TRB Réfractaires treibt seine internationale Wachstumsstrategie mit der Übernahme von MT Savage Specialty Refractories voran, einem seit langem etablierten Marktführer in der nordamerikanischen Feuerfestindustrie.
Am 31. März 2025 schloss TRB Réfractaires, ein wichtiger Akteur in der Herstellung feuerfester Produkte in Frankreich, die Übernahme des amerikanischen Unternehmens MT Savage Specialty Refractories ab, das auf die Herstellung hochwertiger monolithischer feuerfester Materialien spezialisiert ist.
TRB Réfractaires, eine Tochtergesellschaft der Groupe CB, ist ein französisches Familienunternehmen, das auf die Herstellung von feuerfesten Produkten spezialisiert ist. Das Unternehmen mit Sitz in Leulinghen-Bernes ist bekannt für seine Kompetenz und sein Know-how im Bereich feuerfester Materialien. Heute erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von fast 80 Millionen Euro und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in Frankreich, China, Deutschland, Mexiko, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich.
MT. Savage Specialty Refractories ist ein 1975 gegründetes amerikanisches Unternehmen, das sich der Herstellung hochwertiger monolithischer feuerfester Materialien widmet. Das Unternehmen hat seine Produktpalette um feuerfeste Kunststoffe, Mörtel, Gießmassen und eine breite Palette von feuerfesten Materialien erweitert. Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeiter an 3 Standorten, darunter 1 Produktionsstätte, in Pennsylvania und Maryland.
Diese strategische Übernahme ermöglicht es TRB Réfractaires, seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt auszubauen und seine Position als globaler Akteur im Bereich feuerfester Materialien für die Industrie zu stärken. Die Synergien zwischen den beiden Gruppen werden die Innovation und die kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen vorantreiben.
Eine Transaktion unter der Leitung von ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance unterstützt die TRB-Gruppe bei ihrer internationalen externen Wachstumsstrategie. Das Projekt umfasste die Identifizierung amerikanischer Unternehmen, die Kontaktaufnahme mit den am besten geeigneten Zielen, die Durchführung einer Finanzanalyse von MT. Savage, die Begleitung der Verhandlungsphasen, die Koordination der Due Diligence und die Aushandlung des SPA (Share Purchase Agreement).
Die Rolle von ALTIOS Corporate Finance:
– Sichtung, Marktforschung, Identifizierung und Bewertung potenzieller Übernahmeziele
- Kontaktaufnahme mit qualifizierten Übernahmezielen
– Finanzanalyse und Unternehmensbewertung
- Koordinierung von Due Diligence
– Unterstützung bei der Ausarbeitung und Verhandlung von SPA
Mit dem Abschluss dieser Transaktion bestätigt Altios Corporate Finance seine Fähigkeit, seine Kunden bei komplexen Operationen zu unterstützen und strategische grenzüberschreitende Transaktionen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.
Altios Corporate Finance festigt seine Position als M&A auf der Käuferseite bei externen Wachstumstransaktionen im internationalen Small- und Mid-Cap-Segment.
Kundenstimme von TRB Réfractaires
„ Das Team von ALTIOS International hat unsere strategischen Überlegungen und Ideen in einen konkreten und strukturierten Aktionsplan umgesetzt. Dank ihrer Unterstützung konnten wir uns auf die Datenanalyse und den Aufbau einer soliden Beziehung zu den Führungs- und Vertriebsteams konzentrieren, ohne uns von technischen oder logistischen Fragen ablenken zu lassen. Es war eine reibungslose, effiziente und sehr geschätzte Zusammenarbeit .“
Thibaut Poulain, Leiter Strategische Entwicklung – CB
Kundenstimme von Altios Corporate Finance
„Wir sind stolz darauf, diese Transaktion unter optimalen Bedingungen abgeschlossen zu haben, wodurch TRB Réfractaires seine Präsenz in den Vereinigten Staaten ausbauen kann. Die gemeinsamen Werte und die Expertise von MT. Savage im Bereich hochwertiger Feuerfestprodukte werden eine reibungslose Integration gewährleisten und wertvolle Synergien zwischen den beiden Unternehmen erschließen.“
Alexandre Kaplan, M&A und Partner – ALTIOS
Berater
Berater für Käufer:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Elias Remy
- Rechtsberatung: Castaldi Partners – Gaspare Dori, Dominique Colella, Irène Malusa, Margherita Luppi
- Finanzen: EY – Christine Staub, Karim Tazi
- Steuern: EY – Alexis de Foucault, Frédéric Reliquet, Ambre Brou
- Personalwesen: ALTIOS Global HR – Morgane Pinault, Yasmine Duquesne
Berater des Verkäufers:
- M&A: KPMG – Ford Philipps, Lauren Holly, David Lake
- Rechtsberatung: Tucker & Aresnberg – Thomas Peterson
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
