Una adquisición estratégica en Bélgica para reforzar la posición de Talan en el sector de los servicios de alto valor añadido
El 15 de diciembre de 2022, Talan, un grupo francés especializado en consultoría de innovación y transformación, anunció la adquisición de Dataroots, un grupo belga líder en inteligencia artificial e ingeniería de datos.
Dataroots se incorporará a la división de inteligencia de datos de Talan, que cuenta con más de 800 consultores en sus operaciones internacionales. Esta adquisición se produce en un mercado dinámico y en rápido crecimiento para los servicios de consultoría y tecnología relacionados con los datos, y se ajusta a la estrategia global de Talan de ampliar su experiencia en soluciones de vanguardia en inteligencia de datos.
Acerca de Talan
Talan es una consultora especializada en innovación y transformación tecnológica. Durante los últimos 20 años, la empresa ha ayudado a empresas e instituciones públicas a poner en marcha sus proyectos de transformación e innovación tanto en Francia como a nivel internacional.
Con presencia en los cinco continentes, Talan tiene como objetivo alcanzar una facturación de 600 millones de euros en 2023 con más de 6.000 consultores, y prevé superar los 1.000 millones de euros de facturación para 2025. El Grupo sitúa la innovación en el centro de su desarrollo, centrándose en la inteligencia artificial, la inteligencia de datos, la Web3, la cadena de bloques y el Internet de las cosas.
A través de su «enfoque tecnológico centrado en las personas», Talan considera que la tecnología alcanza todo su potencial cuando está al servicio tanto de la humanidad como de la sociedad.
Acerca de Dataroots
Dataroots es una empresa belga de consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial y plataformas de datos de última generación. Con sede en Lovaina, la empresa ofrece a empresas e instituciones públicas ventajas competitivas mediante la optimización de procesos, la mejora de la interacción con clientes y ciudadanos, y el cumplimiento normativo.
Esta adquisición refleja la ambición de Talan de acelerar su expansión internacional, tras la incorporación de TowerBrook Capital Partners a su estructura de capital.
Una operación gestionada por ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance asesoró a Talan durante toda esta operación. El mandato de la firma consistió en:
● Identificar empresas que complementen la actividad de Talan.
● Establecer contacto con posibles objetivos de adquisición.
● Realización de la valoración y el análisis financiero de Dataroots.
● Apoyo en las negociaciones, coordinación de la diligencia debida y redacción del contrato de compraventa de acciones (SPA).
Aportaciones de ALTIOS Corporate Finance:
1. Estudio de mercado: Identificación exhaustiva de posibles objetivos de adquisición.
2. Interacción con el público objetivo: acercamiento directo a los destinatarios seleccionados.
3. Valoración: Análisis financiero del Grupo Dataroots.
4. Negociaciones: Respaldo de los términos y condiciones de la adquisición.
5. Diligencia debida: Coordinación del proceso de diligencia debida.
La relación de confianza entre ALTIOS Corporate Finance y Talan garantizó el éxito de esta operación transfronteriza, lo que reafirma la experiencia de la empresa en la gestión de operaciones financieras internacionales complejas.
Testimonio de un talento
«Estamos encantados de dar la bienvenida a Dataroots a la trayectoria de la empresa. Este proyecto forma parte de nuestro plan «Ambition 2025», en el que tenemos importantes aspiraciones internacionales en el ámbito de la valoración de datos y las tecnologías de inteligencia de datos. Dataroots cuenta con una sólida posición en el mercado y una experiencia que complementa la oferta de Talan, lo que mejorará nuestros servicios. Además, el equipo de Dataroots, formado por más de 100 consultores, se beneficiará ahora de la experiencia del Grupo para llevar a cabo sus proyectos y prosperar en su desarrollo profesional».
Mehdi Houas, presidente del Grupo Talan
Testimonio de ALTIOS Corporate Finance
«Con esta nueva operación, ALTIOS Corporate Finance reafirma su experiencia en el sector de la consultoría en innovación y transformación. Nos complace haber facilitado esta alianza generadora de valor para el Grupo Talan, que continuará su crecimiento internacional en el segmento de los servicios de alto valor añadido. La estrecha y sólida relación con la dirección de Talan ha garantizado el éxito de esta operación en las mejores condiciones posibles».
Alexandre Kaplan, M&A y socio de ALTIOS Corporate Finance
Asesores
Asesores de compradores:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance – Alexandre Kaplan, M&A / Elia Laurent, M&A
- Asuntos financieros: VGD – Erik Suijs, Nathalie Ponnet, Emile Penxten, Zeger Van de Wiele
- Asesores jurídicos: Archers – Kamal Naffi, Thomas Juillard / Tilia Law – Alain Vanderelst
Asesores del vendedor:
- Asuntos jurídicos: Argo – Bert Van Ingelghem, Thomas Van Hoornyck
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
