Una venta estratégica
∕ El 30 de marzo de 2022, Alain Glon Holding Asia, una empresa francesa dedicada a la transformación de alimentos, los envases biodegradables y el comercio, vendió su marca de pollo LeBoucher al Grupo GreenFeed, especialista en nutrición animal, cría de ganado, sacrificio y elaboración de carne de cerdo.
∕ Le Boucher Co. Ltd es una empresa pionera en Vietnam en el sacrificio, despiece y envasado de pollos, dotada de modernas instalaciones automatizadas. Con certificación HACCP, la empresa se ha labrado una marca y una reputación de calidad. Establecida en Vietnam desde 2015 y especializada en pollo y subproductos derivados, la empresa cuenta con numerosos clientes en Vietnam, como McDonald’s o la cadena de tiendas de lujo Annam Gourmet.
∕ Esta venta a GreenFeed Vietnam forma parte del proceso de consolidación de su cartera, que hasta la fecha cuenta con cuatro marcas presentes en Vietnam: carne de cerdo refrigerada y productos procesados de G Kitchen, carne de cerdo fresca de Mama Choice, productos procesados de Wyn y arroz partido de G-Lala.
∕ GreenFeed ha adquirido el 100 % de las acciones de Le Boucher. Esta operación permite a GreenFeed consolidar su posición en el mercado cárnico de Vietnam y ofrece a Le Boucher nuevas oportunidades de crecimiento gracias a la red internacional del grupo.
Una operación dirigida por Altios Corporate Finance
∕ Altios Corporate Finance participó en la búsqueda de un comprador, la valoración y el análisis financiero de la marca Le Boucher (AGH Vietnam), las fases de negociación y la realización de la due diligence financiera.
∕ Función de Altios Corporate Finance:
- Asesoramiento en una operación de desinversión internacional
- Busca un comprador local y cualificado
- Análisis financiero y valoración de la empresa
- Asistencia en la negociación de los términos y condiciones para la adquisición del 100 % de las acciones
- Consejos sobre la cultura empresarial local en el contexto de una adquisición internacional
- Llevar a cabo la diligencia debida financiera en coordinación con la diligencia debida jurídica, social y fiscal
∕ Con la finalización de esta operación, Altios demuestra su capacidad para apoyar a los clientes en operaciones financieras estratégicas complejas en nombre de pymes y empresas de tamaño intermedio en mercados extranjeros a través de su red internacional integrada.
∕ Esta operación es fruto de la estrecha colaboración entre Crédit Agricole Morbihan, el banco de referencia del Grupo Alain Glon Holding, y ALTIOS para la internacionalización de los clientes del Grupo Crédit Agricole.
∕ Con su centro de especialización ALTIOS Corporate Finance, el grupo consolida su posición como asesor en operaciones de crecimiento externo de pequeñas y medianas empresas a nivel internacional.
Testimonio de AGH
" Los valores comunes que comparten GREENFIELD MANUFACTURING Inc. y PROTEX INTERNATIONAL - el compromiso con la innovación y las relaciones constructivas con nuestros clientes estadounidenses- garantizarán una integración fluida y maximizarán las sinergias."
Benoît GLON, director general de LeBoucher (AGH Asia)
Testimonio de Crédit Agricole du Morbihan
«Crédit Agricole presta apoyo a sus clientes más allá de las fronteras gracias a su red internacional y a sus socios. Junto con Altios Corporate Finance, nos enorgullece haber podido apoyar al grupo AGH en esta operación en Vietnam».
Olivier HOUSSAY, director de Crédito y Mercado Corporativo, Crédit Agricole du Morbihan
Testimonio de ALTIOS Corporate Finance
«Esta nueva operación confirma el valor añadido que aporta Altios en la gestión de transacciones transfronterizas en las mejores condiciones posibles, lo que nos posiciona como socio de confianza de las pymes y sus ecosistemas».
Alexandre KAPLAN, director de Altios Corporate Finance
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
