Ein strategischer Verkauf
Am 30. März 2022 verkaufte die Alain Glon Holding Asia, ein französisches Unternehmen, das in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, biologisch abbaubare Verpackungen und Handel tätig ist, seine Hähnchenmarke LeBoucher an die GreenFeed Group, einen Spezialisten für Tierernährung, Viehzucht, Schlachtung und Schweinefleischverarbeitung.
Le Boucher Co. Ltd. ist ein Pionierunternehmen in Vietnam für das Schlachten, Zerlegen und Verpacken von Hühnern, ausgestattet mit modernen, automatisierten Anlagen. Das Unternehmen ist HACCP-zertifiziert und hat sich einen Markennamen und einen guten Ruf für Qualität erworben. Das Unternehmen, das seit 2015 in Vietnam ansässig ist und sich auf Hühnerfleisch und Hühnernebenprodukte spezialisiert hat, hat viele Kunden in Vietnam, wie z. B. McDonald's oder den High-End-Einzelhändler Annam Gourmet.
Der Verkauf an GreenFeed Vietnam ist Teil des Prozesses zur Stärkung ihres Portfolios, das bisher 4 Marken in Vietnam umfasst: G Kitchen gekühltes Schweinefleisch und verarbeitete Produkte, Mama Choice frisches Schweinefleisch, Wyn verarbeitete Produkte und G-Lala Bruchreis.
GreenFeed hat 100 % der Aktien von Le Boucher erworben. Diese Transaktion ermöglicht es GreenFeed, seine Position auf dem vietnamesischen Fleischmarkt zu stärken, und bietet Le Boucher Wachstumsmöglichkeiten dank des internationalen Netzwerks der Gruppe.
Eine Transaktion unter der Leitung von Altios Corporate Finance
Altios Corporate Finance war an der Suche nach einem Käufer, der Bewertung und Finanzanalyse der Marke Le Boucher (AGH Vietnam), den Verhandlungsphasen und der Durchführung der Financial Due Diligence beteiligt.
Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Beratung bei einer internationalen Veräußerungsaktion
- Suche nach einem lokalen, qualifizierten Käufer
- Finanzanalyse und Bewertung des Unternehmens
- Unterstützung bei der Aushandlung der Bedingungen für den Erwerb von 100 % der Anteile
- Beratung zur lokalen Unternehmenskultur im Rahmen einer internationalen Akquisition
- Durchführung der finanziellen Due Diligence in Abstimmung mit der rechtlichen, sozialen und steuerlichen Due Diligence
Mit dem Abschluss dieser Transaktion stellt Altios seine Fähigkeit unter Beweis, Kunden bei komplexen strategischen Finanztransaktionen im Auftrag von KMU und ETIs auf ausländischen Märkten über sein integriertes internationales Netzwerk zu unterstützen.
Diese Transaktion ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Crédit Agricole Morbihan, der bevorzugten Bank der Alain Glon Holding Gruppe, und ALTIOS bei der Internationalisierung der Kunden der Crédit Agricole Gruppe.
Mit dem Kompetenzzentrum ALTIOS Corporate Finance bestätigt die Gruppe ihre Positionierung als Beraterin für internationale Small & Mid-Cap-Operationen mit externem Wachstum.
AGH Zeugnis
" Die gemeinsamen Werte von GREENFIELD MANUFACTURING Inc. und PROTEX INTERNATIONAL - Engagement für Innovation und konstruktive Beziehungen zu unseren amerikanischen Kunden - werden eine reibungslose Integration und die Maximierung von Synergien gewährleisten."
Benoît GLON, Geschäftsführer von LeBoucher (AGH Asien)
Erfahrungsbericht Crédit Agricole du Morbihan
" Der Crédit Agricole unterstützt seine Kunden grenzüberschreitend, indem er auf sein internationales Netzwerk und seine Partner zurückgreift. Wir sind stolz darauf, dass wir mit Altios Corporate Finance die AGH-Gruppe bei dieser Operation in Vietnam unterstützen konnten.
Olivier HOUSSAY, Leiter der Abteilung Kredit- und Unternehmensmarkt, Crédit Agricole du Morbihan
ALTIOS Corporate Finance Erfahrungsbericht
" Diese neue Operation bestätigt den Mehrwert von Altios bei der Verwaltung grenzüberschreitender Transaktionen unter den bestmöglichen Bedingungen und positioniert uns als zuverlässigen Partner für KMU und ihre Ökosysteme.
Alexandre KAPLAN, Direktor von Altios Corporate Finance
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
