Ein strategischer Verkauf
Am 30. März 2022 verkaufte die Alain Glon Holding Asia, ein französisches Unternehmen, das in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, biologisch abbaubare Verpackungen und Handel tätig ist, seine Hähnchenmarke LeBoucher an die GreenFeed Group, einen Spezialisten für Tierernährung, Viehzucht, Schlachtung und Schweinefleischverarbeitung.
Le Boucher Co. Ltd. ist ein Pionierunternehmen in Vietnam für das Schlachten, Zerlegen und Verpacken von Hühnern, ausgestattet mit modernen, automatisierten Anlagen. Das Unternehmen ist HACCP-zertifiziert und hat sich einen Markennamen und einen guten Ruf für Qualität erworben. Das Unternehmen, das seit 2015 in Vietnam ansässig ist und sich auf Hühnerfleisch und Hühnernebenprodukte spezialisiert hat, hat viele Kunden in Vietnam, wie z. B. McDonald's oder den High-End-Einzelhändler Annam Gourmet.
Der Verkauf an GreenFeed Vietnam ist Teil des Prozesses zur Stärkung ihres Portfolios, das bisher 4 Marken in Vietnam umfasst: G Kitchen gekühltes Schweinefleisch und verarbeitete Produkte, Mama Choice frisches Schweinefleisch, Wyn verarbeitete Produkte und G-Lala Bruchreis.
GreenFeed hat 100 % der Aktien von Le Boucher erworben. Diese Transaktion ermöglicht es GreenFeed, seine Position auf dem vietnamesischen Fleischmarkt zu stärken, und bietet Le Boucher Wachstumsmöglichkeiten dank des internationalen Netzwerks der Gruppe.
Eine Transaktion unter der Leitung von Altios Corporate Finance
Altios Corporate Finance war an der Suche nach einem Käufer, der Bewertung und Finanzanalyse der Marke Le Boucher (AGH Vietnam), den Verhandlungsphasen und der Durchführung der Financial Due Diligence beteiligt.
Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Beratung bei einer internationalen Veräußerung
- Suchen Sie nach einem qualifizierten Käufer in Ihrer Nähe
- Finanzanalyse und Unternehmensbewertung
- Unterstützung bei der Aushandlung der Bedingungen für den Erwerb von 100 % der Anteile
- Hinweise zur lokalen Geschäftskultur im Zusammenhang mit einer internationalen Übernahme
- Durchführung einer finanziellen Due Diligence in Abstimmung mit der rechtlichen, sozialen und steuerlichen Due Diligence
Mit dem Abschluss dieser Transaktion stellt Altios seine Fähigkeit unter Beweis, Kunden bei komplexen strategischen Finanztransaktionen im Auftrag von KMU und ETIs auf ausländischen Märkten über sein integriertes internationales Netzwerk zu unterstützen.
Diese Transaktion ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Crédit Agricole Morbihan, der bevorzugten Bank der Alain Glon Holding Gruppe, und ALTIOS bei der Internationalisierung der Kunden der Crédit Agricole Gruppe.
Mit dem Kompetenzzentrum ALTIOS Corporate Finance bestätigt die Gruppe ihre Positionierung als Beraterin für internationale Small & Mid-Cap-Operationen mit externem Wachstum.
Erfahrungsbericht der AGH
„Die gemeinsamen Werte von GREENFIELD MANUFACTURING Inc. und PROTEX INTERNATIONAL – das Bekenntnis zu Innovation und konstruktive Beziehungen zu unseren amerikanischen Kunden – werden eine reibungslose Integration gewährleisten und Synergien maximieren.“
Benoît GLON, Geschäftsführer von LeBoucher (AGH Asia)
Kundenstimme Crédit Agricole du Morbihan
„Crédit Agricole unterstützt seine Kunden über Grenzen hinweg, indem er auf sein internationales Netzwerk und seine Partner zurückgreift. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Altios Corporate Finance die AGH-Gruppe bei diesem Vorhaben in Vietnam unterstützt zu haben.“
Olivier HOUSSAY, Leiter Kredit- und Unternehmensmarkt, Crédit Agricole du Morbihan
Kundenstimme zu ALTIOS Corporate Finance
„Diese neue Transaktion unterstreicht den Mehrwert von Altios bei der Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen unter bestmöglichen Bedingungen und positioniert uns als vertrauenswürdigen Partner für KMU und deren Ökosysteme.“
Alexandre KAPLAN, Geschäftsführer von Altios Corporate Finance
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
