Le Portugal est en passe de devenir la première destination de nearshoring en Europe, offrant des coûts opérationnels de 30 à 40 % inférieurs à ceux de la France et du Royaume-Uni, une main-d'œuvre multilingue hautement qualifiée et des mesures incitatives soutenues par le gouvernement en faveur de la R&D et de l'expansion technologique. Avec des entreprises de premier plan comme Accenture et Volkswagen qui réduisent leurs coûts de 15 à 20 % grâce à la délocalisation, le Portugal représente une opportunité intéressante pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement et à étendre leurs opérations de manière efficace.
Pourquoi le Portugal est-il une destination stratégique pour l'Europe en matière de Nearshoring ?
Avantage géographique
Situé en Europe de l'Ouest, le Portugal de par sa position centrale, constitue une porte d'entrée idéale pour les entreprises à la recherche de partenaires "nearshore" sur les marchés européens. La ville de Lisbonne, son centre économique, n'est qu'à quelques heures d'avion de toutes les grandes capitales européennes, ce qui réduit considérablement les délais de trajets. De plus, le fuseau horaire du Portugal, GMT/GMT+1, lui permet de s'aligner sur ses voisins français par exemple, permettant aux entreprises locales plus facilement avec leurs partenaires européens. Un avantage significatif qui facilite le commerce et la productivité globale, puisque le pays a accès à des centres technologiques en pleine expansion tels que les États-Unis et le Brésil.
Main-d'œuvre qualifiée
Le Portugal s'est fermement établi comme un centre de talents, offrant une main-d'œuvre qualifiée, adaptable et connectée au monde entier. Le gouvernement portugais a pris des mesures proactives pour supprimer les obstacles à l'entrée des professionnels internationaux, notamment en rationalisant la reconnaissance des qualifications étrangères. Cette initiative, associée à des programmes de formation ciblés adaptés aux besoins du marché du travail du pays, garantit un flux régulier de travailleurs qualifiés au sein de la main-d'œuvre portugaise. Selon EURES (European Employment Services), le secteur des technologies de l'information du pays est devenu un moteur important de l'emploi, les professionnels des technologies de l'information représentant 19 % de la population active totale au premier trimestre 2023. En outre, les professionnels portugais sont réputés pour leurs capacités multilingues, excellant dans des langues telles que l'anglais, l'espagnol, le français et l'allemand, ce qui facilite une communication transparente avec les clients internationaux et renforce l'attrait du Portugal en tant que destination de premier plan pour le nearshoring.
Environnement économique
L'attrait croissant des entreprises pour le Portugal est également dû à la volonté politique du gouvernement de mettre en œuvre des mesures de soutien et des perspectives économiques solides. Des initiatives telles que le programme TechVisa et des incitations fiscales pour les activités de R&D ont créé un environnement florissant pour les entreprises technologiques et les startups, attirant des entreprises du monde entier. Selon le Nearshoring Index 2024 de Savills, le Portugal se classe au premier rang des sites de nearshore dans la région EMEA, ce qui souligne son attrait pour les opérations internationales. En outre, une étude de Savills prévoit une croissance du PIB du Portugal de 1,2 % en 2024 et de 1,8 % en 2025, ce qui témoigne de la stabilité économique du pays et de son potentiel de développement durable. Ces facteurs renforcent la position du Portugal en tant que destination privilégiée pour le nearshoring.
Infrastructure numérique
Le paysage numérique du Portugal témoigne de son engagement en faveur de la connectivité et de l'innovation. Comme le souligne l'étude de DE-CIX intitulée "Portugal : A Global Interconnection Hub, a gateway to Europe, a gateway to the World", le pays sert de lien vital entre l'Europe et le reste du monde. En 2023, le Portugal se classera au troisième rang européen pour la pénétration de la fibre optique dans les foyers et les bâtiments (FTTH/B), atteignant 71,1 %. En outre, au début de 2024, le Portugal hébergeait 33 centres de données, dont 20 concentrés à Lisbonne ou à proximité. Cette solide infrastructure numérique fait du Portugal un acteur essentiel de l'écosystème technologique mondial.
Actualités de l'industrie : Les secteurs prospèrent au Portugal
Selon les prévisions de la Commission, le PIB du Portugal pourrait croître de 1,9 % en 2025 et de 2,1 % en 2026, contre des moyennes européennes de 1,5 % et 1,8 % respectivement. Cette dynamique soutenue souligne un remarquable cycle de convergence économique de cinq ans pour le Portugal, l'un des plus longs de l'Union. En outre, les données d'Eurostat démontrent que depuis 2016, si l'on exclut les années de pandémie du COVID-19, le Portugal a toujours connu une croissance supérieure à la moyenne de l'UE. Cela laisse entrevoir une période de convergence potentielle de dix ans, qui renforcera sa position parmi les pays les plus performants de l'UE.
- Le tourisme: Au cours des dernières décennies, le secteur des services s'est considérablement développé pour devenir l'un des principaux secteurs du pays, en particulier le tourisme. En 2021, selon l'INE, le Portugal a accueilli 9,6 millions d'hôtes étrangers, ce qui représente une croissance substantielle de 48,4 % par rapport aux chiffres de 2020, mais reste bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie.
- Le secteur numérique: Le secteur numérique portugais est en plein essor. Chaque année, des millions de nomades numériques choisissent le Portugal en raison de ses télécommunications avancées, de la création de startups et des incitations fiscales. Le WebSummit de Lisbonne attire les passionnés de technologie et encourage les nomades numériques à s'installer au Portugal depuis 2016.
- Énergies renouvelables: Le gouvernement portugais prévoit de consacrer 60 milliards d'euros aux énergies renouvelables au cours des prochaines années, soit 25 % de la production économique nationale. La production énergétique globale du pays atteindra 70 % grâce à l'énergie éolienne et aux systèmes hydroélectriques au début de l'année 2023.
- Saúde e Biotecnologia: Le Portugal soutient une communauté florissante de startups qui développent des essais médicaux basés sur l'intelligence artificielle, ainsi que des solutions de télémédecine et de big data. Sword Health, par exemple, s'est imposée comme leader de la thérapie musculo-squelettique numérique, gagnant en popularité dans le monde entier. Biovance Capital, quant à lui, utilise un fonds de 51 millions d'euros pour soutenir les entreprises biopharmaceutiques européennes en phase de démarrage, y compris celles basées au Portugal. La mission du fonds est de promouvoir l'importance de la santé à l'échelle mondiale.
Opportunités de Nearshoring au Portugal
Alors que les entreprises européennes affinent leurs stratégies opérationnelles, le Portugal apparaît comme une puissance sous-exploitée en matière de nearshoring. Bien qu'il soit généralement loué pour ses coûts de main-d'œuvre compétitifs et sa proximité géographique, le Portugal offre plusieurs avantages inexploités qui sont particulièrement pertinents pour les entreprises françaises, espagnoles et anglaises.
Les pôles secondaires bénéficiant d'incitations financières
La plupart des entreprises étrangères se concentrent sur Lisbonne et Porto. Cependant, des centres moins connus tels que Braga, Aveiro et Coimbra offrent non seulement des avantages en termes de coûts, mais aussi un accès à des institutions de recherche de classe mondiale et à des mesures incitatives soutenues par le gouvernement. Ces villes se transforment rapidement en pôles technologiques & industriels, dotés de réserves de talents spécialisés, le tout à une fraction du coût des marchés primaires.
- Braga: un pôle émergent d'IA et de robotique doté d'installations de recherche de premier plan.
- Aveiro: Un centre pour les solutions IoT et de ville intelligente, bénéficiant de l'expansion de la 5G au Portugal.
- Coimbra: Un noyau de biotechnologies et de technologies de la santé, animé par l'une des plus anciennes universités d'Europe.
Le Portugal, porte d'entrée du marché lusophone
Le Portugal facilite les échanges et offre un accès commercial préférentiel avec le marché lusophone, qui représente 2 500 milliards d'euros comprenant le Brésil, l'Angola et le Mozambique. Les entreprises qui se développent par l'intermédiaire du Portugal bénéficient d'un avantage concurrentiel sur ces marchés à forte croissance, en contournant les barrières bureaucratiques complexes auxquelles les entreprises entrantes peuvent être confrontées.
Conformité en matière de cybersécurité et d'utilisation des données
Avec le durcissement des réglementations européennes sur la protection des données (GDPR, AI Act, directive NIS2), le Portugal se positionne comme une "zone de sécurité" pour la sécurité informatique et les opérations de cloud. Les entreprises étrangères, en particulier celles des secteurs de la fintech et de la health-tech, établissent au Portugal des hubs informatiques axés sur la conformité, en tirant parti des faibles cyber-risques, des coûts opérationnels compétitifs et de l'infrastructure numérique financée.
Les énergies renouvelables à très faible coût pour le nearshoring industriel
Les industries à forte intensité énergétique, telles que la fabrication de semi-conducteurs, la métallurgie et la production de batteries pour véhicules électriques, se tournent vers le Portugal en raison de son accès inégalé à l'énergie renouvelable à faible coût. Le gouvernement a consacré 60 milliards d'euros à des initiatives dans le domaine des énergies renouvelables, ce qui permet aux entreprises de mener des activités durables tout en maintenant un bon rapport coût-efficacité.
Défis et solutions en matière de délocalisation au Portugal
Défi: La concurrence pour les talents qualifiés
Solution: L'établissement de partenariats à long terme avec les universités et les instituts de recherche locaux permet de disposer d'un vivier de talents régulier. Les entreprises peuvent également tirer parti des programmes de formation de la main-d'œuvre soutenus par le gouvernement portugais pour améliorer les compétences de leurs employés.
Défi: Intégration culturelle et organisationnelle
Solution: Un programme structuré d'intégration et de mentorat pour les équipes internationales permet de combler les écarts culturels, d'améliorer la fidélisation et l'efficacité opérationnelle.
Défi: Navigation bureaucratique
Solution: En s'appuyant sur les programmes d'investissement étrangers rationalisés du Portugal et en travaillant avec des spécialistes juridiques et réglementaires, les goulets d'étranglement administratifs sont atténués et les délais de mise sur le marché sont accélérés.
Exemples de réussite en matière de nearshoring au Portugal
Accenture
Accenture a ouvert un centre de services au Portugal, ce qui a permis de réduire les coûts d'exploitation et de mettre l'entreprise en contact avec des experts techniques qualifiés de la région. Selon leurs rapports, l'optimisation des coûts et la réduction des délais de mise sur le marché ont permis d'économiser jusqu'à 20 % sur les coûts des services informatiques et de recherche et développement.
Volkswagen
Pour accéder à sa main-d'œuvre cible, Volkswagen a mis en place des lignes de production de composants électroniques au Portugal. Cette initiative a permis de réduire les coûts de production de 15 %, tout en améliorant les délais de livraison grâce à une plus grande proximité avec les marchés européens. En 2022, le Portugal avait l'un des taux de création d'entreprises les plus élevés de l'UE, avec 16,7 % de nouvelles entreprises créées par rapport à la taille de son marché. Cela témoigne du dynamisme de l'environnement entrepreneurial du pays, qui contribue à la solidité globale de l'écosystème entrepreneurial de l'UE.
L'avenir du nearshoring au Portugal
La prochaine phase : Le Portugal, terrain d'essai pour l'IA et la robotique
Peu de gens savent que le Portugal est en train de devenir un bac à sable de R&D pour l'automatisation pilotée par l'IA. Grâce à des initiatives soutenues par le gouvernement et à des collaborations universitaires, les équipes délocalisées peuvent développer, tester et déployer des modèles de robotique, d'automatisation de la chaîne d'approvisionnement et d'analyse prédictive alimentés par l'IA dans un environnement favorable à la réglementation avant de s'étendre aux plus grands marchés de l'UE.
Nearshoring pour les industries spatiales et de haute technologie
Le Portugal encourage discrètement la technologie spatiale et l'exploration des fonds marins. Les Açores et les Sines deviennent des points stratégiques pour les lancements spatiaux et la technologie des satellites. Les entreprises étrangères qui délocalisent au Portugal peuvent profiter du Centre de recherche international de l'Atlantique, une initiative clé pour l'innovation spatiale et la commercialisation des données satellitaires.
Le rôle du Portugal dans le nearshoring des activités de défense et de cybersécurité en Europe
Face aux risques géopolitiques accrus, la Commission européenne renforce le nearshoring lié à la défense à l'intérieur des frontières de l'UE. Le gouvernement portugais se positionne activement comme une destination sûre de nearshoring pour les technologies de défense, les entreprises de cybersécurité et les projets d'infrastructures critiques.
Conclusion
En conclusion, le Portugal offre des conditions très favorables aux entreprises européennes qui cherchent à optimiser leurs opérations et leurs chaînes d'approvisionnement au sein de l'UE. Le pays a été mis en avant dans le "Nearshoring Index 2024" comme une destination attrayante pour les activités industrielles, tirant parti de l'indépendance énergétique et de l'intégration des énergies renouvelables pour soutenir leurs opérations commerciales durables.
Les entreprises européennes sont de plus en plus nombreuses à choisir le Portugal pour leurs activités de production et de développement technologique, afin de minimiser les coûts de transport tout en réduisant leur dépendance à l'égard de régions sensibles.
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