a trazar un nuevo rumbo para Mino & Lorenzini, en consonancia con la nueva dinámica de recuperación que hemos iniciado en los últimos años», explican Franck Monoyez, director general de Provost Distribution, y Stéphane Lorenzini, director de Mino & Lorenzini, quien conservará el 20% de las acciones de la empresa, mientras que el 10% restante estará en manos del director de la sucursal.
Franck Monoyez, presidente del Grupo Provost, y Stephan Lorenzini, socio de Mino & Lorenzini
Testimonio de Altios Corporate Finance
«Estamos encantados de haber cerrado esta adquisición en Suiza para el Grupo Provost. La adquisición de Mino & Lorenzini, una de las marcas históricas del sector, permitirá al Grupo continuar su expansión europea».
Alexandre Kaplan, director de M&A socio de Altios Corporate Finance
Asesores
Asesores del comprador:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Castaldi Partners (Asesoramiento jurídico): Gaspare Dori, Margherita Luppi
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
