Una adquisición estratégica para impulsar la expansión internacional
El 13 de septiembre de 2021, el grupo francés APAVE, presente en 45 países y especializado en la gestión de riesgos, completó la adquisición de la empresa italiana Tecno Piemonte S.p.A. Tecno Piemonte opera en los ámbitos de los ensayos y la certificación de obras de ingeniería civil.
APAVE lleva 150 añossiendo líder en el sector de la gestión de riesgos, cuenta con más de 12 400 empleados y registró unos ingresos de 881 millones de euros en 2019. La empresa ofrece sus conocimientos especializados en inspección, formación, ensayos y mediciones, certificación y etiquetado, consultoría técnica y cumplimiento normativo en diversos ámbitos, entre los que se incluyen la seguridad en el lugar de trabajo, la conformidad de las instalaciones, la seguridad medioambiental y la seguridad digital.
Tecno Piemonte S.p.A., con sede en Lenta (región del Piamonte/Turín), se especializa en la certificación de la calidad de materiales como el acero, el hormigón, los ladrillos, la tierra y las rocas, y cuenta con su propio laboratorio de ensayo y análisis de materiales de construcción.
Esta adquisición se inscribe en la estrategia de desarrollo internacional de APAVE, como parte de su plan estratégico para 2025. Refuerza la presencia de APAVE en Italia y su posición en el sector de las infraestructuras y la construcción, un ámbito clave en el que el grupo aspira a convertirse en líder en los próximos años. Además, la adquisición sitúa a APAVE en una posición idónea para contribuir a la ejecución del plan nacional de recuperación de infraestructuras de Italia.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
Altios Corporate Finance llevó a cabo el análisis financiero de Tecno Piemonte S.p.A. y prestó apoyo durante el cierre de la operación.
Esta adquisición supone la tercera operación llevada a cabo por Altios en el eje franco-italiano en los últimos 12 meses, lo que refuerza la experiencia de Altios en la gestión de operaciones financieras complejas en Italia.
Gracias a su experiencia en finanzas corporativas, Altios consolida su papel como asesor de confianza de la parte compradora en operaciones de crecimiento externo de empresas internacionales de pequeña y mediana capitalización.
Comunicado de ALTIOS Italia
«Estamos encantados de haber prestado nuestro apoyo al Grupo APAVE en esta nueva operación, que pone de relieve el atractivo del mercado italiano para las empresas francesas, al ser el segundo mercado industrial más grande de Europa».
– Mirko Mottino, director de ALTIOS Italia
Participantes
Asesores del comprador:
● Financiero: Altios – Mirko Mottino (director de Altios Italia), Luca Zuccotti (contable colegiado / auditor de cuentas), Alexandre Kaplan (director de M&A)
● Asesoramiento jurídico: Castaldi Partners – Gaspare Dori (socio, M&A), Lorenzo Cuocolo (socio, derecho público)
Asesores del vendedor:
● Asesoría jurídica: Ferreri Studio Legale – Maria Teresa Armosino (Fusiones M&A), Antonio D’Addario (Fusiones M&A)
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
